銀行利率設(shè)定較高、風(fēng)險(xiǎn)提示缺失等問(wèn)題仍存 銀行合規(guī)短板仍存在

2020年12月下旬，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)緊急下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。時(shí)隔一個(gè)月，人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，這意味著商業(yè)銀行借助第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“拉存款”被正式叫停。

中國(guó)銀行研究院高級(jí)研究員邵科對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，近年來(lái)，多家商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)推出收益高、門檻低的存款產(chǎn)品，拓寬線上獲客渠道，加大攬儲(chǔ)力度，成為部分中小銀行提高存款競(jìng)爭(zhēng)力、緩解流動(dòng)性壓力的重要手段。中小區(qū)域性銀行利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)突破了地域限制，打破市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的自律機(jī)制，在加大監(jiān)管難度的同時(shí)，也易導(dǎo)致存款市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，且非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)存款產(chǎn)品缺乏穩(wěn)定性，加大了中小銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的持牌經(jīng)營(yíng)是嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)的必然趨勢(shì)。

面對(duì)監(jiān)管要求，銀行是否已做好合規(guī)準(zhǔn)備?《證券日?qǐng)?bào)》記者就此進(jìn)行了調(diào)查。

銀行合規(guī)短板仍存在

近年來(lái)，商業(yè)銀行為適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的趨勢(shì)，陸續(xù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售個(gè)人存款產(chǎn)品，在拓寬銀行獲客渠道同時(shí)，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。但該業(yè)務(wù)在發(fā)展過(guò)程中也暴露出一些風(fēng)險(xiǎn)隱患。

銀保監(jiān)會(huì)指出，“商業(yè)銀行推進(jìn)存款服務(wù)線上化，在一定程度上有利于提高金融服務(wù)效率。但在實(shí)踐中也暴露出一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是商業(yè)銀行與非自營(yíng)的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作銷售存款過(guò)程中存在合規(guī)管理不到位、風(fēng)險(xiǎn)管理不審慎、消費(fèi)者保護(hù)不充分等問(wèn)題，對(duì)此監(jiān)管進(jìn)行了規(guī)范。”

高吸攬儲(chǔ)、產(chǎn)品管理不規(guī)范、消費(fèi)者保護(hù)不到位、存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。這些曾經(jīng)存在于互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)中的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)隱患，在此次出臺(tái)的《通知》中都有了明確規(guī)定。

從《證券日?qǐng)?bào)》記者日前調(diào)查的結(jié)果來(lái)看，目前各家銀行距離《通知》中的規(guī)范要求，仍有較大的整改空間。

例如，支付寶、京東金融、蘇寧金融、度小滿金融等多家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)不再售賣互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。記者打開(kāi)多家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)APP，發(fā)現(xiàn)均關(guān)閉了“銀行精選存款”這一業(yè)務(wù)通道，僅對(duì)存量的客戶開(kāi)放。

記者了解到，盡管銀行存款產(chǎn)品在非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)已經(jīng)下架，但是就自營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)存款而言，其風(fēng)險(xiǎn)主要集中在涉嫌違反利率定價(jià)自律機(jī)制、產(chǎn)品管理不規(guī)范、消費(fèi)者保護(hù)不到位等方面。

《證券日?qǐng)?bào)》記者打開(kāi)多家民營(yíng)銀行自營(yíng)APP發(fā)現(xiàn)，在互聯(lián)網(wǎng)存款渠道被叫停之后，大部分銀行并未調(diào)整存款產(chǎn)品利息。民營(yíng)銀行自營(yíng)渠道推出的產(chǎn)品仍保持了收益高、門檻低的特點(diǎn)。其中，“周期付息”產(chǎn)品成為民營(yíng)銀行主打的存款產(chǎn)品，以吸引更多的存款用戶。

所謂“周期付息”的存款產(chǎn)品，即客戶存款滿一個(gè)周期后，銀行就按照約定的利率為這一周期付息。這類存款利率按照天數(shù)不同而遞增。如果未滿一個(gè)周期的，則按照活期存款計(jì)息。

例如，華通銀行推出了多款“分期派息”產(chǎn)品，在其“福e存”存款產(chǎn)品中，起投金額1000元、滿7天每期派息收益率為3.7%，滿1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月的每期派息收益率分別為4.1%、4.3%、4.5%、4.6%。另一款5年期的存款產(chǎn)品利率更是達(dá)到了4.875%。

在“分期派息”產(chǎn)品中，另一家民營(yíng)銀行產(chǎn)品利率更高，其半年期付息存款產(chǎn)品利率為4.5%，一年期付息高達(dá)4.8%，但頁(yè)面上均顯示已售罄。

