零跑汽車：擬全球發(fā)售1.31億股H股 香港發(fā)售占10%

零跑汽車(09863)于2022年9月20日-9月23日招股，擬全球發(fā)售約1.31億股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價為48.00港元-62.00港元，每手100股，預(yù)計(jì)H股將于2022年9月29日(星期四)上午九時正于香港聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，該公司創(chuàng)辦于2015年，為一家中國智能電動汽車公司，主要聚焦于價格在人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場。相比截至最后實(shí)際可行日期中國電動汽車市場的大部份同價位區(qū)間可比車型，該公司的旗艦車型C11及C01駕駛續(xù)航里程更長、加速更快、車內(nèi)空間更大及自動駕駛功能更豐富。2021年全年，該公司合計(jì)交付43748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按交付量計(jì)，該公司是中國領(lǐng)先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。該公司于2022年上半年交付51994輛智能電動汽車，較2021年同期增長265.3%。

該公司自主研發(fā)智能電動汽車核心系統(tǒng)及電子部件中的所有關(guān)鍵軟硬件。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司是中國目前唯一一家具有全域自主研發(fā)能力的新興電動汽車公司，在中國市場所有新能源汽車公司中也是少數(shù)幾家具有全域自研能力的公司之一。該公司從底層開始進(jìn)行系統(tǒng)及電子部件的平臺化開發(fā)，使其可以在不同電動車型之間高度靈活復(fù)用，使該公司的研發(fā)更加高效且具成本效益。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，該公司亦是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司，在中國市場所有新能源汽車公司中也是垂直整合程度最高的公司之一，實(shí)現(xiàn)了智能電動汽車所有核心系統(tǒng)和電子部件的自主研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造，打造了智能動力系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)及智能座艙系統(tǒng)。

該公司于往績記錄期間實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。該公司的收益由2019年的人民幣1.17億元增加439.7%至2020年的人民幣6.31億元，并于2021年進(jìn)一步增加396.1%至人民幣31.32億元。該公司的收益由截至2021年3月31日止3個月的人民幣2.78億元增加616.4%至2022年同期的人民幣19.92億元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份55.00港元(即發(fā)售價范圍每股48港元至62港元的中位數(shù))且發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使，該公司估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約69.5億港元，或倘發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則收取92.12億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額中約40%用于該公司的研發(fā);約25%用于提升生產(chǎn)能力，以進(jìn)一步增強(qiáng)垂直整合及營運(yùn)效率;約25%用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強(qiáng)品牌知名度;及約10%用于運(yùn)營資金及一般公司用途。

此外，該公司與浙江省產(chǎn)業(yè)基金、金華市產(chǎn)業(yè)基金、金開引領(lǐng)基金、廣發(fā)基金、國泰東方等基石投資者已訂立基石投資協(xié)議，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購總額3.085億美元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基于發(fā)售價每股發(fā)售股份55.00港元，基石投資者擬認(rèn)購的H股總數(shù)將為4403.34萬股。

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