重磅！國務院支持山東打造千萬千瓦級深遠海海上風電基地

近日，國務院最新發布關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見，支持山東大力發展可再生能源，打造千萬千瓦級深遠海海上風電基地，利用魯北鹽堿灘涂地、魯西南采煤沉陷區等建設規模化風電光伏基地，探索分布式光伏融合發展模式。據悉，中央財政補貼政策推動了我國海上風電這幾年的高速發展，為我國海上風電彎道超車，打造全球海上風電制高點發揮了重要作用。機構認為，在土地資源相對有限的情況下，海上風電未來將成為沿海各省新能源發展的重要一環。

此前發布的《山東省能源發展“十四五”規劃》指出，以海上風電為主戰場，積極推進風電開發。以渤中、半島南、半島北三大片區為重點，充分利用海上風電資源，打造千萬千瓦級海上風電基地，到2025年風電裝機規模達到2500萬千瓦。

今年6月，九部委聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》，有序推進海上風電基地建設。其中提出，十四五期間，包括風電在內的可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%。山東發布的《能源保障網建設行動計劃》中指出，計劃2022年海上風電開工5GW，建成2GW;到2025年，開工12GW，建成8GW;到2030年將建成35GW(為2022年的18.5倍)。

由于海上風力資源豐富，無交通建筑阻礙，且遠離市區居民，地方政府紛紛大力發展風電產業。目前根據各沿海省市發布的海風建設規劃，到2025年末，預計全國新增海上風機約49GW。按照已發布規劃，新增規模最大的前三個省份是廣東、山東和江蘇，海風新增規模分別約為17GW、10GW和9GW。

中國海上風電在2021年搶裝潮期間，新增裝機規模達到16.9GW，同比2020年增長452.29%，創下歷史最高水平，累計裝機規模達到26.4GW，躍居世界第一。盡管搶裝潮透支了部分市場需求，上半年海風裝機規模僅0.27GW，但上半年風電主機招標，尤其是海上風電公開招標量達16.1GW，同比亦有所增幅。海上風電滲透率也從2016年的1.1%增長至2021年的8.0左右。隨著陸上風電政策補貼轉向海上補貼，加之海上風電大葉片等趨勢推進，預計我國海上風電滲透率將持續提升。

海上風電產業鏈上中下游分別為風電機組及輔助設備、風電施工和運營。上游風電機組主要由葉片、塔筒、軸承、齒輪箱、電控系統等構成，輔助設備主要包括風電基礎、海纜和海陸升壓站;中游為海上風電施工，細分為風機吊裝、海纜敷設等;下游為風電運營，主體是大型國央企和發電企業。

2022年，中國海上風電不再享受國家補貼，正式進入平價時代。這意味著，造價昂貴的海上風電，要跟當地的燃煤電價競爭。近年來國內海上風電項目的EPC造價已下滑，現降至每千瓦1.2萬元左右水平。而據業界預估， 要做到0.2元的度電成本，需要海上風電項目EPC造價每千瓦低于1萬元，且年發電量達到6000小時以上。

對于產業鏈投資方向，開源證券分析師劉強表示，風機功率大型化是技術發展主旋律，產業鏈龍頭有望收益。葉片大型化、塔筒大型化是提升風機功率的重要路徑。據測算，葉片直徑從116m增加到160m，發電量可提高一倍并降低30%的度電成本，塔架高度從100m增加到140m，年平均風速將從5.0m/s增加到5.53m/s，機組的年等效滿發小時數可從1991h增加到2396h。

2021年，中國風電裝機量再創新高，全國新增裝機15911臺，容量5592萬千瓦，同比增長2.7%。累計裝機超過17萬臺，容量超3.4億千瓦，同比增長19.2%，裝機容量穩步上升。風電累計裝機主要分布在金風科技，遠景能源、明陽智能、聯合動力，四家企業累計裝機量超過全中國累計裝機量的一半，其中金風科技占比27%，主要聚焦風電、能源互聯網、環保領域。

方正證券表示，在雙碳目標及電力缺口雙重背景下，沿海主要省份發展海上風電動力強勁。上半年整機商共中標199個項目合計39.559GW，同比去年接近翻倍，上半年行業裝機受疫情影響較為顯著，在招標景氣帶動下，看好下半年裝機景氣。

中信證券表示，海上風電成本下降和項目招標進度超預期，預計2022年起海上風電有望逐步實現平價，2023年起有望加速普遍平價和裝機復蘇，2022-2025年海風裝機復合年均增長率或達30%以上，是風電行業最具成長性和確定性的領域。

相關概念股：

金風科技(002202.SZ)：公司是國內領軍和全球領先的風電整體解決方案提供商，擁有自主知識產權的1.5MW、2S、3S/4S和6S/8S永磁直驅系列化機組。據BNEF統計數據披露，2021年該公司國內市場份額占比20%，連續十一年排名全國第一;全球市場份額12.14%，全球排名第二位，龍頭效應十分明顯。

大金重工(002487.SZ)：公司為風電設備制造和海上風電制造企業，主要產品是陸上風力發電塔架和海上風力發電塔架及其相關零部件。公司主要服務于風電行業客戶，憑借在電力重型裝備鋼結構領域深耕多年，積累了先進的工藝技術和管理經驗，是國家級高新技術企業。管塔式風電塔架已涵蓋從750千瓦到2000千瓦的各種設計型式的產品。

恒潤股份(603985.SH)：公司已成為海上風電塔筒法蘭的重要供應商，在全球同行業同類產品中處于領先地位，同時公司也是目前全球較少能制造7.0MW及以上海上風電塔筒法蘭的企業之一。

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