新華財經早報：2月19日

【重點關注】

?國家發展改革委等部門：18項政策促工業經濟平穩增長、43項政策促服務業困難行業恢復發展。四部門公布2022年稻谷最低收購價格。財政部部長劉昆：主要發達國家要把控好政策外溢效應。人民銀行行長易綱：將保持穩健的貨幣政策靈活適度。美聯儲宣布對政策制定者和聯儲高官投資和交易限制的新規。

【國內要聞】

?國家發展改革委等部門18日印發《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》和《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，出臺18項促進工業經濟平穩增長的具體政策和43項促進服務業領域困難行業恢復發展的硬招實招。

?國家發展改革委等四部門公布2022年稻谷最低收購價格，2022年生產的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤124元、129元和131元。

?財政部部長劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議。針對全球經濟和衛生，劉昆提出三點主張，包括加強宏觀政策協調，主要發達國家要采取負責任的宏觀經濟政策，把控好政策外溢效應。針對債務問題，劉昆強調，中國是緩債倡議獲得成功的最大貢獻方，已對所有符合緩債倡議條件的申請方作了回應。

?人民銀行行長易綱在線上出席二十國集團財長和央行行長會議時表示，中國通脹總體溫和，貨幣政策靈活精準、合理適度，服務實體經濟的質量和效率不斷提升，人民銀行將保持穩健的貨幣政策靈活適度，加大跨周期調節力度，推動經濟高質量發展。

?證監會制定并發布了《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》。主要內容包括：一是按照分類原則優化人員任職管理；二是強化執業規范，落實“零容忍”要求；三是壓實經營機構主體責任，夯實行業發展根基。

?證監會18日公布對政協十三屆全國委員會第四次會議提案和對十三屆全國人大四次會議建議的答復，共37條。在答復中，證監會表示，將深入研究證券從業人員股票買賣有關規定；推動公募基金、各類養老金及保險資金中長期考核；穩妥化解債券信用風險；嚴肅查處逃廢債等資本市場違法違規行為；等等。

?證監會通報2021年案件辦理情況：全年共辦理案件609起，其中重大案件163起，涉及財務造假、資金占用、以市值管理名義操縱市場、惡性內幕交易及中介機構未勤勉盡責等典型違法行為?？傮w看，案發數量連續3年下降，證券市場違法多發高發勢頭得到初步遏制。

?證監會公告，中國海洋石油有限公司、寧波環洋新材料股份有限公司首發2月24日上會。

?銀保監會發布《關于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示》指出，有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。

?商務部新聞發言人就美方發布 《2021年度假冒和盜版惡名市場審議報告》發表談話：2月17日，美方發布報告，將中國多家企業和市場列為所謂的“惡名市場”。美方在報告中對中國相關企業的描述采用“據稱”或“據報道”等模棱兩可的措詞，既沒有確鑿證據，也沒有充分論證，是不負責任和不客觀的。中方不認可該報告結論，并對美方這種不負責任的做法表示堅決反對。

?國家外匯管理局統計數據顯示，2022年1月，銀行結匯15399億元人民幣，售匯13632億元人民幣，結售匯順差1766億元人民幣。按美元計值，2022年1月，銀行結匯2422億美元，售匯2144億美元，結售匯順差278億美元。

?銀行間市場交易商協會18日發布2021年度銀行間債券市場自律處分匯總情況顯示，2021年全年，交易商協會依規進行自律處分131家（人）次，涉及54家發行人及信用增進機構、6家主承銷商、1家會計師事務所、1家評級機構、3家做市機構等。

?鄭商所發布公告，自2022年2月21日當晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調整為2手，限價指令每次最大下單量調整為50手，市價指令每次最大下單量調整為10手。自2022年2月23日結算時起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標準調整為12%，漲跌停板幅度調整為8%。

?中汽協數據顯示，1月，乘用車產銷207.7萬輛和218.6萬輛，環比下降17.8%和9.7%，同比增長8.8%和6.7%。新能源汽車銷量同比增長135.8%。

?上海市人民政府印發的《上海市促進養老托育服務高質量發展實施方案》提出，發展多樣化養老托育服務。鼓勵各類資本投資養老服務業，組建上海健康養老領域國有企業集團。

?浙江人社廳回應“大學生創業失敗代償貸款”一事時表示，因創業失敗還不起貸款，貸款10萬元以下的，由創業擔?；鹑~代償。同時，在實施辦法中還明確了追償和核銷機制，代償后原則上要予以追償，但對實在沒有能力予以償還的，按規定程序經審批后從創業擔保基金中核銷。

?中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理李國華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

【國際要聞】

?美聯儲聲明稱，聯邦公開市場委員會一致通過對政策制定者和美聯儲高級官員的投資和交易的新限制；新規定要求各聯儲行長在30天內披露金融交易；新規定還禁止使用衍生品、賣空或以保證金購買證券。同時，新規則禁止美聯儲政策制定者和高級職員持有個人債券、機構證券、加密貨幣、大宗商品或外匯。

?美聯儲威廉姆斯稱，預計在3月份提高聯邦基金利率的目標區間將是合適的。預計美聯儲將在今年晚些時候開始穩步、可預見地減持美國國債和抵押貸款證券。但他同時認為，在加息之初就大幅度加息的理由并不充分。并稱如果需要，美聯儲可以通過加快或放慢加息速度來穩步提高利率和重新評估。

?美聯儲理事布雷納德表示，美聯儲已經準備好在3月份加息，并在未來的幾次會議上決定開始縮減資產負債表。

?當地時間2月18日，美國總統拜登正式簽署了美國國會參議院17日晚間通過的臨時撥款法案，確保聯邦政府有足夠資金繼續運轉到3月11日，暫時避免了聯邦政府停擺的窘境。

