譽(yù)辰智能：深耕動(dòng)力電池裝備領(lǐng)域 成為全球一流多領(lǐng)域智能制造設(shè)備商_熱文

出席嘉賓

(相關(guān)資料圖)

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 張漢洪先生

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 葉宇凌先生

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 朱順章先生

興業(yè)證券股份有限公司投資銀行總部資深經(jīng)理、保薦代表人 尹 涵女士

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張漢洪先生致辭

尊敬的各位投資者和各位關(guān)心譽(yù)辰智能的網(wǎng)友：

大家好！

非常感謝大家參與深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)！我謹(jǐn)代表譽(yù)辰智能，向參加本次活動(dòng)的各位投資者表示熱烈的歡迎，也向多年來(lái)一直關(guān)心、支持譽(yù)辰智能發(fā)展的各界友人表示衷心的感謝！我們希望，通過(guò)這次網(wǎng)上交流活動(dòng)，充分客觀地解答各位投資者所關(guān)心的問(wèn)題，讓大家更加全面地了解譽(yù)辰智能。同時(shí)，非常感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為我們提供這次與投資者網(wǎng)上交流溝通的機(jī)會(huì)！

譽(yù)辰智能成立于2012年，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。自成立之初，為順應(yīng)國(guó)際環(huán)保趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)的需求，公司啟動(dòng)鋰電池自動(dòng)化設(shè)備開發(fā)，至今一直與國(guó)內(nèi)知名鋰電池制造企業(yè)保持長(zhǎng)期合作，取得多項(xiàng)核心技術(shù)專利并運(yùn)用在公司現(xiàn)有產(chǎn)品中。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。公司主要鋰離子電池智能裝備產(chǎn)品包括包膜設(shè)備、注液設(shè)備、氦檢設(shè)備、開卷爐設(shè)備、熱壓整形設(shè)備、包Mylar設(shè)備、入殼設(shè)備等。

譽(yù)辰智能多年來(lái)深耕動(dòng)力電池裝備領(lǐng)域，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的市場(chǎng)口碑，現(xiàn)已與寧德時(shí)代（300750）、中創(chuàng)新航、瑞浦能源、億緯鋰能（300014）、欣旺達(dá)（300207）、塔菲爾、蜂巢能源、海基新能源等國(guó)內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在消費(fèi)電子類自動(dòng)化產(chǎn)線方面，公司憑借創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念與多年非標(biāo)自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，與荷蘭飛利浦、德國(guó)偉嘉、意大利沙彼高等海外企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

通過(guò)本次網(wǎng)上路演，我們希望廣大投資者能夠?qū)ψu(yù)辰智能有一個(gè)更加全面的了解，我們也將充分聽(tīng)取廣大投資者朋友的建議，加倍努力，創(chuàng)造更加優(yōu)良的業(yè)績(jī)，回報(bào)廣大投資者的信任、回饋社會(huì)！

興業(yè)證券股份有限公司

投資銀行總部資深經(jīng)理、保薦代表人尹涵女士致辭

尊敬的各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

大家好！

歡迎各位參加深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演推介活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商興業(yè)證券股份有限公司，對(duì)所有參與本次網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

譽(yù)辰智能成立于2012年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動(dòng)化智能裝配設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。

自成立以來(lái)，譽(yù)辰智能深耕鋰離子電池智能制造裝備領(lǐng)域的解決方案，自身注重產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，最近三年平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)6%。公司通過(guò)自主開發(fā)，已掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，不斷健全產(chǎn)品類型。此次科創(chuàng)板上市，譽(yù)辰智能擬募集資金4.28億元，投資于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。隨著募投項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額。

我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上交流活動(dòng)，讓廣大投資者更加充分地了解譽(yù)辰智能的投資價(jià)值，把握投資機(jī)會(huì)，共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎大家踴躍提問(wèn)。

最后，我謹(jǐn)代表興業(yè)證券，預(yù)祝譽(yù)辰智能本次發(fā)行取得圓滿成功！謝謝大家！

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書葉宇凌先生致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者和各位關(guān)心譽(yù)辰智能的網(wǎng)友：

