東原仁知服務：擬發行1666.67萬股H股 香港發售占10%

東原仁知服務(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，該公司擬發行1666.67萬股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。發售價每股11.90港元-15.40港元，每手200股，預期公司股份將于2022年4月29日上市。

公司是一家歷史悠久的物業管理服務提供商，在中國為許多物業項目提供綜合的服務，并擁有快速增長的過往記錄。截至2021年12月31日，公司在中國的兩個主要地區(即中國西南及華東地區)經營業務。

截至2021年12月31日，公司有325個在管物業項目，包括住宅及非住宅物業，覆蓋中國16個省、自治區及直轄市的51個城市，總在管建筑面積約為2820萬平方米。其中，133個為住宅物業及192個為非住宅物業。截至2021年12月31日，住宅物業及非住宅物業的總在管建筑面積分別約為2050萬平方米及770萬平方米。

財務資料顯示，收益由2019年的約人民幣5.59億元(單位下同)增加約113.4%至2021年的約11.93億元，復合年增長率約為46.1%。截至2021年12月31日止三個年度的毛利分別約為1.33億元、2.16億元及3.09億元，于2019年至2021年間增長約132.8%。截至2021年12月31日止三個年度各年，公司的年內利潤分別約為2560萬元、8450萬元及1.3億元，于2019年至2021年間增長約409.4%。

假設發售價為每股發售股份13.65港元(招股價中位數)及超額配股權未獲行使，該公司估計自全球發售收取的所得款項凈額將約為1.9億港元，其中，65%將透過戰略投資、合作及收購擴大公司的物業組合及業務規模;16.5%將提高服務質素并沿著物業管理的價值鏈擴展公司的服務范圍，以提高公司的客戶滿意度和忠誠度，并滿足客戶的差異化需求;8.5%將升級和開發公司的智能系統;及10%將用于一般營運資金。

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