【讀財(cái)報(bào)】11月上市公司定增動(dòng)態(tài)：實(shí)際募集近2000億元 環(huán)比增逾3倍

新華財(cái)經(jīng)北京12月9日電 統(tǒng)計(jì)顯示，2021年11月，A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增41起，實(shí)際募資總額近2000億元，定增實(shí)施家數(shù)及實(shí)際募集資金較上月相比均出現(xiàn)明顯上升。

11月，A股上市公司定增預(yù)案發(fā)布數(shù)量共計(jì)51家，環(huán)比上升14家，但預(yù)計(jì)募資規(guī)模較上月下降10.95%。

11月實(shí)際募資1996.02億元 環(huán)比增逾3倍

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，2021年11月A股上市公司共計(jì)實(shí)施定增41起，環(huán)比增加11起；實(shí)際募集資金合計(jì)約1996.02億元，環(huán)比增加1520.38億元，增幅達(dá)319.65%。與上年同期相比，11月A股上市公司定增實(shí)施家數(shù)減少14家，但實(shí)際募集金額增超1倍。

圖1：2020年1月以來A股實(shí)施定增家數(shù)及實(shí)際募集總額

2021年11月實(shí)施定增的上市公司中，天山股份的實(shí)際募資總額排在首位。天山股份共發(fā)行約73億股，發(fā)行價(jià)格為12.9元/股，實(shí)際募集資金總額約941.71億元。其募集資金凈額將用于向中國建材等26名交易對(duì)方購買中聯(lián)水泥 100%股權(quán)、南方水泥 99.9274%股權(quán)、西南水泥 95.7166%股權(quán)及中材水泥 100%股權(quán)等資產(chǎn)。

實(shí)際募集資金排在第二位的是順豐控股，公司發(fā)行約3.5億股，發(fā)行價(jià)格為57.18元/股，實(shí)際募集資金總額約為200億元，其募集資金將投資于速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目、新建湖北鄂州民用機(jī)場轉(zhuǎn)運(yùn)中心工程項(xiàng)目、數(shù)智化供應(yīng)鏈系統(tǒng)解決方案建設(shè)項(xiàng)目、陸路運(yùn)力提升項(xiàng)目、航材購置維修項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中國東航排在第三位，實(shí)際募集約108.28億元，發(fā)行約24.95億股，發(fā)行價(jià)格為4.34元/股，其募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

中環(huán)股份和北方華創(chuàng)的定增金額分列第四、五位，分別發(fā)行約1.99億股和2796.05萬股，實(shí)際募集資金分別約為90億元和85億元。除此之外，華天科技和納思達(dá)分別發(fā)行約4.64億股和1.71億股萬股，實(shí)際募集資金均不少于50億元。

圖2：2021年11月實(shí)施定增的上市公司（按定增股份上市日統(tǒng)計(jì)）

從行業(yè)分布來看，以申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年11月，電子行業(yè)有7家上市公司實(shí)施定增，排在各行業(yè)之首；其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè)，有5家上市公司實(shí)施定增；交通運(yùn)輸和通信行業(yè)并列第三，均有4家上市公司實(shí)施定增。

圖3：2021年11月各行業(yè)定增實(shí)施家數(shù)（按申萬行業(yè)分類）

51家公司發(fā)布定增預(yù)案 預(yù)計(jì)募集規(guī)模環(huán)比小幅下降

以首次披露預(yù)案公告日統(tǒng)計(jì)，2021年11月A股上市公司披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)，下同）共計(jì)51起，環(huán)比上升14起；預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)659.98億元，與上月相比下降10.95%。較上年同期相比，2021年11月A股上市公司發(fā)布定增預(yù)案家數(shù)及預(yù)計(jì)定增募集規(guī)模均有下降。其中，發(fā)布預(yù)案家數(shù)同比減少5家，預(yù)計(jì)募集規(guī)模增同比減少48.93億元，降幅為6.9%。

圖4：2020年1月以來A股定增預(yù)案預(yù)計(jì)募集資金及數(shù)量

從單家公司來看，2021年11月份披露定增預(yù)案的公司中，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模最大的公司為恩捷股份，公司擬發(fā)行不超過2.68億股，擬募集資金不超過128億元用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目（一期）及（二期）、江蘇恩捷動(dòng)力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、江蘇睿捷動(dòng)力汽車鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、蘇州捷力年產(chǎn)鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其次是多氟多，公司擬發(fā)行不超過2.3億股，擬募集不超過55億元，用于年產(chǎn)10萬噸新型電解質(zhì)鋰鹽項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

嘉元科技及廣州港擬定增募集不超過49億元及40億元，分列11月預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模第三、四位。嘉元科技擬將募集資金用于高性能鋰電銅箔募集資金投資項(xiàng)目、江西嘉元科技有限公司年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。廣州港擬將募集資金用于南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉三期工程項(xiàng)目、南沙集裝箱碼頭分公司堆場三期工程項(xiàng)目、新沙港區(qū)11號(hào)12號(hào)通用泊位及駁船泊位工程項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

除此之外，預(yù)計(jì)募資規(guī)模在10億元（含）至35億元（含）的公司有12家；預(yù)計(jì)募資規(guī)模低于10億元的公司有29家；另有6家公司未披露預(yù)計(jì)募資金額。

圖5：2021年11月披露定增預(yù)案的上市公司

從行業(yè)分布來看，以申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年11月，化工行業(yè)有9家公司發(fā)布定增預(yù)案，數(shù)量排在各行業(yè)之首；隨后是有色金屬行業(yè)，有6家公司發(fā)布定增預(yù)案；機(jī)械設(shè)備和通信行業(yè)均有4家公司發(fā)布預(yù)案，并列第三。電氣設(shè)備、電子、汽車及醫(yī)藥生物行業(yè)則均有3家公司發(fā)布定增預(yù)案。

圖6：2021年11月發(fā)布定增預(yù)案公司所在行業(yè)及行業(yè)預(yù)計(jì)募集資金

截至目前，前述51家發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中，已有35家的預(yù)案獲各自董事會(huì)通過，16家的預(yù)案獲各自股東大會(huì)通過。

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