天天通訊！【讀財報】3月上市公司再融資動態：定增實際募資693億元 郵儲銀行、中核鈦白募資額居前

新華財經北京4月7日電以定增股份上市日統計，2023年3月A股上市公司實施定增共有26起，實際募集資金合計693.35億元，其中郵儲銀行、中核鈦白等實際募資總額居前。

3月共有52家上市公司披露定增預案，預計募資規模合計約896.98億元，中國石化、新城控股、豫園股份預計募集資金較多。

【資料圖】

3月A股上市公司實施可轉債發行23起，發行規模265.63億元。另外有20家上市公司披露了可轉債發行董事會預案，預計發行規模414.85億元。

3月定增實際募資693億元 同比降逾13%

根據信披數據，以定增股份上市日統計，2023年3月A股上市公司實施定增共有26起；實際募集資金合計約693.35億元，同比減少13.29%。

圖1：近1年A股實施定增數量及實際募集總額

3月實施定增的上市公司中，郵儲銀行的實際募資總額居首。郵儲銀行以6.64元/股的發行價格共發行股份67.77億股，募集資金總額450億元，扣除相關發行費用后全部用于補充該公司核心一級資本，所發行股份由中國移動集團以現金方式全額認購。

3月9日，中核鈦白向海通證券、諾德基金等16名發行對象定向增發的8.93億股股份上市，鎖定期6個月。該公司此次增發股份價格5.92元/股，募集資金總額52.88億元，用于擴產及補充流動資金。

實際募資總額排在第三位的是電投能源。該公司以12.5元/股的價格非公開發行股份3.2億股，實際募集資金總額40億元，扣除發行費用后將全部用于通遼市100萬千瓦外送風電基地項目和補充流動資金。

圖2：2023年3月定增實施上市公司

此外，株冶集團、通用股份等實際募資總額也達10億元以上。

從行業分布來看，以中證行業統計，2023年3月工業行業有7家上市公司實施定增，實施家數排在各行業之首；其次是原材料行業，有5家上市公司實施定增；可選消費、信息技術行業各有3家上市公司實施定增。

圖3：2023年3月定增實施上市公司所在行業

52家公司發布定增預案 工業行業數量居首

以首次披露預案公告日統計，3月A股上市公司披露的定增預案（同一定增預案下的募資及配套募資合并統計，下同）共計52起，預計募資規模合計約896.98億元。

圖4：近1年A股定增預案數量及預計募集資金

從單家公司來看，中國石化、新城控股、豫園股份預計募集資金較多。中國石化擬非公開發行22.39億股，發行價格5.36元/股，擬募資不超過120億元主要用于清潔能源、高附加值材料等項目。

新城控股擬發行6.77億股，擬募資不超過80億元，扣除發行費用后擬用于東營項目、重慶大足項目等，及補充流動資金。

豫園股份擬發行11.7億股，同樣募資不超過80億元，扣除發行費用后擬用于珠寶時尚線下銷售渠道及品牌拓展項目、文化商業零售擴建項目等。

圖5：2023年3月披露定增預案上市公司（預計募資額前20）

從行業分布來看，以中證行業統計，2023年3月工業行業有17家公司發布定增預案，數量排在各行業之首；原材料行業排在第二位，有8家公司發布定增預案；可選消費行業有7家發布定增預案，位列第三。

圖6：2023年3月發布定增預案公司所在行業

23家公司發行可轉債募資近266億元

以發行公告日統計，2023年3月A股上市公司實施可轉債發行23起，發行規模265.63億元。

圖7：2023年3月發行可轉債上市公司（發行規模前10）

山東路橋可轉債發行規模居前，該公司此次共發行可轉債4836萬張，募資48.36億元用于石城縣工業園建設PPP等項目。

柳工、神馬股份3月均發行可轉債3000萬張，均募資30億元用于擴產及補充流動資金等。

以可轉債董事會預案公告日統計，2023年3月共有20家上市公司披露了可轉債發行預案，預計發行規模414.85億元，其中華僑城A、西安銀行、瑞豐銀行等擬發行規模較多。

圖8：2023年3月披露可轉債發行預案上市公司（擬發行規模前10）

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編輯：林鄭宏

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