“從遺產(chǎn)管理到財富傳承的傳家方案”研討會召開，傳家律所分享成功經(jīng)驗

2025年4月20日,由桂客學(xué)院、律新社主辦、北京傳家律師事務(wù)所承辦的“從遺產(chǎn)管理到財富傳承的傳家方案”研討會在京召開,中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會遺囑庫項目辦榮譽主任、桂客學(xué)院院長劉桂明,中國行為法學(xué)會總監(jiān)事黃永維,中國政法大學(xué)法律學(xué)院院長,教授、博士生導(dǎo)師許身健,北京博銳開放政策研究院院長靳暉,律新社創(chuàng)始人、CEO王鳳梅,司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康,中國老年學(xué)和老年醫(yī)學(xué)學(xué)會理事朱煒,北京市求是公證處資深公證員宗于淇,中華遺囑庫創(chuàng)辦人陳凱,北京傳家律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人張大龍,中華遺囑庫法務(wù)部總經(jīng)理劉鵬等來自法律業(yè)界學(xué)界的專家學(xué)者、律師及相關(guān)代表約20人參加會議。會議通過主題演講與研討等形式,共探財富傳承法治化路徑。承辦方傳家律所作為專業(yè)領(lǐng)軍機構(gòu),首次透露其“訴訟+非訴”雙輪驅(qū)動模式的實戰(zhàn)成果——案件勝訴率與客戶滿意度雙100%的行業(yè)標(biāo)桿數(shù)據(jù),引發(fā)全場熱議。

千億藍海新風(fēng)口:財富傳承逆勢增長顯韌性

北京市通州區(qū)政府區(qū)長助理、政府特聘專家林巍在書面發(fā)言中表示:“財富傳承作為銀發(fā)經(jīng)濟的核心賽道,年均非金融服務(wù)規(guī)模已突破4500億元,且需求高度集中于60-80歲高凈值人群,展現(xiàn)出強勁的抗周期增長潛力。當(dāng)前,通州區(qū)正以建設(shè)全球財富管理中心為目標(biāo),鼓勵法律服務(wù)機構(gòu)與中華遺囑庫等專業(yè)平臺協(xié)同創(chuàng)新,通過‘法律+公證+調(diào)解’聯(lián)動機制,推動繼承糾紛高效化解,助力家庭財富有序傳承。”

中華遺囑庫創(chuàng)辦人陳凱表示,我國財富傳承產(chǎn)業(yè)處于“萌芽期末向早期過渡”的關(guān)鍵節(jié)點,雖歷經(jīng)十余年探索,但社會認(rèn)知目前仍局限于律師、金融等專業(yè)圈層;值得注意的是,曾被普遍回避的財富傳承話題已獲大眾關(guān)注,高凈值人群率先布局,預(yù)示產(chǎn)業(yè)將迎快速發(fā)展窗口期。當(dāng)前,行業(yè)在法律服務(wù)、金融及家族辦公室領(lǐng)域初步協(xié)同,但存在認(rèn)知割裂、跨領(lǐng)域協(xié)作不足等深層矛盾,故而要打破行業(yè)壁壘,構(gòu)建包含法律、金融、家政、健康等多維度的全鏈條服務(wù)體系,形成“公益為基、整合發(fā)展”模式。

“訴訟+非訴”雙輪驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展

北京傳家律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人張大龍在發(fā)言中提到,作為我國首家專注遺產(chǎn)管理與財富傳承的專業(yè)律所,傳家律所打造的“訴訟+非訴”雙輪驅(qū)動服務(wù)體系,開辟了家事糾紛解決新路徑。自2024年成立以來,已處理百余起遺產(chǎn)訴訟案及數(shù)十個非訴項目,所有業(yè)務(wù)類型均為遺產(chǎn)訴訟、遺產(chǎn)管理和財富傳承,涉及資產(chǎn)超數(shù)十億元,更實現(xiàn)某高端客戶簽約當(dāng)日付款400萬元、目前所有已結(jié)案件勝訴率與客戶滿意度均100%的“雙百”成績。其首創(chuàng)“調(diào)解前置”機制,聯(lián)合相關(guān)調(diào)解組織建立由退休法官、公證員等構(gòu)成的跨領(lǐng)域團隊;從多維度調(diào)解糾紛;與中華遺囑庫精準(zhǔn)對接,實現(xiàn)“社會效果前置、公益服務(wù)前置”創(chuàng)新模式;構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系,涵蓋20余項服務(wù),并對接保險規(guī)劃、債務(wù)隔離等工具實現(xiàn)財富安全傳承。

