三大股指大幅低開后持續上行 納指收跌0.15%

周三，三大股指大幅低開后持續上行，納指小幅收跌0.15%，盤中跌近2%，道指收跌200點，標普500指數收跌0.45%。美國6月CPI消費者數據意外超預期“爆表”，突破9%、再創1981年12月以來的40多年新高，拜登安撫市場稱，6月數據并未反映汽油價格的下跌。

周三尾盤，美國10年期基準國債收益率跌3.51個基點，報2.9336%，美國6月CPI數據爆表后迅速漲至日高3.0673%，隨后快速跌至日低2.8949%。衰退隱憂當前，美國長債收益率躥升后轉跌，2年/30年期美債收益率曲線首現倒掛，2年/10年期倒掛幅度創2000年來最深。

【美股】道瓊斯指數收盤下跌209.79點，跌幅0.68%，報30771.54點;標普500指數收盤下跌18.65點，跌幅0.49%，報3800.15點;納斯達克綜合指數收盤下跌17.15點，跌幅0.15%，報11247.58點。美股行業ETF周三多數收跌，區域銀行ETF跌約1.7%領跌，銀行業ETF跌超1.5%，可選消費ETF漲超0.8%表現最好。芯片股走高，費城半導體指數跌2%后轉漲近1%，日低一度下逼2500點整數位，連漲兩日并收復上周五以來過半跌幅。納斯達克金龍中國指數收漲1.31%。

【歐股】德國DAX30指數跌1.16%，英國富時100指數跌0.74%，法國CAC40指數跌0.73%，歐洲斯托克50指數跌0.95%。

【亞太股市】日經225指數漲0.54%，韓國KOSPI指數漲0.47%，新加坡海峽時報指數跌0.54%，越南VN30指數跌0.08%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌1.15%，泰國SET指數跌0.68%，印度孟買30指數跌0.69%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)跌0.09%，報107.971，失守108關口;分析稱，這與美元跳漲后的獲利了結有關。CPI發布后曾自2002年12月以來首次兌美元跌破平價，不過，截至紐約尾盤，歐元兌換美元為1.0063，重回平價上方，高于前一交易日的1.0047。

【加密貨幣】加密貨幣走高。比特幣漲4.19%，報20119美元/枚;以太坊漲6.58%，報1106.93美元/枚。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲0.62%，報1735.50美元/盎司，止步兩日連跌并重返1730美元上方，從昨日收盤創下的逾九個月新低反彈，主要受益于美元從二十年新高回落。

【原油】WTI 8月原油期貨收漲0.48%，報96.30美元/桶;布倫特9月原油期貨收漲0.08%，報99.57美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME期銅漲0.63%，報7400美元/噸。LME期鎳跌1.45%，報21000美元/噸。LME期鋁跌0.04%，報2359美元/噸。LME期鋅跌2.72%，報2934美元/噸。LME期鉛跌0.36%，報1931.50美元/噸。LME期錫漲0.14%，報25500美元/噸。

【宏觀消息】

美聯儲“鴿派”博斯蒂克為加息100個基點“留門”。素來以鴿派著稱的美國亞特蘭大聯邦聯儲主席博斯迪克今日稱，美聯儲的政策行動“一切皆有可能”，此番言論令市場認為7月加息100基點的可能性增加。美聯儲博斯蒂克指出，6月份的通脹報告顯示,通脹軌跡沒有向積極方向發展;可持續的就業增長表明,需要控制通脹。

美聯儲巴爾金：總體通脹率和核心通脹率都太高了。美國里士滿聯儲主席巴爾金表示，雖然近期存在衰退風險，但美聯儲的重點應該是控制通脹，而不是經濟增長。巴爾金指出，此前支持6月加息75個基點，通脹數據上升使這一目標更難實現;通脹報告強調了在應對通脹問題時要堅決。巴爾金還認為，6月的加息是一個關鍵信號,表明美聯儲將認真對待通脹，希望兩年期實際利率為正。

美聯儲7月加息100個基點的概率為78%。截止發稿，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到7月份加息75個基點的概率為22%，加息100個基點的概率為78%;到9月份累計加息75、100個基點的概率均為0%，累計加息125個基點的概率為2.6%，累計加息150個基點的概率為28.7%，加息175個基點的概率為68.8%。