大家好！

此次深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表譽(yù)辰智能的全體員工，感謝大家對(duì)本次發(fā)行的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)，同時(shí)也十分感謝所有中介機(jī)構(gòu)為公司首次公開發(fā)行股票所做出的努力，謝謝你們！

在短暫的幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間里，我們和大家一起分享了譽(yù)辰智能多年的發(fā)展成果，并共同展望了譽(yù)辰智能的美好發(fā)展前景。同時(shí)，投資者朋友也與我們共同探討了公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理等方面的問(wèn)題，為我們提出了很多非常有價(jià)值和借鑒意義的意見(jiàn)與建議，讓我們深深感受到大家對(duì)譽(yù)辰智能的關(guān)心與厚愛(ài)。我們一定會(huì)充分考慮大家提出的問(wèn)題和建議，并在進(jìn)一步理解各位朋友真知灼見(jiàn)的基礎(chǔ)上，提升公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和盈利能力，以回報(bào)廣大投資者。

本次網(wǎng)上路演雖然要結(jié)束了，但公司還會(huì)以各種方式與各位投資者繼續(xù)保持溝通。未來(lái)，譽(yù)辰智能將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提升自身經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使譽(yù)辰智能成為一家值得大家信賴，具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的上市公司。我們真誠(chéng)希望大家在譽(yù)辰智能以后的發(fā)展道路上始終關(guān)注我們，支持我們，期待與各位攜手共創(chuàng)美好的新未來(lái)。

最后，我代表譽(yù)辰智能，再次感謝各位的參與，感謝各位投資者對(duì)公司的關(guān)愛(ài)、信任和支持。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品是什么？

葉宇凌：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動(dòng)化智能裝配設(shè)備、測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能裝備與消費(fèi)電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化和高效化的關(guān)鍵裝備。

公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，2012年成立之初，為順應(yīng)國(guó)際環(huán)保趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)的需求，公司啟動(dòng)鋰電池自動(dòng)化設(shè)備開發(fā)，至今一直與國(guó)內(nèi)知名鋰電池制造企業(yè)保持長(zhǎng)期合作，取得多項(xiàng)核心技術(shù)專利并運(yùn)用在公司現(xiàn)有產(chǎn)品中。公司主要鋰離子電池智能裝備產(chǎn)品包括包膜設(shè)備、注液設(shè)備、氦檢設(shè)備、開卷爐設(shè)備、熱壓整形設(shè)備、包Mylar設(shè)備、入殼設(shè)備等。

問(wèn)：公司擁有多少控股子公司？

葉宇凌：截至目前，公司有2家控股子公司，分別是上海譽(yù)博和中山譽(yù)辰。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司與寧德時(shí)代合作的基本情況。

張漢洪：公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)張漢洪、宋春響和袁純?nèi)菄?guó)內(nèi)較早一批專注于動(dòng)力鋰電池設(shè)備生產(chǎn)、研發(fā)和銷售的團(tuán)隊(duì)。張漢洪、宋春響和袁純?nèi)皩?shí)際控制并經(jīng)營(yíng)的鑫力創(chuàng)于2012年與寧德新能源接觸，并根據(jù)其需求為其研發(fā)半自動(dòng)化包膜設(shè)備樣機(jī)，即公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)為寧德新能源研發(fā)首臺(tái)包膜設(shè)備。2012年12月，為承接和發(fā)展新能源板塊業(yè)務(wù)，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)餐瑒?chuàng)辦了譽(yù)辰有限，將鑫力創(chuàng)的員工及新能源板塊業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)移和過(guò)渡到譽(yù)辰有限，并與寧德時(shí)代開始接洽合作。公司產(chǎn)品在相關(guān)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件下，通過(guò)公開、公平的方式獨(dú)立獲取寧德時(shí)代業(yè)務(wù)。合作過(guò)程中公司所體現(xiàn)出的產(chǎn)品開發(fā)能力、響應(yīng)速度、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得了寧德時(shí)代的認(rèn)可。寧德時(shí)代選擇公司作為相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商具有商業(yè)合理性，雙方簽訂了長(zhǎng)期合作的框架協(xié)議。報(bào)告期內(nèi)（2020年、2021年、2022年，下同），寧德時(shí)代一直是公司第一大客戶，銷售收入分別為14093.65萬(wàn)元、16772.30萬(wàn)元和35610.49萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為69.45%、44.93%和49.87%，總體呈下降趨勢(shì)。

