新華財經(jīng)周報：1月3日-1月9日

【重點關(guān)注】

國常會：部署全面實行行政許可事項清單管理的措施；決定實施企業(yè)信用風(fēng)險分類管理。李克強：針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費。國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知。國家發(fā)展改革委：既不能搞“碳沖鋒”，又不能搞運動式“減碳”。證監(jiān)會：資本市場違法違規(guī)的成本大幅度提高。寧吉喆：2021年GDP將連續(xù)第二年超過百萬億。2021年我國境內(nèi)期貨市場成交創(chuàng)歷史新高。國家網(wǎng)信辦等部門發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》，并修訂發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》。國家網(wǎng)信辦公布境內(nèi)金融信息服務(wù)機構(gòu)名單，新華財經(jīng)列首批首家。美國2021年12月份非農(nóng)部門新增就業(yè)崗位數(shù)量創(chuàng)一年來新低。

【國內(nèi)要聞】

?國務(wù)院總理李克強1月4日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署全面實行行政許可事項清單管理的措施，規(guī)范權(quán)力運行，更大程度利企便民；決定實施企業(yè)信用風(fēng)險分類管理，推動監(jiān)管更加公平有效。

?國務(wù)院總理李克強1月5日主持召開減稅降費座談會。李克強說，面對新的經(jīng)濟下行壓力，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經(jīng)濟平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。要延續(xù)到期的減稅降費措施，加大研發(fā)費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務(wù)業(yè)等困難行業(yè)實施精準(zhǔn)幫扶。

?國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知，到2023年力爭在土地、勞動力、資本、技術(shù)等要素市場化配置關(guān)鍵環(huán)節(jié)上實現(xiàn)重要突破。通知提出，在依法自愿有償?shù)那疤嵯拢试S將存量集體建設(shè)用地依據(jù)規(guī)劃改變用途入市交易；推進技術(shù)和資本要素融合發(fā)展，支持優(yōu)質(zhì)科技型企業(yè)上市或掛牌融資，鼓勵和引導(dǎo)上市公司現(xiàn)金分紅；支持在零售交易、生活繳費、政務(wù)服務(wù)等場景試點使用數(shù)字人民幣。

?國家發(fā)展改革委環(huán)資司6日召開專題會議研究碳達峰碳中和工作。會議強調(diào)，2022年要把碳達峰碳中和擺在環(huán)資工作的突出位置，統(tǒng)籌有序推進碳達峰碳中和工作，既不能搞“碳沖鋒”，又不能搞運動式“減碳”。

?銀保監(jiān)會發(fā)布《金融租賃公司項目公司管理辦法》明確，金融租賃公司、專業(yè)子公司應(yīng)當(dāng)全資設(shè)立、持有項目公司，其下設(shè)的所有項目公司的資本金之和均不得超過自身凈資產(chǎn)（合并報表口徑）的50%。

?證監(jiān)會主席易會滿表示，2022年，證監(jiān)會將努力實現(xiàn)“三穩(wěn)三進”，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤積極貢獻力量。易會滿說，目前來看注冊制試點已經(jīng)達到了預(yù)期目標(biāo)，全面實行注冊制的條件已逐步具備。證監(jiān)會正抓緊制定全市場注冊制改革方案，確保這項重大改革平穩(wěn)落地。

?證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于北京證券交易所上市公司轉(zhuǎn)板的指導(dǎo)意見》，進一步明確北交所上市公司轉(zhuǎn)板相關(guān)安排，從調(diào)整制定依據(jù)、名稱修訂、明確上市時間計算、股份限售安排、其他文字表述5個方面進行修訂。

?證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》。《3號指引》第五條增加“現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例為現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利與股票股利之和”的規(guī)定。此外，將《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》涉及上市公司再融資方案中利潤分配政策的披露要求引入，形成《3號指引》第九條的規(guī)定。

?證監(jiān)會發(fā)布《上市公司分拆規(guī)則（試行）》，明確“擬分拆所屬子公司最近三個會計年度使用募集資金”的方式及起算期間，“最近三個會計年度使用募集資金合計不超過其凈資產(chǎn)百分之十”的計算標(biāo)準(zhǔn)，董事、高管持有擬分拆子公司股份不超過一定數(shù)量的認(rèn)定依據(jù)等。此外，進一步明確子公司主要業(yè)務(wù)或資產(chǎn)若屬于上市公司首次公開發(fā)行股票并上市時主要業(yè)務(wù)或資產(chǎn)的，不得分拆該子公司上市。

?證監(jiān)會公示全國區(qū)域性股權(quán)市場運營機構(gòu)備案名單，包括北京股權(quán)交易中心有限公司、天津濱海柜臺交易市場股份公司、河北股權(quán)交易所股份有限公司等35家。

?中國證監(jiān)會首席律師焦津洪8日在第26屆（2022年度）中國資本市場論壇上表示，資本市場違法違規(guī)的成本大幅度提高，依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的體制機制加速健全。焦津洪表示，構(gòu)建重法守信、規(guī)范透明、開放包容的良好生態(tài)是資本市場實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的前提。零容忍、嚴(yán)厲打擊證券違法活動是確保長治久安關(guān)鍵，新修訂的《證券法》、《刑法修正案11》大幅度提高的證券違法違規(guī)成本。

