做指數(shù)投資界的主動選擇者 匯添富發(fā)布“指能添富”指數(shù)子品牌

11月16日，上海黃浦江畔，匯添富基金“指能添富”指數(shù)品牌發(fā)布會暨指數(shù)投資研討會隆重舉行，匯添富攜手指數(shù)投資相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)、專家和行業(yè)領(lǐng)袖，就當下指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新和指數(shù)生態(tài)建設(shè)等業(yè)界關(guān)心的話題進行深入探討。東方證券股份有限公司董事長金文忠、匯添富基金董事長李文、匯添富基金總經(jīng)理張暉、交通銀行股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏、浦銀理財有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理曹江濤、海通證券股份有限公司總經(jīng)理助理陳春錢、復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院教授施東輝、中證指數(shù)有限公司總經(jīng)理助理陸賓等業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、專家與現(xiàn)場嘉賓共同見證了這一重要時刻。

近年來，伴隨中國經(jīng)濟發(fā)展與居民財富不斷積累，中國資產(chǎn)管理行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展時代，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資模式發(fā)生深刻變革。此間，被動化指數(shù)投資憑借清晰有規(guī)則的編制方法、簡單且穩(wěn)定的風(fēng)格特征、多樣有銳度的Beta，受到越來越多投資者的認同和青睞。

在此背景下，匯添富升級了自身指數(shù)戰(zhàn)略，以產(chǎn)品研發(fā)和策略服務(wù)為驅(qū)動，依托強大的研究能力構(gòu)建前瞻性產(chǎn)品體系，深入理解客戶、針對性提供解決其投資需求的服務(wù)，為客戶創(chuàng)造中長期價值。基于這一戰(zhàn)略，匯添富定位做指數(shù)投資界的主動選擇者，并重磅發(fā)布“指能添富”指數(shù)子品牌，意在向市場傳達匯添富以規(guī)則化視角，用強大的主動投研能力為“指”數(shù)投資賦“能”，構(gòu)建長期有生命力的指數(shù)體系，并提供專業(yè)的資產(chǎn)配置解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，力爭為投資者“添”財增“富”的決心和信心。

匯添富基金總經(jīng)理張暉表示：“立足當下，展望未來。我們希望通過‘指能添富’品牌的發(fā)布，讓投資者更加了解匯添富和匯添富的指數(shù)投資；同時，我們也將進一步加大對指數(shù)業(yè)務(wù)的投入，構(gòu)建和打造匯添富指數(shù)投資管理能力的口碑和生態(tài)圈，為客戶提供更加豐富的底層資產(chǎn)，以及更加便捷的、一站式的指數(shù)投資解決方案。”

做長期有生命力的指數(shù)基金 “指能添富”品牌重磅發(fā)布

多年來，匯添富始終秉持“客戶第一”的價值觀，建立了寬廣且有長期生命力的指數(shù)產(chǎn)品線，實現(xiàn)了寬基指數(shù)、行業(yè)主題指數(shù)、定制指數(shù)、指數(shù)增強等全面覆蓋，在持續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，更為客戶提供了針對性的資產(chǎn)配置解決方案，并創(chuàng)造了良好的投資體驗，獲得了投資者的廣泛認可。

據(jù)悉，從2009年開始，匯添富就發(fā)行了A股第一只抽樣復(fù)制指數(shù)產(chǎn)品 匯添富上證綜指，之后又逐步推出了首批跨市場行業(yè)ETF、首只指數(shù)增強產(chǎn)品匯添富成長多因子量化策略，2016年推出了系列細分醫(yī)藥指數(shù)產(chǎn)品。2018年推出首只定制指數(shù)產(chǎn)品匯添富中證新能源車產(chǎn)業(yè)指數(shù)LOF，近兩年又相繼推出了MSCI中國A50ETF、中證1000ETF、中證100ETF等優(yōu)質(zhì)寬基指數(shù)等產(chǎn)品，品種覆蓋廣闊全面，每一細分類別都有重點品種和優(yōu)勢品種。

值此“指能添富”指數(shù)品牌發(fā)布之機，張暉進一步解讀，基于自身指數(shù)戰(zhàn)略，匯添富定位做指數(shù)投資界的主動選擇者。一方面是主動策略規(guī)則化執(zhí)行，另一方面是化被動為主動，為客戶提供指數(shù)增強策略、Smart Beta產(chǎn)品，以及特別重要的基于底層資產(chǎn)的解決方案。在市場投資環(huán)境正在發(fā)生深刻變化的大背景下，匯添富深知各類客戶都面臨著產(chǎn)品選擇困難，要實現(xiàn)客戶不同的投資目標、不同的風(fēng)險預(yù)算，最重要的是資產(chǎn)配置解決方案。