公益為基,整合發(fā)展

傳家律所的全體律師和工作人員均積極參與中華遺囑庫公益項目,從遺囑咨詢到糾紛調(diào)解,從法律宣講到社區(qū)服務(wù),都有傳家律師的積極貢獻。中華遺囑庫法務(wù)部總經(jīng)理劉鵬對傳家律師的公益行動表達了充分的肯定,他說:"傳家律師不僅展現(xiàn)了專業(yè)的法律素養(yǎng),更體現(xiàn)了強烈的社會責(zé)任感,他們的付出讓更多家庭受益。"傳家律所在積極奉獻公益的過程中,與公證、調(diào)解、心理咨詢等領(lǐng)域的專家共同形成"法律+信任"的協(xié)同模式。在遺囑繼承糾紛調(diào)解中,依托中華遺囑庫的公信力,有效降低當(dāng)事人的對立情緒,提升調(diào)解成功率;傳家律所則發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,確保法律風(fēng)險全面把控,并實現(xiàn)非訴調(diào)解與訴訟的高效銜接。2024年,成功辦結(jié)遺產(chǎn)繼承案件1087例,其中繼承糾紛調(diào)解案件350例,成功達成和解332例,調(diào)解成功率達94.86%。在繼承服務(wù)領(lǐng)域,傳家律所、中華遺囑庫與公證處進行緊密協(xié)同,通過前置存證、信息共享等方式大幅提升服務(wù)效率。中華遺囑庫與傳家律所、公證處、民非組織等多方聯(lián)動,構(gòu)建"傳承無憂"服務(wù)體系,通過區(qū)塊鏈存證(遺囑生效周期從86天壓縮至7個工作日)、跨機構(gòu)協(xié)作(繼承手續(xù)當(dāng)天辦結(jié))及全球146個國家地區(qū)的跨境繼承網(wǎng)絡(luò),真正實現(xiàn)"法律專業(yè)度、社會公信力、實務(wù)高效性"三位一體的全方位傳承保障。這一模式既彌補了律所單獨介入時公信力不足、公證聯(lián)動弱的短板,又通過技術(shù)升級與資源整合,讓遺囑繼承服務(wù)更便捷、更可信、更無憂。

多元視角共探財富傳承的未來之路

在研討環(huán)節(jié),與會專家學(xué)者各抒己見、深入交流。中國行為法學(xué)會總監(jiān)事黃永維以北京朝陽法院億元遺產(chǎn)案為例,強調(diào)“法律+公證+調(diào)解”聯(lián)動機制的重要性。傳家律所調(diào)解團隊通過三維介入促成和解,不僅避免2億元股權(quán)損失,更證明專業(yè)調(diào)解在財富傳承中的不可替代性。

中國政法大學(xué)法律學(xué)院院長許身健教授指出,當(dāng)前社會財富形式與家庭關(guān)系日益復(fù)雜,處理遺囑訴訟等案件亟需專業(yè)力量,傳家律所與中華遺囑庫合作推出的“三段式風(fēng)險預(yù)判模式”,在2024年126起案件中,將繼承糾紛處理周期縮短至4個月,效率提升超75%,率先為行業(yè)提供了可參考的解決方案。

北京博銳開放政策研究院院長靳暉表示,財富傳承制度建設(shè)領(lǐng)域涉及民政、法律服務(wù)、金融監(jiān)管等多部門協(xié)同。當(dāng)前,房產(chǎn)納入信托財產(chǎn)及相關(guān)稅收制度仍存在諸多待解問題,建議從文化、經(jīng)濟、法律、金融等多維度切入,通過案例驅(qū)動,推動銀發(fā)經(jīng)濟、金融服務(wù)養(yǎng)老創(chuàng)新政策在北京先行先試,強化公益組織、律所、公證機構(gòu)、金融機構(gòu)、法院等多種機構(gòu)間的合作。

中國老年學(xué)和老年醫(yī)學(xué)學(xué)會理事朱煒結(jié)合養(yǎng)老領(lǐng)域工作經(jīng)歷,提出了應(yīng)將有財富傳承需求的人群進行有效歸納整合,推動行業(yè)發(fā)展。

司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康認(rèn)為,我國死亡教育在過去有所缺失,強調(diào)中華遺囑庫及相關(guān)服務(wù)對個人自主決定身后事意義重大。

中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會遺囑庫項目辦榮譽主任劉桂明就研討會共識做了總結(jié)發(fā)言:財富傳承服務(wù)需突破傳統(tǒng)訴訟框架,在政策紅利與技術(shù)變革的雙重驅(qū)動下,構(gòu)建“法律工具+情感修復(fù)+數(shù)據(jù)智能”的復(fù)合型體系。從中華遺囑庫的公益實踐到傳家律所的專業(yè)深耕,從國際經(jīng)驗本土化到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自主創(chuàng)新,中國財富傳承正從“解決糾紛”邁向“系統(tǒng)規(guī)劃”,逐步形成兼顧法律嚴(yán)謹(jǐn)性與家庭情感價值的“傳家方案”。

本次研討會的成功舉辦為探索中國財富傳承服務(wù)體系本土化路徑提供了有益參考。

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