?歐洲央行管委Vasle稱，贊成歐洲央行盡快調整貨幣政策。

?伊朗外長阿卜杜拉希揚18日表示，希望伊朗核問題全面協議相關方談判能在不久的將來達成良好協議。

?加拿大2021年12月零售銷售月率錄得-1.8%，為2021年4月以來新低。

?美國1月成屋銷售總數年化650萬戶，前值618萬戶修正為609萬戶，預期610萬戶。

?貝克休斯油服公布數據，美國至2月18日當周石油鉆井總數520口，前值516口，預期521口。

【國內外市場一覽】

?——股票

?A股：五糧液副董事長兼總經理鄒濤辭職；東山精密終止控股子公司分拆至創業板上市；今世緣擬投資90億元實施南廠區智能化釀酒陳貯中心項目；亞輝龍收到采購新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒追加訂單；順豐控股公告，1月實現速運物流業務營收172.8億元，同比增長14.23%，完成業務量9.89億票，同比增長10.01%；浙江建投收到深交所關注函，被要求核查是否存在涉嫌內幕交易情形；藥明康德公告，參股公司清晰醫療港交所主板掛牌上市。

?H股：恒指公司公布2021年第四季度季檢結果，聯想、農夫山泉獲納入恒生指數，成份股數目將由64只增加至66只。恒生科技指數成份股加入商湯集團、小鵬汽車、理想汽車，成份股數目維持30只。所有變動將于2022年3月7日起生效。

?歐洲股市：倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數18日報收于7513.62點，比前一交易日下跌23.75點，跌幅為0.32%。德國法蘭克福股市DAX指數下跌225.12點，跌幅為1.47%，報收于15042.51點。法國巴黎股市CAC40指數報收于6929.63點，較前一交易日下跌17.19點，跌幅為0.25%。

?美國股市：截至18日收盤，美國道瓊斯工業平均指數報34079.12點，跌0.68%；納斯達克綜合指數報13548.07點，跌1.23%；標準普爾500指數報4348.97點，跌0.71%。

?——債券

?中國債市：債市期現貨18日均走弱，國債期貨午后單邊向下，10年期主力合約收跌0.18%，悉數回吐上日漲幅；銀行間主要利率債收益率午后上行2bp左右，10年期國債收益率盤中再度升破2.80%關口。

?歐洲債市：周五（2月18日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌4.0個基點，至0.191%，本周累計下跌10.5個基點。法國10年期國債收益率跌1.8個基點，報0.686%，本周累跌8.3個基點。英國10年期國債收益率跌8.5個基點，報1.387%。意大利10年期國債收益率漲0.4個基點，報1.839%，本周累跌11.4個基點。西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點，報1.203%，本周累跌1.3個基點。希臘10年期國債收益率跌4.5個基點，報2.581%，本周累跌6.1個基點。

?美國債市：美債遭遇避險買盤需求，美債收益率應聲下挫，18日，10年期美債收益率下行4.5個基點失守1.95%，30年期長債收益率下行逾6個基點，至2.242%。

?——貨幣

?18日，隔夜Shibor漲25.50BP，報2.1100%；7天Shibor漲9.60BP，報2.0980%；14天Shibor漲18.00BP，報2.2270%。銀行間質押式回購市場上，DR001、R001加權平均利率分別漲24.1BP、24.8BP，報2.1009%、2.1583%；成交量分別減少941億元、1658億元。DR007、R007加權平均利率分別漲11.8BP、8.8BP，報2.0910%、2.1462%；成交額分別增加60億元、減少406億元。DR014、R014加權平均利率分別漲15.6BP、3.5BP，報2.2262%、2.3089%；成交量分別增加4億元、111億元。

?——外匯

?2月18日美元兌在岸人民幣北京時間23:30夜盤收盤價報6.3257元，人民幣較上一交易日夜盤收盤價上漲123個基點，較當日中間價上漲86個基點。

?美元指數18日上漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.26%至96.0440。

?——大宗商品

?截至23:00收盤，國內期貨主力合約多數上漲。純堿、焦炭、焦煤漲超2%，熱卷、螺紋鋼漲超1%。跌幅方面，液化石油氣（LPG）、燃料油跌超2%，低硫燃料油（LU）跌超1%。國際銅夜盤收跌0.11%，滬銅收跌0.15%，滬鋁收跌0.51%，滬鋅收跌1.09%，滬鉛收跌0.61%，滬鎳收漲0.95%，滬錫收漲0.34%。不銹鋼夜盤收跌0.58%。上期所原油期貨2204合約夜盤收漲1.84%，報575.00元人民幣/桶。

?滬金夜盤收漲0.13%，滬銀收漲0.51%。

?紐約油價18日下跌，3月交貨的紐約輕質原油期貨價格下跌0.69美元，收于每桶91.07美元。

?紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價18日比前一交易日下跌2.2美元，收于每盎司1899.8美元，跌幅為0.12%。

?倫敦金屬交易所基本金屬18日漲跌互現。3個月期鋁每噸3266.5美元，比前一交易日上漲0.25%。3個月期鎳收于每噸24270美元，比前一交易日上漲1.42%。3個月期銅收于每噸9955美元，比前一交易日上漲0.33%。3個月期鉛收于每噸2332元，比前一交易日下跌0.13%。3個月期錫收于每噸43910美元，比前一交易日下跌0.09%。3個月期鋅收于每噸3580美元，比前一交易日下跌1.06%。

?芝加哥農產品期價18日漲跌不一。其中，玉米5月合約收于每蒲式耳6.5275美元，比前一交易日上漲0.54%；小麥5月合約收于每蒲式耳8.04美元，比前一交易日下跌0.09%；大豆5月合約收于每蒲式耳16.035美元，比前一交易日上漲0.47%。

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