基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)打響：獨門重倉股異動績優(yōu)基金頻限購

新華財經(jīng)上海12月8日電（何昕怡 陸海晴）臨近年末，基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)頗有看點：萬家基金的基金經(jīng)理黃海管理的多只基金收益大幅領(lǐng)先，或已提前鎖定2022年主動權(quán)益冠軍基金經(jīng)理，不過第4名至第10名依然充滿變數(shù)，多只基金可謂“貼身肉搏”，收益率差距已不足5個百分點。

部分績優(yōu)基金獨門重倉股近日出現(xiàn)異動，更有基金已提前“閉門謝客”，距離年終還有不到一個月時間，在業(yè)內(nèi)人士看來，當前市場行情輪動較快，基金排位戰(zhàn)依然充滿懸念，究竟誰能占領(lǐng)業(yè)績“高地”尚未可知。

年度業(yè)績排名戰(zhàn)況膠著

(資料圖)

從主動權(quán)益基金（包括普通股票、偏股混合、靈活配置、平衡混合）最新業(yè)績排名情況看，黃海管理的3只基金遙遙領(lǐng)先。具體而言，截至12月6日，萬家宏觀擇時多策略混合以63.34%的年內(nèi)回報位列第一，萬家新利混合以57.37%的年內(nèi)回報緊隨其后，萬家精選混合A以48.63%的年內(nèi)回報位列第三。

近幾年頻頻出現(xiàn)一位基金經(jīng)理包攬主動權(quán)益基金業(yè)績前三的情況。例如，2019年，廣發(fā)基金劉格菘管理的3只基金包攬主動權(quán)益基金業(yè)績前三；2020年，彼時仍在農(nóng)銀匯理基金的趙詣更是一人包攬前四。

在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然黃海奪冠已沒有多大懸念，但能否再次復(fù)制一人包攬前三的“盛況”仍存在懸念。目前繆瑋彬管理的金元順安元啟混合以38.66%的年內(nèi)回報位列第四，與萬家精選混合A差距在10個百分點以內(nèi)。

第4名至第10名的競爭頗為激烈，12月以來，業(yè)績差距有所縮小，排名不斷變化。具體來看，截至11月30日，張媛、湯戈管理的英大國企改革主題股票與金元順安元啟混合的年內(nèi)回報差距超過6個百分點，但截至12月6日，這一差距已收窄至4.63個百分點。

除此以外，和11月30日相比，截至12月6日，周海棟管理的華商甄選回報混合A年內(nèi)回報超越白冰洋管理的中銀證券價值精選混合，排名也從第8升至第7，兩者最新收益率差距不足1個百分點。

“今年基金年度業(yè)績排行榜頗有意思，涌現(xiàn)出不少‘黑馬’基金經(jīng)理，許多明星基金經(jīng)理今年業(yè)績表現(xiàn)卻不佳。”在滬上一位基金研究員看來，當前市場行情輪動較快，基金年度業(yè)績排位戰(zhàn)頗具看點。

多只績優(yōu)基金閉門謝客

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期多只績優(yōu)基金選擇限制大額申購。例如，自11月22日起景順長城中國回報混合每個基金賬戶單日累計申購應(yīng)小于或等于1000萬元。截至12月6日，景順長城中國回報混合今年以來收益率超過10%。

無獨有偶，自11月25日起，華商優(yōu)勢行業(yè)混合暫停機構(gòu)客戶單日單個基金賬戶單筆或累計高于10萬元（不含10萬元）的大額申購、大額定期定額投資及大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。截至12月6日，華商優(yōu)勢行業(yè)混合今年以來收益率為13.55%。

值得一提的是，部分績優(yōu)基金在大手筆分紅后，提高了申購限額。以華泰柏瑞多策略混合為例，11月2日起暫停單日單個基金賬戶單筆或累計超過10萬元（不含10萬元）的申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資），11月24日發(fā)布基金收益分配公告，這也是該基金今年以來第一次分紅。自12月2日開始，基金申購限額從10萬元提高到100萬元。

華泰柏瑞多策略混合基金規(guī)模并不大，截至三季度末，華泰柏瑞多策略混合的規(guī)模不足5億元。從業(yè)績表現(xiàn)來看，截至12月6日，華泰柏瑞多策略混合A今年以來收益率為15.39%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，基金經(jīng)理主動限購有多方面原因：一是基金經(jīng)理的策略均有容量限制，如果短期資金快速涌入，導(dǎo)致基金規(guī)模壯大，基金經(jīng)理需要時間適應(yīng)；二是基金經(jīng)理通過限購避免投資者非理性投資行為。此外，部分基金主動對申購進行限制或為年底業(yè)績排名，畢竟資金涌入將攤薄基金收益，同時，規(guī)模越大獲取超額收益難度也會相應(yīng)增加。

基金獨門重倉股異動

臨近年底，多只基金獨門重倉股頻現(xiàn)異動，由于重倉股變化會對基金凈值帶來直接影響，在業(yè)內(nèi)人士看來，基金獨門重倉股的年末表現(xiàn)或成為決定基金年度排名的關(guān)鍵因素。

以英大國企改革主題股票三季度末重倉持有的伊力特為例，截至12月7日，11月以來該股漲幅超過30%。從基金持股情況來看，截至三季度末，共有12只基金重倉持有伊力特，包括英大旗下6只基金。

類似的還有中國科傳，11月以來該股漲幅超過60%，最新市值不足100億元，此前機構(gòu)關(guān)注度并不高。從基金持股情況來看，三季度華商樂享互聯(lián)混合、金元順安元啟混合新進成為該股前十大流通股東。

編輯：羅浩

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