?人社部等部門研究編制《“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃》，明確2021至2025年的具體目標(biāo)為：組織實施政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)7500萬人次以上，其中農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)3000萬人次以上；新增取得職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書4000萬人次以上，其中新增高級技工、技師、高級技師的高技能人才800萬人次以上；新增公共實訓(xùn)基地200個。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣(市、區(qū))基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣(市、區(qū))農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達到55%，設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達到50%以上。

?生態(tài)環(huán)境部部署2022年重點工作時強調(diào)，要有序推動綠色低碳發(fā)展，努力實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護協(xié)同共進。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部4日研究部署一季度農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作時強調(diào)，今年開春早，有關(guān)工作要早安排、早部署、早啟動。要抓緊抓實春季糧食生產(chǎn)，完善保夏糧小麥豐收工作方案，積極爭取冬小麥增施返青肥促弱轉(zhuǎn)壯、一噴三防等關(guān)鍵措施政策補助，部署落實好大豆油料擴種，分品種分區(qū)域把擴種任務(wù)分解下去。

?國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等四部門發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》要求，算法推薦服務(wù)提供者不得設(shè)置誘導(dǎo)用戶沉迷、過度消費等違反法律法規(guī)或者違背倫理道德的算法模型；不得利用算法對其他互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者進行不合理限制，或者妨礙、破壞其合法提供的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)正常運行，實施壟斷和不正當(dāng)競爭行為。

?國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等十三部門修訂發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，將網(wǎng)絡(luò)平臺運營者開展數(shù)據(jù)處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網(wǎng)絡(luò)安全審查，并明確掌握超過100萬用戶個人信息的網(wǎng)絡(luò)平臺運營者赴國外上市必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報網(wǎng)絡(luò)安全審查。

?國家網(wǎng)信辦公布第一批境內(nèi)金融信息服務(wù)機構(gòu)報備清單，新華財經(jīng)專業(yè)終端（APP）等20家主體在列。國家網(wǎng)信辦指出，相關(guān)機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《金融信息服務(wù)管理規(guī)定》要求提供金融信息服務(wù)，不得以報備為名，違規(guī)從事網(wǎng)絡(luò)借貸、證券交易、證券投資咨詢、征信等各類金融業(yè)務(wù)。金融信息服務(wù)機構(gòu)應(yīng)在所提供服務(wù)、產(chǎn)品的顯著位置標(biāo)明報備編號，并鏈接至報備系統(tǒng)網(wǎng)址，供用戶查詢核對。

?國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，我國外匯儲備規(guī)模為32502億美元，較11月末上升278億美元，升幅為0.86%。

?國家版權(quán)局6日在京約談主要唱片公司、詞曲版權(quán)公司和數(shù)字音樂平臺等，要求數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)各方協(xié)力維護數(shù)字音樂版權(quán)秩序，構(gòu)建數(shù)字音樂版權(quán)良好生態(tài)。約談強調(diào)，除特殊情況外不得簽署獨家版權(quán)協(xié)議。

?中國民航局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國民用運輸機場數(shù)量達到270個以上，比“十三五”末期增加30個以上；市地級行政中心60分鐘到運輸機場覆蓋率80%，千萬級以上機場近機位靠橋率達到80%，樞紐機場軌道接入率達到80%，空管年保障航班起降1700萬架次。規(guī)劃還把碳達峰、碳中和納入了民航高質(zhì)量發(fā)展整體布局。

?中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%，較上月回升1.7個百分點，指數(shù)結(jié)束之前的兩連跌，回升至近六個月以來的最高。預(yù)計后期大宗商品市場運行壓力將會明顯加大，商品價格存在回落空間。

?中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料顯示，以單邊計算，2021年1月至12月，全國期貨市場累計成交量為7514.03 百萬手，累計成交額為581.20 萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。從數(shù)據(jù)上看，2021年全市場累計成交量、成交額均創(chuàng)下歷史新高。

?1月4日，數(shù)字人民幣（試點版）App已上架各大安卓應(yīng)用商店和蘋果AppStore。官方介紹顯示，該App是數(shù)字人民幣面向個人用戶開展試點的官方服務(wù)平臺，提供數(shù)字人民幣個人錢包的開通與管理、數(shù)字人民幣的兌換與流通服務(wù)。

?2021年12月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.9，重回擴張區(qū)間，較11月回升1.0個百分點，為2021年7月來最高值，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有所改善。財新表示，制造業(yè)景氣度恢復(fù)，供求有所改善，通脹壓力緩解，但就業(yè)市場依然承壓，經(jīng)濟基礎(chǔ)恢復(fù)不牢固，企業(yè)樂觀預(yù)期有所減弱，疫情反復(fù)和海外需求仍是不穩(wěn)定因素。

