隨著上半年國內(nèi)經(jīng)濟和大眾消費保持向好勢頭，銀行信用卡業(yè)績也呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。根據(jù)各家銀行上半年業(yè)績報告披露的數(shù)據(jù)，銀行信用卡發(fā)卡量、交易額等均陸續(xù)回升。與此同時，隨著監(jiān)管趨嚴以及各家銀行加大債務(wù)催收力度，信用卡不良貸款率也得到進一步改善。業(yè)內(nèi)人士表示，盡管上半年信用卡市場取得不錯的成績，但仍需要在理念、科技等方面加大創(chuàng)新力度，進一步強化場景精細化運營能力，通過新興科技手段提高業(yè)務(wù)水平。

市場回暖

發(fā)卡量、交易額逐步回升

央行近日發(fā)布的《2021年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，銀行卡交易量同比出現(xiàn)較大增幅。截至2021年第二季度末，全國信用卡和借貸合一卡達7.90億張，環(huán)比增長0.73%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。二季度，全國共發(fā)生銀行卡交易71013.17億筆，金額240.25萬億元，同比分別增長24.38%和9.66%。

日前發(fā)布的各銀行半年報也顯示，2021年上半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，主要發(fā)卡行發(fā)卡規(guī)模、交易額等主要指標陸續(xù)回升。國有大行方面，截至6月末，工行信用卡以1.63億張繼續(xù)保持規(guī)模的“王者”地位。建行、農(nóng)行、中行的發(fā)卡量均超過1億張。郵儲銀行和農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)增速明顯，郵儲銀行上半年流通卡量增長8.31%，農(nóng)行信用卡累計發(fā)卡較上年末增長7.69%。

區(qū)域性銀行由于整體規(guī)模偏低，信用卡業(yè)務(wù)增長空間更大。截至上半年，貴州銀行信用卡累計發(fā)卡量增長61.22%，南京銀行信用卡增長60.21%，渤海銀行信用卡增長51%。此外，青島、江蘇、中原、寧波、鄭州等銀行的信用卡增長都超過10%。

交易額方面，上半年，招行以2.28萬億元成為信用卡交易金額最高的銀行，同比增長11.9%。平安銀行交易金額1.81萬億元，位居第二位。

“2021上半年社會經(jīng)濟進一步復(fù)蘇，大眾消費意愿回暖，部分發(fā)卡行向持卡用戶提供了大量優(yōu)惠權(quán)益活動，從而拉動用戶消費。”信用卡市場資深研究人士董崢表示。

易觀高級分析師蘇筱芮也表示，上半年銀行信用卡發(fā)卡量增加，一方面是由于伴隨著宏觀經(jīng)濟的不斷復(fù)蘇，消費需求持續(xù)回暖帶動信用卡需求的上升，另一方面也是因為部分機構(gòu)采取較為積極的策略，例如降低申卡門檻、設(shè)計新型卡種、制定營銷優(yōu)惠等各種手段來進行“拉新”。

風(fēng)控成效顯現(xiàn)

信用卡不良率明顯下降

在業(yè)務(wù)回暖的同時，上半年，信用卡不良率也整體呈現(xiàn)明顯下降趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，國有大行信用卡不良率逐步回落，其中，郵儲銀行的信用卡不良率較上年末下降了0.62個百分點，至1.21%，為六大行中最大降幅。工商銀行信用卡不良貸款率1.81%，較上年末下降0.08個百分點。建行信用卡貸款不良率1.28%，較上年末下降0.12個百分點。交通銀行信用卡不良率為2.24%，較上年末下降0.03個百分點。農(nóng)行信用卡的不良率下降至1.1%，為六大行中最低。

股份制銀行中，民生銀行信用卡和浦發(fā)銀行信用卡不良貸款率分別較2020年末下降了0.44和0.56個百分點;興業(yè)銀行信用卡的不良貸款率也下降到了1.89%，較上年末下降0.27個百分點。

“由于在2020年下半年以及2021年上半年，各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求，對信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險進行大力整頓，并加大債務(wù)催收力度，2021年上半年的信用卡不良率呈明顯下降的趨勢。”董崢說。

招行在半年報中指出，報告期內(nèi)，招行持續(xù)優(yōu)化信用卡新戶結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)組合，提升共債風(fēng)險識別防范能力，推動貸后業(yè)務(wù)向智能化運營轉(zhuǎn)型，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好。信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。

郵儲銀行副行長張學(xué)文在業(yè)績發(fā)布會上表示，今年4月份，郵儲銀行信用卡業(yè)務(wù)專營機構(gòu)正式成立，有了更大的授權(quán)、更好的靈活性，改革紅利逐漸釋放。信用卡業(yè)務(wù)市場化、專業(yè)化的經(jīng)營能力得到進一步提升。

信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新需持續(xù)發(fā)力

業(yè)內(nèi)人士指出，進入后疫情時代，銀行信用卡業(yè)務(wù)需要在科技創(chuàng)新、場景精細化運營等方面持續(xù)發(fā)力。

董崢表示，盡管2021年上半年，信用卡市場取得不錯的成績，但仍缺乏亮眼產(chǎn)品。雖然發(fā)卡銀行信用卡產(chǎn)品的“細分市場”原則已經(jīng)非常明顯，但是也要避免產(chǎn)品細分后缺乏有效經(jīng)營的窘境。

“新冠疫情帶給整個信用卡產(chǎn)業(yè)更多的思考和挑戰(zhàn)，不僅要面對新時期用戶對信用卡觀念上的變化，同時還要面對新科技對信用卡的影響，因此既有困難，也將為產(chǎn)業(yè)升級帶來機遇。發(fā)卡銀行不僅要適應(yīng)這種變革，更應(yīng)該積極參與到這場變革之中，在理念、科技等方面勇于創(chuàng)新，通過新興的支付科技手段提高業(yè)務(wù)水平，為信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持。”董崢說。

郵儲銀行表示，將深化信用卡業(yè)務(wù)體制機制改革，推動業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展，提升場景化營銷和精細化管理能力。招行表示，將不斷加強場景拓展，升級“飯票”“影票”場景生態(tài)化建設(shè)，聚焦“優(yōu)惠的吃”與“優(yōu)惠的看”，以便利店為突破口進行“輕零售”場景的延伸拓展;著力提升智能化服務(wù)水平，明確服務(wù)交互去中心化策略，以技術(shù)為驅(qū)動，精準匹配客戶訴求，靈活對接服務(wù)渠道，全面提升服務(wù)交互效率、體驗與價值。

蘇筱芮表示，在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的當下，數(shù)字科技對信用卡業(yè)務(wù)的助力作用愈發(fā)凸顯，未來信用卡的競爭關(guān)鍵要素主要有四個方面：一是獲客及促活手段，采取多元化方式進行獲客;二是卡片設(shè)計以及創(chuàng)新，在卡片主題、卡片使用體驗及科技含量方面持續(xù)改進;三是運營手段及成本控制，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等新型科技來助力信用卡運營水平及效率的提升;最后是風(fēng)控水平，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控策略，結(jié)合本行的目標客群合理優(yōu)化貸中、貸前，及時應(yīng)對、高效調(diào)整。