參與發(fā)布會的指數(shù)投資相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)、專家和行業(yè)領(lǐng)袖對匯添富基金指數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展給予高度認可，并對匯添富“指能添富”指數(shù)品牌發(fā)布表示熱烈祝賀。在場嘉賓紛紛表示，希望未來能繼續(xù)與匯添富攜手，為投資者提供更為多元的優(yōu)質(zhì)指數(shù)產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造更大價值，為中國資產(chǎn)管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

東方證券股份有限公司董事長金文忠表示：“放眼全球，指數(shù)基金已經(jīng)成為各類投資者資產(chǎn)配置的重要工具，綜觀國內(nèi)，指數(shù)化投資發(fā)展迅速、潛力巨大。匯添富在指數(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，不斷創(chuàng)新，指數(shù)基金布局完善，產(chǎn)品生命力強，受到了投資者的廣泛認可，成績斐然。未來，東方證券將繼續(xù)與包括匯添富在內(nèi)的行業(yè)基金一起，肩負財富管理高質(zhì)量發(fā)展的使命和責(zé)任，為助力中國資本市場健康發(fā)展持續(xù)奮斗！”

交通銀行股份有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏表示：“憑借風(fēng)格清晰、費率較低等優(yōu)勢，指數(shù)基金日益獲得各類投資者的青睞，已經(jīng)成為長期投資和資產(chǎn)配置的重要工具，必將進入新的快速發(fā)展的通道。在此背景之下，匯添富指數(shù)品牌的推出意義重大。不僅充分展示了匯添富基金指數(shù)基金業(yè)務(wù)的核心競爭優(yōu)勢，更將為公募基金行業(yè)指數(shù)化投資的發(fā)展起到良好的示范效應(yīng)。”

海通證券股份有限公司總經(jīng)理助理陳春錢表示：“中國境內(nèi)第一只指數(shù)基金始于2002年。二十年來，中國指數(shù)投資獲得了長足發(fā)展，匯添富‘指能添富’指數(shù)品牌發(fā)布恰逢其時。證券公司可以為以ETF為代表的指數(shù)產(chǎn)品提供銷售、交易、研究、做市、托管、創(chuàng)設(shè)等綜合服務(wù)。我們期待能與匯添富加強合作，強強聯(lián)手，推出更多優(yōu)秀的指數(shù)產(chǎn)品，為廣大投資者實現(xiàn)更好的投資體驗。

浦銀理財有限責(zé)任公司黨委書記、總經(jīng)理曹江濤表示：“指數(shù)投資天然具有分散化的優(yōu)勢，相對于個股投資大幅降低了非系統(tǒng)性風(fēng)險，并且指數(shù)基金的持倉成分相對透明、風(fēng)格不漂移、易于跟蹤。匯添富基金作為行業(yè)頭部基金公司，具有豐富的被動指數(shù)產(chǎn)品管理經(jīng)驗，指數(shù)產(chǎn)品線覆蓋廣泛，為投資者提供了全方位的被動投資工具。浦銀理財希望通過進一步加強雙方合作，積極把握投資機會，布局多元投資策略，為客戶創(chuàng)造更大價值。”

繼往開來 打造指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新之路

產(chǎn)品創(chuàng)新是指數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展的生命源泉，未來，指數(shù)產(chǎn)品如何實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，更上層樓，備受各界關(guān)注。在隨后的指數(shù)投資研討會上，在場多位領(lǐng)導(dǎo)和專家圍繞這一話題發(fā)表專題演講，為來賓獻上精彩觀點。

中證指數(shù)有限公司總經(jīng)理助理陸賓在主題為“中國指數(shù)基金的發(fā)展趨勢與未來”的演講中介紹，近年來指數(shù)化投資迎來蓬勃發(fā)展，市場整體呈現(xiàn)出資產(chǎn)覆蓋全面化、投資方向差異化、策略類型多樣化、衍生工具完善化等特征。未來，隨著越來越多以“高質(zhì)量發(fā)展”為主題的創(chuàng)新產(chǎn)品，圍繞科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境保護、裝備制造、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域推向市場，將更加有效地發(fā)揮指數(shù)與指數(shù)化投資在服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展和促進科技創(chuàng)新戰(zhàn)略中的作用。