?中國工程院院士鐘南山表示，西安此輪疫情的拐點應(yīng)該已經(jīng)出現(xiàn)；春節(jié)期間，沒有封控的地區(qū)，即低風(fēng)險地區(qū)，市民可以在做好防控的前提下，有條件的回家過年，不需要完全停擺。鐘南山還表示，目前中國的新冠疫苗注射率已超過83%，理論上已經(jīng)實現(xiàn)了一定程度的群體免疫。

?記者1月9日3時30分從天津市疫情防控指揮部獲悉，1月8日24時，天津市疾病預(yù)防控制中心完成天津市新增2例本土病例新冠病毒全基因組測序。經(jīng)分析比對，并經(jīng)中國疾控中心確認(rèn)，2例本土病例新冠病毒均屬于VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），屬于同一傳播鏈，與天津市已發(fā)現(xiàn)的境外輸入病例奧密克戎變異株序列均不能確認(rèn)為同一傳播鏈。截至8日21時，天津市在密切接觸者中又檢出18例新冠病毒感染者。天津市開展全員核酸檢測。

?1月8日1時45分，青海門源發(fā)生6.9級地震，震源深度10公里。青海省應(yīng)急委于1月8日1時50分啟動重大地震災(zāi)害II級應(yīng)急響應(yīng)。經(jīng)第一輪排查，暫無人員傷亡和房屋倒塌情況的報告，3支消防救援隊伍已趕赴震中，其余隊伍正在集結(jié)待命。

? 下周將有46只股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值636.89億元。解禁市值規(guī)模最大的是豫園股份，下周將有22.75億股上市流通，主要是定向增發(fā)機構(gòu)配售股份，解禁市值達229.08億元。東方盛虹、立中集團、羅博特科、招商南油的解禁市值居前。

?牧原股份公告，公司與雙匯發(fā)展簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，以生豬購銷為依托，通過完善產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈、打通供應(yīng)鏈，提高產(chǎn)品質(zhì)量、效益和市場競爭力，實現(xiàn)共同高質(zhì)量發(fā)展。

【國際要聞】

?中國煤炭運銷協(xié)會煤炭進出口專業(yè)委員會和印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會1月6日下午聯(lián)合發(fā)起召開了“印尼煤出口禁令對中國市場的影響和后續(xù)進展通報”專題線上討論會。中國煤炭運銷協(xié)會秘書長趙建國強調(diào)，印尼煤炭1月份斷供對于中國市場的影響有限。目前國內(nèi)電力企業(yè)煤炭庫存合計1.68億噸，較2021年9月底增加約9000萬噸，所以迎峰度冬期間煤炭保供壓力不大。

?美國2021年12月份非農(nóng)部門新增就業(yè)崗位數(shù)量為19.9萬個，創(chuàng)一年來增幅新低，顯著低于40萬個的市場預(yù)期，失業(yè)率環(huán)比下降0.3個百分點至3.9%。市場傾向于認(rèn)為進一步增加就業(yè)崗位的潛力已經(jīng)較為有限，正在達到充分就業(yè)的目標(biāo)，因而對美聯(lián)儲加息的預(yù)期反而繼續(xù)加強。

?當(dāng)?shù)貢r間1月7日，白宮稱，美國總統(tǒng)拜登將于3月1日發(fā)表就任總統(tǒng)后的首次國情咨文講話。總統(tǒng)在國會發(fā)表的國情咨文講話通常于1月或2月舉行。今年定于3月1日，將是有史以來“最晚的”總統(tǒng)國情咨文講話。

?美聯(lián)儲布拉德表示，F(xiàn)OMC可能會在3月開始上調(diào)政策利率；鑒于目前存在常備回購安排，資產(chǎn)負(fù)債表甚至可能降至疫情前水平以下。

?歐佩克代表表示，歐佩克+同意堅持現(xiàn)有政策，2月份增產(chǎn)40萬桶/日。

?英國首相發(fā)言人稱，疫情數(shù)據(jù)顯示，不需要采取更多限制措施。

?歐洲中部時間1月6日，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布報告稱，由于國際植物油和食糖價格高位大幅下跌，2021年12月全球食品價格小幅下滑，但2021年全年仍創(chuàng)下10年來新高。

?國際棉花咨詢委員會（ICAC）發(fā)布的最新全球長絨棉報告稱，2021/22年度全球長絨棉產(chǎn)量為29萬噸，同比減少12%，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存，長絨棉供應(yīng)總量為50.3萬噸；消費量預(yù)計為25.4萬噸，同比減少15%。

?泰國央行會議紀(jì)要顯示，貨幣和財政政策需要支持經(jīng)濟復(fù)蘇；準(zhǔn)備好在必要時使用額外的政策工具。 奧密克戎變異株暴發(fā)的影響可能比預(yù)期的更大、更持久。

?波蘭貨幣政策委員會當(dāng)?shù)貢r間1月4日宣布決定將該國中央銀行主要利率提高50個基點至2.25%，該決定將在1月5日生效。這是波蘭4個月以來的第四次加息，波蘭央行也成為2022年首個宣布加息的國家銀行。

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