問(wèn)：公司有多少項(xiàng)商標(biāo)？

張漢洪：截至2022年12月31日，公司擁有19項(xiàng)商標(biāo)。

問(wèn)：公司獲得的專業(yè)資質(zhì)和重要獎(jiǎng)項(xiàng)有哪些？

張漢洪：截至目前，公司已獲得第二十三屆中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)（專利信息：《注液裝置與注液機(jī)》ZL 201610032952.0）、深圳市“2021年創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)”、深圳市“專精特新”企業(yè)、廣東省“知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”、鋰電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代頒發(fā)的“包藍(lán)膜機(jī)優(yōu)秀質(zhì)量獎(jiǎng)”，以及由行業(yè)資深研究機(jī)構(gòu)深圳市高工產(chǎn)研咨詢有限公司頒發(fā)的“高工金球獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)；此外，公司已通過(guò)深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)評(píng)選的技術(shù)攻關(guān)面上《方型鋁殼鋰電池自動(dòng)包膜機(jī)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)》項(xiàng)目，注液機(jī)獲得深圳市工業(yè)和信息化局關(guān)于2022年首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備扶持。公司通過(guò)了由華測(cè)CTI認(rèn)證的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司一直致力于專業(yè)化的鋰電池設(shè)備的設(shè)計(jì)及制造，為客戶提供鋰電池的專業(yè)化組裝及測(cè)試自動(dòng)化設(shè)備。未來(lái)，隨著公司研發(fā)中心項(xiàng)目的實(shí)施，公司的研發(fā)投入將有所增長(zhǎng)，有利于保障公司在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與知名度。

問(wèn)：公司的營(yíng)業(yè)收入是多少？

朱順章：報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為20294.68萬(wàn)元、37333.97萬(wàn)元和71403.15萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自智能制造裝備、配件、增值及服務(wù)的銷售收入。

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率是多少？

朱順章：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為41.33%、33.80%和27.79%。其中，鋰電池制造設(shè)備毛利率分別為38.08%、30.03%和24.19%；配件、增值及服務(wù)等毛利率分別為64.63%、65.22%和64.30%；其他領(lǐng)域制造設(shè)備毛利率分別為60.36%、54.57%和48.85%。

問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

朱順章：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為1962.93萬(wàn)元、2403.45萬(wàn)元和4374.69萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為9.67%、6.44%和6.13%。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃是什么？

葉宇凌：公司將以本次發(fā)行上市為契機(jī)，加快實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，加大研發(fā)創(chuàng)新投入，加大人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，推動(dòng)信息化和自動(dòng)化升級(jí)，鞏固鋰電設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，重視新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)，進(jìn)一步提高包膜設(shè)備、注液設(shè)備等公司鋰電核心設(shè)備的市場(chǎng)占有率和口碑，為公司發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

同時(shí)，基于包膜設(shè)備、注液設(shè)備等公司鋰電核心設(shè)備的優(yōu)勢(shì)地位，公司還將涉足鋰電生產(chǎn)設(shè)備中后段激光領(lǐng)域設(shè)備的工藝研發(fā)和探索其他領(lǐng)域設(shè)備，增加公司在鋰電智能裝備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并為公司業(yè)績(jī)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

問(wèn)：公司的核心價(jià)值觀是什么？

葉宇凌：品質(zhì)是企業(yè)價(jià)值和尊嚴(yán)的起點(diǎn)，公司始終堅(jiān)持以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷夯實(shí)提高研發(fā)實(shí)力，自主創(chuàng)新，精益求精，致力于為客戶提供高品質(zhì)的鋰電及其他領(lǐng)域智能裝備設(shè)備。

問(wèn)：公司的愿景是什么？

張漢洪：公司的愿景是成為全球一流的多領(lǐng)域智能制造設(shè)備商。公司深耕立足鋰電領(lǐng)域，提升消費(fèi)、光伏、建筑、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域智能裝備的市場(chǎng)占有率，同步探索氫能等設(shè)備領(lǐng)域，立志成為一流的企業(yè)、創(chuàng)一流的品牌、供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為優(yōu)秀客戶創(chuàng)造更高價(jià)值。

