環球觀熱點：淮河能源擬減持此前回購股份 公司正籌劃重大資產重組

2021年，淮河能源（600575）公告擬以自有資金通過上交所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于1.5億元（含），不超過2億元（含），回購價格不超過2.5元/股。

當年6月24日，該公司完成回購，實際回購公司股份8854.51萬股，占總股本的2.28%，回購最高價格2.31元/股，回購最低價格2.19元/股，回購均價2.25元/股，使用資金總額1.99億元（不含交易費用）。

(資料圖片僅供參考)

根據該公司回購股份方案，上述回購股份將在披露回購結果暨股份變動公告十二個月后采用集中競價交易方式出售，并在披露回購結果暨股份變動公告后三年內完成出售，若公司未能在法定期限內實施出售，未實施部分的股份將依法予以注銷。

6月7日晚間淮河能源公告，截至本公告披露日，公司尚未減持或轉讓上述回購股份。該公司計劃自公告之日起15個交易日后至2024年1月2日，通過集中競價交易方式，按市場價格減持不超過7772.52萬股已回購股份（占公司總股本的2%）。若此期間公司有送股、資本公積金轉增股本等導致公司股本數量變動的情形，公司將對減持數量進行相應調整。

對于減持的原因及目的，淮河能源稱，公司回購股份的目的已實現，根據《回購報告書》之

用途約定，完成回購股份的后續處置。減持所得資金將用于補充公司流動資金。

淮河能源表示，本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變化，不會導致公司股權結構發生變化。如完成本次減持計劃，公司回購專用證券賬戶股份將由8854.51萬股變更為1081.99股，持股比例將由2.28%變更為0.28%。

公司本次減持已回購股份收回資金將計入公司資本公積，不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，有利于補充用于公司日常經營所需的流動資金。

淮河能源在進行股份回購之初曾表示，回購是由于受資本市場等綜合因素影響，公司股價低于最近一期每股凈資產，未能正確反映公司價值。基于對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為保持公司經營發展及股價的穩定，保護投資者的長遠利益，促進股東價值的最大化和公司可持續發展，結合公司發展戰略和經營、財務狀況，公司將回購股份，維護股東權益及增強市場信心。

2023年4月末后，淮河能源股價出現階段性連續上漲，從最低2.34元/股，漲至5月31日最高2.91元/股，一月間漲幅近25%。不過近日該公司股價有所回落，截至6月7日收盤報2.62元/股，高于前期回購均價。

作為蕪湖市規模較大的集物流、貿易、港口、運輸為一體的國有控股上市公司，淮河能源以港口為戰略支撐點和物流平臺，向現代物流企業轉型發展，重點構建形成了煤炭物流和集裝箱外貿物流兩大業務板塊。該公司股價前期大漲，或是基于市場對重大資產重組的預期。

2016年4月，淮河能源通過發行股份及支付現金方式完成向控股股東淮南礦業（集團）有限責任公司（下稱“淮南礦業”）購買其持有的淮滬煤電有限公司50.43%股權、淮滬電力有限公司49%股權以及淮南礦業集團發電有限責任公司100%股權。為避免同業競爭，淮南礦業出具了《關于避免與上市公司同業競爭的承諾函》，承諾將以上市公司為淮南礦業下屬從事能源業務進入資本市場的資本運作平臺，并協助上市公司做大做強主營業務。

2023年3月，淮河能源收到淮南礦業發來的《資產收購通知》，通知上市公司可根據自身條件選擇通過自有資金、配股、增發或其他合法方式收購淮南礦業具備注入上市公司條件的相關資產。

6月1日晚間，淮河能源拋出籌劃重大資產重組的提示性公告稱，擬收購公司控股股東淮南礦業的控股子公司淮河能源電力集團有限責任公司（下稱“電力集團”）持有的淮河能源淮南潘集發電有限責任公司（下稱“潘集發電”）100%股權、淮浙煤電有限責任公司（下稱“淮浙煤電”）50.43%股權、淮浙電力有限責任公司（下稱“淮浙電力”）49%股權。本次交易完成后，潘集發電、淮浙煤電將成為公司的控股子公司，淮浙電力將成為上市公司的參股公司。

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