中交地產回復深交所定增事宜問詢、解釋負債偏高原因

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訊(記者徐倩)4月25日晚間，中交地產（000736）發布修改后的定增方案以及對深交所問詢函的答復。

據中交地產發布的新版定增方案顯示，此次發行對象為包括地產集團在內的不超過35名(含35名)符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，地產集團擬認購股票數量合計不低于此次發行實際發行數量的30%，不高于此次發行實際發行數量的50%；其余股份由其他發行對象以現金方式認購。

中交地產表示，此次募集資金不超過35億元，主要用于長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河5個項目的資金所需以及補充流動資金。此次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。

為維護廣大投資者的利益，降低即期回報被攤薄的風險，中交地產承諾，增強對股東的長期回報能力，公司將加強募集資金投資項目監管，加快項目實施進度，提高經營管理和內部控制水平，增強公司的盈利能力，強化投資者的回報機制。

此外，中交地產也在同日的公告中對深交所的問詢函進行回復。對于“最近三年末，發行人剔除預收款后的資產負債率和凈負債率高于同行業可比上市公司”的原因，中交地產表示，發行人股本和資本公積金額較小，上市后較少進行股權融資，合并權益金額較??；發行人在2020年末、2021年末、2022年末的股本和資本公積合計占合并權益比例分別為6.41%、4.60%、4.50%，同行業平均占比分別為35.01%、42.28%、36.19%，發行人股本及資本公積顯著小于同行業可比公司。同時，由于房地產開發需要較大金額的資金，多年來公司主要依賴債權融資籌集資金，因此，資本結構中負債金額占比相對較高，導致剔除預收款后的資產負債率和凈負債率較高。

截至2022年末，中交地產的“三道紅線”指標剔除預收款后的資產負債率、凈負債率、現金短債比分別為70.44%、138.82%和1.12(倍)。

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