復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院教授施東輝從金融學(xué)術(shù)研究的角度為指數(shù)投資發(fā)展和創(chuàng)新提供參考。他認為：“ETF是21世紀迄今為止最為成功的金融創(chuàng)新”， 并指出，機構(gòu)化程度提升、指數(shù)成分逐步優(yōu)化、超額收益Beta化等都在推動國內(nèi)指數(shù)投資的發(fā)展。國內(nèi)指數(shù)投資正呈現(xiàn)出兩方面變化：一是被動投資和主動投資產(chǎn)品的規(guī)模比例相對變化，二是被動投資也發(fā)生深刻的變化，指數(shù)產(chǎn)品從跟蹤一個指數(shù)，發(fā)展到跟蹤更加獨特的因子、行業(yè)或主題，被動投資和主動投資的界限正慢慢模糊化，被動投資的主動化成為非常鮮明的發(fā)展趨勢。

施東輝表示，未來，從行業(yè)競爭來看，指數(shù)管理行業(yè)的新進入者將主要通過降低費率、指數(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計等創(chuàng)新手段，來滿足投資者差異化的配置、交易需求。從產(chǎn)品創(chuàng)新來看，主題類ETF將聚焦新技術(shù)、新經(jīng)濟、新理念投資機會，Smart beta ETF將向多因子及主動投資ETF產(chǎn)品擴展，利用衍生品構(gòu)建控制下行風(fēng)險及優(yōu)化風(fēng)險收益特征的ETF、基于資產(chǎn)配置的FOF型ETF等將在探索中前行。

隨后，匯添富指數(shù)與量化投資部負責(zé)人吳振翔圍繞匯添富指數(shù)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品布局和發(fā)展理念，全面闡述了匯添富指數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展之路。

吳振翔介紹，匯添富指數(shù)業(yè)務(wù)以“做長期有生命力的指數(shù)基金”為理念，主要從四個維度推動指數(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展：第一，主動選擇，基于深入的研究能力，主動性選擇中長期有投資價值的指數(shù)；第二，規(guī)則應(yīng)用，把主動投資邏輯規(guī)則化地應(yīng)用在指數(shù)編制上，形成更加 Smart 的指數(shù)；第三，賦能增強，以研究能力賦能指數(shù)，形成長期有競爭力的指數(shù)增強產(chǎn)品；第四，服務(wù)客戶，以寬廣的指數(shù)產(chǎn)品體系，服務(wù)廣大機構(gòu)和個人投資者的各種投資需求。

隨后，吳振翔對匯添富指數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品布局思路進行詳細闡釋。“在寬基指數(shù)方面，我們根據(jù)市場結(jié)構(gòu)的動態(tài)變化，精選結(jié)構(gòu)好、表現(xiàn)優(yōu)異的指數(shù)；在行業(yè)主題指數(shù)方面，我們根據(jù)深入的基本面研究，精選具有中長期成長潛力的品種，進行前瞻性布局；我們把指數(shù)業(yè)務(wù)與主動研究深入結(jié)合，將投資研究能力因子化、策略化，來開發(fā)定制類指數(shù)產(chǎn)品；在指數(shù)增強方面，選擇最有需求的寬基指數(shù)品種，以規(guī)則化、可復(fù)制的方式進行投資管理。”吳振翔介紹。

最后，對于如何解決“指數(shù)賺錢，投資者不賺錢”的難題，吳振翔介紹，匯添富開出的藥方是：將化被動為主動，堅持“產(chǎn)品打磨”和“策略研究”兩手抓、兩手硬，建立了以指數(shù)為底層資產(chǎn)的策略與服務(wù)體系。一方面，以深入的研究賦能指數(shù)業(yè)務(wù)，精心打磨，推出更多長期有生命力的指數(shù)產(chǎn)品；另一方面，不斷完善指數(shù)產(chǎn)品的投顧服務(wù)，針對機構(gòu)投資者和個人投資者的不同特征和需求，提供針對性、定制化的解決方案。

攜手向前 共建指數(shù)投資健康生態(tài)