問(wèn)：公司未來(lái)三年的發(fā)展規(guī)劃是什么？

張漢洪：公司未來(lái)三年的發(fā)展規(guī)劃為：1）持續(xù)深耕鋰電工藝設(shè)備；2）拓展鋰電激光工藝設(shè)備和探索其他領(lǐng)域設(shè)備；3）建設(shè)自有生產(chǎn)基地，擴(kuò)大產(chǎn)能響應(yīng)市場(chǎng)；4）構(gòu)建高效供應(yīng)鏈體系，優(yōu)化各節(jié)點(diǎn)協(xié)同機(jī)制；5）升級(jí)公司管理方式，實(shí)現(xiàn)信息化管理目標(biāo)；6）持續(xù)加大人才引入，組建高素質(zhì)管理隊(duì)伍。

問(wèn)：為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司已采取的措施有哪些？

張漢洪：已采取的措施有：1）公司治理結(jié)構(gòu)完善優(yōu)化；2）實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)知名鋰電池客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定合作；3）核心技術(shù)儲(chǔ)備豐富；4）持續(xù)優(yōu)化并建立高效穩(wěn)定的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈；5）管理體系不斷完善，管理制度持續(xù)優(yōu)化；6）深耕行業(yè)口碑良好，人才隊(duì)伍專業(yè)支撐。

問(wèn)：公司未來(lái)規(guī)劃采取的措施有哪些？

張漢洪：未來(lái)規(guī)劃采取的措施有：1）籌集資金渠道多元化；2）加快優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)；3）加強(qiáng)研發(fā)投入，保持技術(shù)領(lǐng)先；4）不斷完善生產(chǎn)工藝并進(jìn)行精細(xì)化管理；5）加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理；6）加強(qiáng)品質(zhì)管理，保障高質(zhì)量交付；7）持續(xù)提升企業(yè)內(nèi)部管理能力。

問(wèn)：公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？

張漢洪：公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)；2）產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)；3）品牌與客戶資源優(yōu)勢(shì)；4）管理優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

張漢洪：公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司核心管理層多為技術(shù)出身，注重產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。最近三年平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)6%。研發(fā)團(tuán)隊(duì)由100多名資深機(jī)械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE工程師組成，研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富，可以以客戶需求為導(dǎo)向，準(zhǔn)確快速完成滿足客戶需求的產(chǎn)品解決方案。公司多年來(lái)同行業(yè)一起成長(zhǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)與迭代，多次獲得客戶好評(píng)，其中包膜設(shè)備在寧德時(shí)代2020年度Z Site新工廠建設(shè)項(xiàng)目中獲得“優(yōu)秀質(zhì)量獎(jiǎng)”。

公司通過(guò)自主開發(fā)，已掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，不斷健全產(chǎn)品類型。公司已在方形鋁殼動(dòng)力鋰離子電池裝配設(shè)備領(lǐng)域掌握多項(xiàng)核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)，且擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。歷年來(lái)公司開發(fā)的產(chǎn)品包括包膜設(shè)備、注液設(shè)備、氦檢設(shè)備、開卷爐設(shè)備、熱壓整形設(shè)備、包Mylar設(shè)備、入殼設(shè)備等10余款產(chǎn)品。截至2022年12月31日，公司已擁有94項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利24項(xiàng)，實(shí)用新型專利67項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng)。此外，還擁有112項(xiàng)軟件著作權(quán)。

行業(yè)篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司所處行業(yè)。

葉宇凌：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（代碼C35）”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（C35）”中的“電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造（代碼3563）”中的“鋰離子電池等電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備的制造”。

公司符合國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司產(chǎn)品所屬領(lǐng)域?yàn)閲?guó)家當(dāng)前重點(diǎn)支持的“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”之“新能源汽車儲(chǔ)能裝置制造（5.2.2）”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版），公司產(chǎn)品所屬領(lǐng)域?yàn)椤?. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)”之“5.3.1電池生產(chǎn)裝備”，公司生產(chǎn)的鋰電設(shè)備屬于電池生產(chǎn)裝備目錄里的“注液、封裝等單機(jī)自動(dòng)化及連線自動(dòng)化生產(chǎn)線裝備”“電池生產(chǎn)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備”。

