美股強勢反彈！納指漲超3%創10月6日以來最高水平

由于英國新任財政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，以及美國10月紐約聯儲制造業指數弱于預期，加之從美國銀行(BAC.US)最新數據中似乎很難看出美國經濟潛在衰退的跡象，市場對于風險資產的情緒得到提振，美股三大指數實現強勢反彈，其中納指漲超3%，標普500指數收漲近95點，漲幅2.65%，創下10月6日以來的最高水平。美元指數和美債收益率攜手回落，前者跌超1%。

【美股】截至收盤，道指漲550.99點，漲幅為1.86%，報30185.82點;納指漲354.41點，漲幅為3.43%，報10675.80點;標普500指數漲94.88點，漲幅為2.65%，報3677.95點。英國新任財政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，暗示縮減能源援助計劃，英國資產集體大漲，間接也推動歐美股市漲幅擴大、債市齊升。同時，昨日公布的美國10月紐約聯儲制造業指數-9.1，弱于預期-4.3和前值-1.5，市場對于美聯儲可能因經濟陷入衰退而放緩加息節奏的預期再度升溫，這些因素均在一定程度上提振了市場風險偏好，美元指數和美債收益率攜手回落，前者跌超1%，三大指數繼上周五暴跌后實現暴力反彈。從盤面上看，區塊鏈概念股、熱門中概股、銀行股漲幅居前。明星科技股全線收漲：特斯拉(TSLA.US)漲超7%，奈飛(NFLX.US)漲6.57%，亞馬遜(AMZN.US)漲6.45%，微軟(MSFT.US)漲3.92%，谷歌(GOOGL.US)漲3.53%，蘋果(AAPL.US)漲2.91%。熱門中概股普遍收漲，中國海外互聯網ETF (KWEB.US)漲4.02%，中概股基準指數納斯達克中國金龍指數(HXC)漲3.32%。

【歐股】德國DAX30指數漲1.70%，英國富時100指數漲0.90%，法國CAC40指數漲1.83%，歐洲斯托克50指數漲1.77%。

【亞太股市】日經225指數跌1.16%，韓國KOSPI指數漲0.32%，越南VN30指數跌1.34%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.24%，泰國SET指數漲0.68%，印度孟買30指數漲0.85%。

【外匯】10年期美債收益率最深下行10個基點至3.91%，上周曾創2008年來最高。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY接連跌破113和112兩道關口，一度跌1.2%至111.9，回吐10月7日來漲幅。美元兌瑞郎和歐元均跌超1%，歐元升破0.98至一周高位。其中英鎊兌美元最高漲近270點或漲2.4%，接連升破1.12至1.14三道關口，收復10月5日以來的過半跌幅，自9月23日公布減稅政策導致匯率創新低后，已反彈約10%。

【加密貨幣】往往與美股科技股聯動緊密的加密貨幣普遍收漲，市值最大的龍頭比特幣漲2%并升破19500美元，上逼2萬美元重要關口，第二大市值以太坊漲近3%并站穩1300美元上方。

【黃金】美元指數和美債收益率共同下行，金價得到提振，止步三日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1664.00美元/盎司。現貨黃金一度漲25美元或漲1.5%，日高上逼1670美元，從逾兩周新低反彈。不少分析人士認為，美聯儲年末大幅加息的可能性將決定貴金屬價格走勢。

【原油】需求前景有望改善，疊加美元走弱，油價一度從兩周以來的低位反彈，但尾盤小幅轉跌，。WTI 11月原油期貨收跌0.15美元，跌幅0.17%，報85.46美元/桶。布倫特12月期貨收跌0.01美元，跌幅0.01%，報91.62美元/桶。在轉跌之前，WTI 11月期貨一度漲1.51美元或漲1.8%，升破87美元，12月期貨價格一度漲1.52美元或漲1.8%，升破86美元，國際油價基準布倫特原油一度漲1.58美元或漲1.7%，上破93美元。

【基礎金屬】倫敦基本金屬(LME金屬)價格多數下跌，但倫銅收漲0.3%，站穩7500美元上方。倫鋁一度跌超3%并失守2300美元，疑似大量來自俄羅斯的鋁材令LME倉庫庫存增加，引發市場對價格的擔憂。倫鋅跌超2.7%失守2900美元。倫鎳跌超1%，倫錫跌1.4%進一步遠離2萬美元關口。具體價格上，LME銅跌0.16%，報7526.50美元/噸。LME鋁跌2.82%，報2241美元/噸。LME鋅跌2.72%，報2861美元/噸。LME鉛無變化，報2040.50美元/噸。LME鎳跌1.02%，報21555美元/噸。LME錫跌0.99%，報19733美元/噸。

【宏觀消息】

英國新任財政大臣亨特推翻特拉斯的經濟計劃，上演政策逆轉大戲。英國新任財政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的經濟計劃，并縮減了龐大的能源補貼計劃，這是英國歷史上力度最大的財政政策大逆轉之一，以阻止投資者信心的急劇下降。特拉斯的發言人否認是亨特在管理國家，此前亨特的新策略推動英鎊兌美元飆升，并幫助英國國債價格開始從9月23日政府宣布無資金支持的減稅計劃后的大跌中反彈。根據新政策，特拉斯的450億英鎊無資金支持的減稅措施中的大部分將被取消。一個原定為期兩年的家庭和企業能源支持計劃--預計成本遠遠超過1000億英鎊--現在將縮短至明年4月結束。但有經濟學家表示，這些措施不會填補公共財政缺口，也不會挽回政府激進政策造成的損失，但是朝著正確方向邁出的一步。