高盛料原油市場供應繼續吃緊。高盛表示，原油需求繼續超過供應，沒有跡象表明經濟放緩足以達到短期內令市場供需平衡的程度。高盛能源研究部負責人Damien Courvalin稱，布倫特原油現貨對期貨的溢價創下歷史新高，表明當前價位上供應吃緊局面持續存在。他說，“現貨市場仍在發出供應非常非常緊張的吶喊”。Courvalin稱，即使拜登說服歐佩克增加供應，情況也只能暫時緩解，無法解決整個能源市場投資不足的問題。他說，最近因經濟衰退擔憂而導致的原油期貨下跌加劇了投資不足風險，因為當前的價格曲線阻礙了急需的產量增長。

美聯儲褐皮書：通脹持續高企，衰退風險影響經濟前景。總體而言，雖然經濟依然以溫和的速度增長，但如6月褐皮書報告類似，各報告區對未來經濟增長的前景大多持否定態度，預計未來6至12個月需求將進一步減弱。報告指出，在所有報告涉及地區，物價都顯出大幅上漲，不過有四分之三的地區指出，木材和鋼材等建筑材料的價格有所緩和。自5月中旬以來，經濟活動總體上以溫和的速度增長，所有地區物價大幅上漲;部分地區看到需求放緩的跡象，一些地方指出對經濟衰退風險增加的擔憂。

歐盟草案：歐盟下調GDP預期，上調通脹預期。歐盟草案顯示，由于俄烏沖突，歐元區從新冠疫情中的反彈將比預期的弱，而通脹將加快。最新預測顯示，由于價格飆升抑制了需求，冬季能源短缺的危險削弱了信心，歐盟預計今明兩年歐元區GDP增長分別為2.6%和1.4%，低于5月份預測的2.7%和2.3%。目前歐洲的通脹率已經達到創紀錄水平，是歐洲央行2%目標的四倍多。歐盟預計今明兩年通脹率分別為7.6%和4%，高于此前的6.1%和2.7%。但在周四正式發布結果之前，這些預測可能仍會發生變化。盡管歐元區仍有望實現經濟擴張，但日益惡化的前景無助于消除人們對衰退即將到來的擔憂。

加拿大央行大幅加息100個基點至2.50%，市場預期為加息75個基點。加拿大央行表示，高通脹的風險正在上升，利率需要進一步上調，加息速度將根據對經濟和通脹的評估而定。加拿大央行預計2022年GDP增速為3.5%(此前預期為4.2%)，2023年為1.8%(此前預期3.2%)，2024年為2.4%(此前預期為2.2%)。加拿大央行對2022年CPI預期為7.2%(此前預計為5.3%);預計2023年通脹率為4.6%(此前預計為2.8%)，2024年通脹率為2.3%(此前預計為2.1%)。

【個股消息】

首家發布財報的美國大型航司達美航空(DAL.US)一度跌近9%。達美航空二季度營收超預期但盈利不佳，預計擠壓利潤率的高運營成本和燃料價格將持續到年底。數據顯示，該公司Q2營收為138.2億美元，市場預期為135.7億美元，較2019年同期增長10%;調整后每股收益為1.44美元，市場預期為1.73美元，2019年同期為2.35美元。

蘋果(AAPL.US)開始試產iPhone 14，初期銷量將高于iPhone 13。據報道，雖然全球智能手機市場可能已經陷入困境，但蘋果公司的iPhone 13仍然賣得不錯。而且，即將上市的新一代產品iPhone 14的表現可能會更好。知情人士稱，蘋果已經開始試產iPhone 14，并計劃于8月份量產。而且，蘋果已經告知供應商，iPhone 14上市后的初期銷量將高于一年前的iPhone 13。蘋果主打智能手機高端市場，分析人士認為，食品和燃油等核心商品的通脹，對蘋果相對富裕的用戶群的影響較小。

諾瓦瓦克斯(NVAX.US)新冠疫苗獲FDA緊急使用授權。美國食品藥品監督管理局(FDA)批準諾瓦瓦克斯醫藥新冠疫苗的緊急使用授權，適用于18歲及以上的成年人。該疫苗的主要劑量是相隔三周注射兩次。與mRNA疫苗不同，諾瓦瓦克斯的疫苗不需要在冷凍溫度下儲存。諾瓦瓦克斯的新冠疫苗已在許多其他國家獲得批準，但在美國獲得批準的過程比預期的要長得多。雖然Moderna和輝瑞/BioNTech的mRNA疫苗在美國占主導地位，但諾瓦瓦克斯認為，由于其疫苗是重組蛋白疫苗，可能會吸引那些推遲注射的人。

【大行評級】

花旗：維持蘋果(AAPL.US)的“買入”評級，但將目標價下調至175美元。

花旗：維持德州儀器(TXN.US) “中性”評級，目標價160美元。

Truist：首予特斯拉(TSLA.US)“買入”評級，目標價為1000美元。

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