回望來時路，展望新征程。未來指數(shù)投資應(yīng)建立怎樣的行業(yè)生態(tài)？指數(shù)工具如何應(yīng)用在組合管理和投顧服務(wù)中？基金公司能夠為投資者提供怎樣的解決方案和服務(wù)？針對這些業(yè)界關(guān)心的重要話題，與會嘉賓也展開了熱烈討論，碰撞思維火花。

申萬宏源證券金工負責(zé)人、首席分析師鄧虎圍繞“指數(shù)基金海外發(fā)展新趨勢”主題進行分享。他認為，借鑒美國ETF市場涌現(xiàn)出的創(chuàng)新方向和經(jīng)驗，隨著國內(nèi)指數(shù)產(chǎn)品的布局趨于完備，新的產(chǎn)品方向?qū)⒘⒆阌诓槁┭a缺，比如近期推向市場的增強策略ETF就是一種重要的創(chuàng)新；同時，隨著國內(nèi)投顧業(yè)務(wù)逐漸起步，也將推動ETF投資在產(chǎn)品上逐漸策略化、收益化，在服務(wù)上投顧化、買方化，從而為投資者配置指數(shù)基金產(chǎn)品提供更為便利的方式。

上海華證指數(shù)信息服務(wù)有限公司總經(jīng)理劉忠則分享了他對于國內(nèi)指數(shù)基金產(chǎn)品創(chuàng)新之路的思考。他強調(diào)，指數(shù)基金創(chuàng)新要從標的指數(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新兩個層面進行努力，尤其在標的指數(shù)創(chuàng)新層面，需要在寬基指數(shù)上實現(xiàn)“從傳統(tǒng)寬基指數(shù)到寬基+指數(shù)“的轉(zhuǎn)變，在主題指數(shù)上更聚焦泛主題指數(shù)，在策略指數(shù)上要努力把復(fù)雜專業(yè)的策略轉(zhuǎn)化為大眾化的策略。

太平資產(chǎn)量化投資部總經(jīng)理王振州圍繞“基于指數(shù)基金構(gòu)建恒星-衛(wèi)星資產(chǎn)配置策略”，分享了優(yōu)秀的機構(gòu)投資者運用指數(shù)基金進行組合投資的策略。他介紹，用超額收益穩(wěn)健的寬基指數(shù)增強作為恒星資產(chǎn)，用兼顧長期和短期要素的行業(yè)配置作為衛(wèi)星，既保證了組合的穩(wěn)健、不跑偏市場，又保證了組合的彈性、不失結(jié)構(gòu)性收益。

盈米基金副總裁薛逢源以“指數(shù)基金與投顧服務(wù)，共建財富管理生態(tài)”為主題分享指出，指數(shù)基金具有長期生命力，弱化管理人主觀性，相對簡單易懂，能夠較好滿足客戶大類資產(chǎn)配置需求，與投顧服務(wù)相輔相成，有利于投資者使用長期資金進行投資。

最后，吳振翔表示，當前，投資者的最大難題在于投資需求大而工具選擇困難，而指數(shù)基金天生是一個透明穩(wěn)定、具備投資優(yōu)勢的產(chǎn)品，對于投顧業(yè)務(wù)來說是高效率、低成本的優(yōu)質(zhì)工具；對于個人養(yǎng)老金投資來說，相對穩(wěn)健、風(fēng)險可控是需要重點考量的因素，對投資風(fēng)格穩(wěn)定性、透明性有更多訴求，在當今市場阿爾法越來越難以獲得的情況下，指數(shù)基金是非常適合的個人養(yǎng)老金投資產(chǎn)品。

風(fēng)險提示：

基金有風(fēng)險，投資須謹慎。

本資料僅為宣傳材料，不作為任何法律文件。投資有風(fēng)險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人的其他基金業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，投資人購買基金時應(yīng)詳細閱讀本基金的基金合同及招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。匯添富上證綜合指數(shù)、匯添富成長多因子量化策略、匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、匯添富中證1000ETF、屬于中等風(fēng)險等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險承受等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者，匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)LOF屬于中高風(fēng)險等級（R4）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險承受等級測評后結(jié)果為進取型（C4）及以上的投資者，客戶-產(chǎn)品風(fēng)險等級匹配規(guī)則詳見匯添富官網(wǎng)。在代銷機構(gòu)認申購時，應(yīng)以代銷機構(gòu)的風(fēng)險評級規(guī)則為準。本基金可投資港股通標的，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資范圍包括港股，會面臨因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體發(fā)行時間以公告為準。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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