英國首相承認在制定“迷你預算”時犯錯并道歉。當地時間10月17日晚，英國首相特拉斯在與部分保守黨議員的會議中向參會議員道歉，表示其領導的政府在“迷你預算”的制定中犯了錯誤。特拉斯的新聞秘書向在場記者表示，特拉斯認為自己“想做的太多而且操之過急”，并為此道歉。

馬克龍警告政策制定者不要通過抑制需求來抑制通脹。法國總統馬克龍警告歐洲貨幣政策制定者，鑒于法國經濟不像美國那樣過熱，不要將打擊需求作為抑制通脹的一種方式。他在接受媒體采訪時表示，歐洲物價飆升主要是由外部因素造成的，與消費者支出過于強勁無關。歐洲央行曾被指責在應對歐元區創紀錄的通脹方面行動過于遲緩，但上個月卻采取了前所未有的貨幣緊縮措施。歐洲央行當時表示，由于“經濟重新開放給一些部門帶來了壓力”，它希望“抑制需求”，預計隨后還會有更多加息。當全球多數央行都在加息時，法國等國政府正在花費數十億美元來保護消費者免受能源價格上漲的影響。提高工資的壓力也在增加，法國煉油廠和油庫的工人連續數周舉行罷工，要求提高薪資。

有模型顯示美國經濟一年內衰退概率達到100%。彭博經濟研究新的模型預測顯示，未來12個月美國經濟幾乎可以肯定會陷入衰退。這對于美國總統拜登在11月中期選舉之前要傳遞的經濟信息而言不是一個好消息。彭博經濟學家Anna Wong和Eliza Winger最新的經濟衰退概率模型顯示，所有的預測時間段內經濟衰退的可能性都出現上升，截至2023年10月這12個月期間的衰退概率預測達到100%，高于上次更新時的65%。

歐盟擬祭出400億歐元緩解能源價格沖擊。歐盟計劃從歐盟預算中拿出至多400億歐元(合392億美元)，以支持努力應對高油價的個人和企業。一份提案草案顯示，歐盟委員會將允許歐盟各國利用現有的凝聚基金，以支持受天然氣和電力價格上漲影響的中小企業，并通過國家項目援助弱勢家庭支付能源賬單。該計劃是歐盟委員會將于周二公布的一攬子建議的一部分，旨在解決能源成本高企的問題。預計歐盟領導人將在10月20日至21日于布魯塞爾舉行的峰會上討論這一系列新措施。根據文件草案，使用現有凝聚基金的計劃還將包括通過短時工作和其他類似計劃保護員工和個體商戶的工作，為進入勞動力市場提供支持。

【個股消息】

傳瑞信(CS.US)將開始出售美國資產管理部門。據知情人士透露，瑞信正在考慮出售其美國資產管理業務。知情人士表示，瑞信近期開始了對瑞信資產管理公司(CSAM)美國業務的銷售程序，該部門包括一個投資貸款抵押債券的平臺，預計將吸引私募股權公司的興趣。據悉目前瑞信尚未做出最終決定，也可能會選擇保留該部門。

埃克森美孚(XOM.US)：已完全撤出俄羅斯市場。埃克森美孚周一表示，在俄羅斯“單方面終止”其在“薩哈林1號”的權益后，該公司已完全撤出俄羅斯市場。此前，雙方就有序轉讓該公司在這個大型石油項目中30%的股份進行了長達7個月的討論。埃克森美孚沒有透露是否獲得了任何補償，該公司對這些資產的估值超過40億美元。

傳英特爾(INTC.US)考慮大幅下調其Mobileye業務的IPO估值。據知情人士透露，英特爾旗下自動駕駛汽車子公司Mobileye的首次公開發行估值明顯低于此前預期，這是新發行市場陷入困境的最新跡象。上述知情人士表示，Mobileye最初預計的估值約為500億美元，現在的目標是低于200億美元，發行的股票數量也低于原計劃。通過以更低的價格出售更少的股票，該公司及其顧問希望引起投資者的興趣，從而推高發行后的股價。

摩根大通(JPM.US)9月信用卡違約率略升至0.69%。摩根大通在一份文件中披露，該行9月的信用卡違約率有所上升，達到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不過該數據仍遠低于新冠疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡違約率為1.14%。該行是第一家報告9月信用卡指標的大型信用卡發行銀行，這些數據表明美國消費者在很大程度上依然能夠跟上償還賬單的步伐。此外，摩根大通9月的凈沖銷率為1.15%，與8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的凈沖銷率達到2.20%。

美國銀行(BAC.US)：消費者賬戶數據仍較健康。當地時間周一，美國銀行發布好于預期的財報。對于市場有關美國經濟即將陷入衰退的擔憂，公司也表示，雖然有許多負面因素，但整體來說消費者的賬戶數據還算健康。美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢在電話會議上表示，分析師可能在想，有關通脹、衰退的討論或其他因素是否(可能)導致消費增速放慢，但在美國銀行這里我們完全沒有看到這一點。

【大行評級】

大摩：將蘋果(AAPL.US)的目標價從180美元下調至177美元，仍維持“增持”評級

Piper Sandler：下調Adobe(ADBE.US)目標價至345美元，維持“增持”評級

瑞信：下調T-Mobile US(TMUS.US)目標價至175美元，維持“跑贏大盤”評級

關鍵詞： 美股強勢反彈 納指上漲 標普500指數收漲 美債收益率