破發股萬凱新材擬發不超27億可轉債 去年上市募30.6億

北京3月31日訊萬凱新材（301216）(301216.SZ)今日股價收報28.23元，下跌0.42%，總市值96.94億元。目前該股股價低于其發行價。

昨晚，萬凱新材披露了向不特定對象發行可轉換公司債券預案。公司本次發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過人民幣27億元(含27億元)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產120萬噸MEG聯產10萬噸電子級DMC新材料項目(一期)、補充流動性資金。

本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

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本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)與保薦機構(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次可轉債可向原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所系統網上發行。如仍出現認購不足，則不足部分由保薦機構包銷。

公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

萬凱新材于2022年3月29日在深交所創業板上市，發行價格為35.68元/股，當日開盤跌破發行價。截至當日收盤，萬凱新材報31.81元，跌幅10.85%。

萬凱新材在深交所創業板公開發行股票8585萬股，保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張磊、楊磊杰。

萬凱新材發行募集資金總額為30.63億元，募集資金凈額為29.15億元，超募14.11億元。2022年3月23日，萬凱新材發布的招股書顯示，公司擬募集資金15.04億元，分別用于年產120萬噸食品級PET高分子新材料項目(二期)、多功能綠色環保高分子新材料項目、補充流動資金。

萬凱新材本次發行費用總額為1.48億元，其中保薦機構中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費1.23億元。

2022年，萬凱新材實現營業收入193.86億元，同比增長102.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.57億元，同比增長116.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為9.27億元，同比增長148.18%；經營活動產生的現金流量凈額為8.47億元，同比增長242.25%。

萬凱新材2022年年報顯示，公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以未來公司實施2022年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

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