從目前銀行自營(yíng)平臺(tái)存款利率來(lái)看，與此前在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)售的存款產(chǎn)品利率相差無(wú)幾。以3年、5年期定期存款產(chǎn)品為例，3年期利率最高為4.125%、5年期4.875%，均已接近或達(dá)到全國(guó)自律定價(jià)機(jī)制上限。按5年期4.875%的存款利率計(jì)算，相較存款基準(zhǔn)利率上浮了77%，遠(yuǎn)高于全國(guó)自律定價(jià)機(jī)制55%的上限。而傳統(tǒng)銀行的定期存款利率，同期普遍在4%以下，均低于民營(yíng)銀行存款產(chǎn)品的利率。

當(dāng)然也有部分民營(yíng)銀行已經(jīng)下調(diào)利率。

銷售行為有待規(guī)范

同時(shí)，《通知》中要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)渠道存款銷售管理，在相關(guān)頁(yè)面醒目位置向公眾充分披露產(chǎn)品相關(guān)信息、揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)、自主選擇權(quán)等權(quán)利。商業(yè)銀行不得利用存款保險(xiǎn)制度內(nèi)容進(jìn)行不當(dāng)營(yíng)銷宣傳。

根據(jù)通知中規(guī)定，各家銀行執(zhí)行的情況如何?《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱多個(gè)民營(yíng)銀行自營(yíng)APP發(fā)現(xiàn)，銀行并未在相關(guān)頁(yè)面醒目位置充分披露產(chǎn)品信息和揭示風(fēng)險(xiǎn)。

以天津金城銀行的金慧存產(chǎn)品為例，在產(chǎn)品的介紹頁(yè)面只展示了產(chǎn)品特點(diǎn)、計(jì)息規(guī)則、產(chǎn)品到期，并沒(méi)有明顯的“風(fēng)險(xiǎn)提示”字樣。記者還發(fā)現(xiàn)，部分銀行的相關(guān)購(gòu)買頁(yè)面上，存款產(chǎn)品往往暗示“零風(fēng)險(xiǎn)”導(dǎo)向，有的產(chǎn)品標(biāo)注“本息保證”字樣。值得注意的是，在首頁(yè)上的滾動(dòng)屏中均有宣傳存款保險(xiǎn)制度相關(guān)內(nèi)容。

互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品下架，也受到投資者們的高度關(guān)注。

據(jù)了解，很多投資者已經(jīng)陸續(xù)收到了部分中小銀行的短信，短信內(nèi)容重點(diǎn)推薦其APP、小程序。例如，某民營(yíng)銀行在發(fā)送短信中表示，“根據(jù)監(jiān)管要求，我行存款業(yè)務(wù)在部分第三方平臺(tái)額度受限，所有存款業(yè)務(wù)可下載銀行App或通過(guò)微信銀行辦理，已購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品的用戶不受影響。”

互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)

近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展，其規(guī)模和影響不斷擴(kuò)大。互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品一方面拓寬了居民投資渠道，提高了金融服務(wù)的靈活性、便利性，另一方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件也時(shí)有發(fā)生，給金融管理和金融風(fēng)險(xiǎn)防范提出了要求。

2020年以來(lái)，監(jiān)管部門出臺(tái)一系列監(jiān)管辦法，旨在對(duì)其予以規(guī)范。2020年12月25日銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)子公司理財(cái)產(chǎn)品銷售管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》明確規(guī)定“第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)現(xiàn)階段不能從事理財(cái)產(chǎn)品的代銷業(yè)務(wù)”。

近年來(lái)，銀行在存款、理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品上做出諸多“創(chuàng)新”，例如結(jié)構(gòu)性存款、靠檔計(jì)息存款、分期派息存款等等，其背后都指向一個(gè)根源，激烈競(jìng)爭(zhēng)下的攬儲(chǔ)壓力。但是中小區(qū)域性銀行利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)打破市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的自律機(jī)制，導(dǎo)致存款市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，加大了中小銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的持牌經(jīng)營(yíng)是嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)的必然趨勢(shì)。

對(duì)借助流量進(jìn)行攬儲(chǔ)的中小銀行來(lái)說(shuō)，面對(duì)嚴(yán)監(jiān)管來(lái)襲，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)攬儲(chǔ)利器被“斬?cái)?rdquo;后，中小銀行攬儲(chǔ)策略將如何調(diào)整?

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次通知影響最大的是中小銀行，中小銀行的負(fù)債端將面臨挑戰(zhàn)。未來(lái)，商業(yè)銀行需要厘清自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與規(guī)模占比、要認(rèn)真評(píng)估監(jiān)管指標(biāo)、做好客戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、教授盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，如今個(gè)人存款受限，對(duì)于原先借道互聯(lián)網(wǎng)的銀行，存款來(lái)源會(huì)減少，與原先沒(méi)有借道互聯(lián)網(wǎng)的銀行當(dāng)下回歸到同一起跑線，所以這些銀行的業(yè)務(wù)格局將發(fā)生變化，總體喜憂參半。

本報(bào)記者 彭 妍