震蕩市“固收+”優勢凸顯,財通資管瑞享開放申購中
時至六月,A股行情近期有所反彈,但震蕩調整依然是市場主旋律。統計顯示,在過去一年A股波動頻現的市場環境中,固收+基金依然普遍斬獲穩定收益,且首尾業績之差顯著低于權益類基金,長期來看,固收+基金展現出較高正收益率和穩健可持續的投資回報。據悉,固收大廠財通資管旗下成立以來年化收益近7%的“固收+”精品——財通資管瑞享12個月定開混合正在開放申購中,將持續至6月27日。
Wind數據顯示,截至今年6月13日,市場上成立滿1年的637只(不同份額分別計算,下同)普通股票型基金過去一年平均回報率為-12.85%,2009只偏股混合型基金同期平均回報率為-13.78%,上述兩類基金的首尾業績差均超過了95%。而納入統計的2057只固收+基金近一年平均回報率為1.96%,首尾業績之差約為50%;且拉長周期來看,固收+基金自成立以來平均年化收益率達4.25%,正收益率超91%。
而財通資管瑞享12個月定開混合近一年表現尤其出色,銀河數據顯示,截至其最近一個封閉期結束(2022.5.27),該基金A類份額近一年收益率達11.63%,同類定開偏債型基金(A類)中排名第1/56,遠超上述固收+基金平均回報。拉長時間來看,財通資管瑞享12個月定開混合成立以來四個封閉期均獲得正收益,四個封閉期收益率(2018.5.29-2019.5.28、2019.6.15-2020.5.28、2020.6.13-2021.5.28,2021.6.5-2022.5.27)分別達7.09%、4.61%、3.52%、11.64%,均顯著跑贏同期業績比較基準2.27%、3.40%、2.72%、-0.68%;成立以來收益達30.37%,年化收益近7%。
通常而言,相對于權益類品種,固收+產品的配置更靈活,能更好規避波動風險;同時,又有機會獲得比純債產品更好的收益,更符合投資者對于回撤與收益的均衡要求。但在今年權益市場持續波動的市場環境中,也有部分“固收+”未能有效管控回撤,以致墜入“固收-”的陷阱之中。
針對在市場大幅波動的行情中,固收+基金應如何規避風險,財通資管瑞享基金經理顧宇笛表示,財通資管旗下的固收+產品,通常會根據資金屬性的不同,設置不同的回撤控制目標,從而股債部分分別執行對應的投資策略。具體在財通資管瑞享“+”策略上,將通過適當配置可轉債、股票,動態調整權益類資產倉位力爭獲得更具優勢的風險收益比。
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