【讀財(cái)報(bào)】房企6月融資：境內(nèi)發(fā)債規(guī)模環(huán)比上升超三成

新華財(cái)經(jīng)北京7月12日電 新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)2023年6月境內(nèi)信用債和境外債的發(fā)行情況。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，6月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計(jì)融資384.61億元，環(huán)比上升31.84%，同比減少18.18%；發(fā)行時(shí)票面利率平均值為3.5%，環(huán)比上升0.31個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。其中，蘇高新集團(tuán)發(fā)行信用債融資最多，金額為26億元，平均票面利率為2.25%。

(資料圖片僅供參考)

6月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境外債9只，均為離岸人民幣債券，融資金額為35.05億元。

境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模環(huán)比上升超三成

以發(fā)行起始日測(cè)算，2023年6月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計(jì)融資384.61億元，環(huán)比上升31.84%，同比減少18.18%。

圖1：2022年6月至2023年6月房企歷月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模

2023年6月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)共計(jì)發(fā)行信用債48只。按照債券類型進(jìn)行劃分，房企6月新發(fā)信用債中，一般公司債最多，達(dá)到15只；超短期融資券發(fā)行數(shù)量位居其次，達(dá)到12只。私募債、一般短期融資券的發(fā)行數(shù)量則相對(duì)較少，6月發(fā)行數(shù)量分別為2只、1只。

圖2：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)2023年6月信用債發(fā)行類型

蘇高新集團(tuán)、華潤(rùn)置地及陸家嘴發(fā)行規(guī)模靠前

2023年6月，在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中，蘇高新集團(tuán)發(fā)行信用債融資最多，金額為26億元，平均票面利率為2.25%；隨后為華潤(rùn)置地和陸家嘴，融資金額均為25億元，平均票面利率分別為2.25%、3.1%。

此外，萬(wàn)科、招商蛇口、大華集團(tuán)等均躋身6月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

圖3：2023年6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名

整體來(lái)看，6月民營(yíng)房企融資有所回暖。6月16日，大華集團(tuán)旗下 “海通-大華商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 ”在上交所發(fā)行，該期債券為今年以來(lái)首單內(nèi)資民營(yíng)房企CMBS（商業(yè)物業(yè)抵押貸款）產(chǎn)品。據(jù)悉，此次專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行規(guī)模為16.03億元。其中，優(yōu)先A級(jí)規(guī)模12.816億元，票面利率4.8%；優(yōu)先B級(jí)規(guī)模3.204億元，票面利率5.9%。

2023年6月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為3.5%，環(huán)比上升0.31個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。

6月新發(fā)行境內(nèi)信用債中，大足城鄉(xiāng)發(fā)行的私募債票面利率最高，達(dá)到7.5%。華潤(rùn)置地發(fā)行的債券平均票面利率較低，為2.25%。

境外債發(fā)行規(guī)模約35.05億元

按照起息日口徑統(tǒng)計(jì)，2023年6月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)共發(fā)行9筆境外債，均為離岸人民幣債券，融資金額為35.05億元。

圖4：2023年6月房地產(chǎn)企業(yè)境外債發(fā)行情況

具體來(lái)看，在新發(fā)行境外債的房企中，恒基地產(chǎn)發(fā)行金額最多，融資總規(guī)模為12.55億元，票面利率在3.2%-3.25%之間。

太古股份公司發(fā)行的境外債票面利率最低，為2.75%。該筆債券為三年期固息品種，于2026年到期，發(fā)行規(guī)模8億元。

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編輯：胡晨曦

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