美光公司未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查 存儲國產(chǎn)化預(yù)期再推高

日前，美國存儲巨頭美光公司在華銷售產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審核。5月22日，中國外交部發(fā)言人表示，有關(guān)審查是為了防范產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全，是維護(hù)國家安全的必要措施；任何國家的企業(yè)只要遵守中國法律法規(guī)的要求，歡迎其進(jìn)入中國市場。

另外，有A股存儲上市公司最新向記者表示正在評估影響，也有上市公司表示經(jīng)營不會受影響。有分析師預(yù)期，美光接受審查有望加速存儲芯片國產(chǎn)化趨勢。

(相關(guān)資料圖)

5月22日，A股存儲板塊回調(diào)，同有科技上漲13.9%，北京君正、深科技、兆易創(chuàng)新等公司股價上漲，精測電子和江波龍收跌10.2%和6.03%。

相關(guān)公司評估影響

歷時近兩個月，國際存儲巨頭美光公司審查結(jié)果5月21日公布，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

美光公司在聲明中表示，已接收上述審查結(jié)論，美光將評估結(jié)論內(nèi)容與后續(xù)行動，并“期待繼續(xù)與中國方面進(jìn)行討論”。

美光是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一，但來自中國內(nèi)地收入持續(xù)萎縮。該公司2022年來自中國內(nèi)地的營收約33億美元，收入占比約11%。而此前高峰時期2018年，美光公司在中國內(nèi)地的收入占比達(dá)57%。根據(jù)IC insight數(shù)據(jù)，美光在DRAM（內(nèi)存）、NAND（閃存）存儲芯片市場分別占比23%、11%，在模組環(huán)節(jié)市占也較高。

A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應(yīng)商。

對于美光公司最新審查結(jié)果，有A股頭部存儲廠商、美光客戶最新向記者表示不受影響；也有上市公司表示正在評估影響。

此前，江波龍方面人士就向記者表示，江波龍一直基于穩(wěn)健經(jīng)營，控制資源成本及交付風(fēng)險，產(chǎn)品設(shè)計都有備份存儲資源。另外，江波龍供應(yīng)是多元的，與主要存儲供應(yīng)商建立了長期商業(yè)關(guān)系。

江波龍目前已經(jīng)在存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立國內(nèi)外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場的供應(yīng)優(yōu)勢，公司也與國內(nèi)國產(chǎn)存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。

另外，佰維存儲方面也向記者表示，公司實行供應(yīng)商多元化計劃，已經(jīng)和主要的存儲晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以保障存儲晶圓供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定。

東芯股份也表示，公司同美光尚未有任何形式的合作。據(jù)介紹，公司聚焦中小容量存儲芯片獨立研發(fā)、設(shè)計與銷售的存儲芯片設(shè)計企業(yè)，致力于用獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系和高可靠性的產(chǎn)品為客戶提供高品質(zhì)的存儲產(chǎn)品及解決方案。

存儲國產(chǎn)化有望提速

本次美光公司受審查，再次推高了存儲芯片國產(chǎn)化預(yù)期，但高端產(chǎn)品差距依舊懸殊。

中信證券最新研報表示，根據(jù)受限客戶類別，判斷本次受限產(chǎn)品主要為美光直接向國內(nèi)終端銷售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。

另外，中信證券預(yù)計下游客戶有望加速國產(chǎn)存儲晶圓、模組等導(dǎo)入，建議重點關(guān)注關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，如信創(chuàng)、企業(yè)級市場等相關(guān)供應(yīng)鏈。為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，國內(nèi)公司或?qū)⑾蛉恰⒑Ａκ康确敲缽S商轉(zhuǎn)移存儲模組/存儲晶圓采購訂單；海外大廠加速退出利基存儲市場，國內(nèi)存儲芯片設(shè)計公司有望受益。

在本次美光被查初始，有深圳存儲本土供應(yīng)商向記者也表示過類似觀點，認(rèn)為美光調(diào)查落地產(chǎn)品銷售一旦受影響，三星、SK海力士等韓企存儲廠商未來會接替一部分美光市場，國產(chǎn)存儲廠商也有望迎來機(jī)會，但在高端產(chǎn)品仍有差距。

上述存儲廠商也向記者透露，美光方面已經(jīng)有意向存儲同行轉(zhuǎn)介一些國內(nèi)客戶。

在美光審查結(jié)果公布前，北京君正高管在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司存儲產(chǎn)品主要在汽車、工業(yè)領(lǐng)域，從短期來看對公司沒有太大影響，長期來看應(yīng)該會利好公司在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)，未來3到5年或者更長的時間，國產(chǎn)替代應(yīng)該都會有很多機(jī)會。

同有科技高管在5月12日業(yè)績說明會上就美光受審查影響表示，國家網(wǎng)信辦發(fā)布對美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告，并將審查重點首次明確為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈安全，體現(xiàn)了國家對產(chǎn)業(yè)自主可控的高度重視。在國家重要科技強(qiáng)國戰(zhàn)略下，IT產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策紅利持續(xù)釋放，國產(chǎn)化替代空間廣闊。

據(jù)介紹，同有科技作為專注于存儲的本土企業(yè)，推進(jìn)“自主可控、閃存、云計算”三大戰(zhàn)略，投資了澤石科技、憶恒創(chuàng)源等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)，已具備國內(nèi)領(lǐng)先的從芯到系統(tǒng)的全棧自主研發(fā)能力，擁有百余項存儲關(guān)鍵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)積累，可促進(jìn)公司自主可控存儲產(chǎn)品收入快速增長。

編輯：翟卓

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