問(wèn)：公司所處行業(yè)的技術(shù)水平如何？

尹涵：公司所處行業(yè)的技術(shù)水平為：1）主要零部件缺乏技術(shù)積累；2）關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)參數(shù)接近國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；3）技術(shù)要求從“專機(jī)”到“整線化”。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。

葉宇凌：公司多年來(lái)深耕動(dòng)力電池裝備領(lǐng)域，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)和良好的市場(chǎng)口碑，現(xiàn)已與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、塔菲爾、蜂巢能源、海基新能源等國(guó)內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在消費(fèi)電子類自動(dòng)化產(chǎn)線方面，公司憑借創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念與多年非標(biāo)自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，與荷蘭飛利浦、德國(guó)偉嘉、意大利沙彼高等海外企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司已獲得第二十三屆中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)，是深圳市“2021年創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)”、深圳市“專精特新”企業(yè)、廣東省“知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。此外，公司多個(gè)產(chǎn)品獲得多項(xiàng)殊榮，包括“包藍(lán)膜機(jī)優(yōu)秀質(zhì)量獎(jiǎng)”及“高工金球獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)等。未來(lái)，公司將進(jìn)一步擴(kuò)展核心技術(shù)布局，以幫助客戶提升工藝水平、突破產(chǎn)能瓶頸、解決客戶痛點(diǎn)為目標(biāo)，以行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶需求為導(dǎo)向，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，在產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)影響力等方面實(shí)現(xiàn)更大的突破。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所的研究數(shù)據(jù)，2021年，公司包膜設(shè)備的市場(chǎng)占有率排名第一，注液設(shè)備的市場(chǎng)占有率處于第二梯隊(duì)，公司在鋰離子電池制造裝備領(lǐng)域的核心產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司控股股東。

葉宇凌：公司控股股東為張漢洪、宋春響、袁純?nèi)?/p>

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的國(guó)有股份或外資股東持股情況。

葉宇凌：截至目前，公司存在應(yīng)被標(biāo)記為國(guó)有股東的情形，不存在外資股東。寶安引導(dǎo)基金持有公司7.87萬(wàn)股股份，持股比例為0.26%，寶安引導(dǎo)基金屬于參照《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委財(cái)政部證監(jiān)會(huì)令第36號(hào)）管理的國(guó)有股東；深創(chuàng)投持有公司15.73萬(wàn)股股份，持股比例為0.52%，深創(chuàng)投屬于《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委財(cái)政部證監(jiān)會(huì)令第36號(hào)）第七十四條規(guī)定的“不符合本辦法規(guī)定的國(guó)有股東標(biāo)準(zhǔn)，但政府部門、機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和國(guó)有獨(dú)資或全資企業(yè)通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配其行為的境內(nèi)外企業(yè)，所持上市公司股權(quán)變動(dòng)行為參照本辦法管理”的對(duì)象。

問(wèn)：公司選擇的具體上市標(biāo)是哪條？

葉宇凌：公司選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2中規(guī)定的第一條上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。

問(wèn)：公司本次募集資金主要用途有哪些？

葉宇凌：公司本次股票的發(fā)行總量不超過(guò)1000.00萬(wàn)股且不低于本次發(fā)行上市后公司股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司本次募集資金投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的情況。

朱順章：本次募集資金將投向研發(fā)中心建設(shè)，公司將在現(xiàn)有研發(fā)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對(duì)研發(fā)投入，引進(jìn)高層次研發(fā)人員，添置研發(fā)設(shè)備，優(yōu)化研發(fā)環(huán)境，完善現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新體系。在包膜檢測(cè)、電解液注液、激光測(cè)量、氣密性檢測(cè)等核心技術(shù)基礎(chǔ)上持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代，同時(shí)研發(fā)高速疊片、鋰電池軟連接激光焊接等新技術(shù)。通過(guò)研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)，公司將進(jìn)一步提高公司的自主創(chuàng)新能力，從而鞏固公司的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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