關注：奧浦邁上市首日漲58.65% 超募10億元海通證券保薦

北京9月2日訊今日，上海奧浦邁生物科技股份有限公司(股票簡稱：奧浦邁，股票代碼：688293)股票在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，奧浦邁報127.24元，上漲58.65%，振幅14.68%，成交額15.82億元，換手率73.47%，總市值104.31億元。

公司是一家專門從事細胞培養(yǎng)產品與服務的高新技術企業(yè)。公司以細胞培養(yǎng)技術和工藝開發(fā)為基礎，主營業(yè)務涉及細胞培養(yǎng)基系列產品和生物藥委托開發(fā)生產服務兩大應用領域。細胞培養(yǎng)基產品和CDMO服務均伴隨著生物制藥開發(fā)的全過程，即從疾病機理研究到藥物上市。

(資料圖片僅供參考)

截至上市公告書簽署日，肖志華直接持有公司24.41%的股份，為公司的控股股東。公司實際控制人為肖志華和賀蕓芬夫婦。肖志華和賀蕓芬夫婦通過寧波穩(wěn)實間接控制7.08%的股份。直接和間接合計控制公司股份比例為31.49%。肖志華，1974年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權；賀蕓芬，1979年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權。

2022年4月13日，奧浦邁首發(fā)過會。上市委現場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人CDMO業(yè)務描述是否準確，目前CDMO業(yè)務是否僅包括合同研發(fā)和樣品生產；(2)CDMO業(yè)務未來的發(fā)展路線以及除細胞株構建服務外其他CMC相關技術先進性的體現；(3)在2021年度臨近IPO申報基準日前，與免疫方舟發(fā)生大額CDMO交易的商業(yè)合理性、與免疫方舟自身業(yè)務規(guī)模和真實需求的匹配性。請保薦代表人說明在申報前對該等交易真實性所做的核查程序及結果，并就上述事項發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：發(fā)行人與長春金賽在臨近IPO申報基準日前發(fā)生的轉讓配方并鎖定委托加工關系交易的商業(yè)合理性，上述交易條款是否合理、定價是否公允，發(fā)行人因上述轉讓配方所獲收益是否應計入非經常性損益。請保薦代表人說明在申報前就上述交易真實性所做的核查程序及結果，并就上述事項發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表：(1)說明發(fā)行人的技術儲備、市場地位與技術先進性；(2)結合發(fā)行人全部5項用于主營業(yè)務的發(fā)明專利均系申報基準日前12個月內獲得授權的事實，說明全部5項發(fā)明專利在報告期內用于主營業(yè)務的情況，發(fā)行人是否符合“形成主營業(yè)務收入的發(fā)明專利在5項以上”的科創(chuàng)屬性評價標準。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

奧浦邁本次在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股2049.51萬股，發(fā)行價格為80.20元/股，募集資金總額為164,370.56萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為151,094.48萬元。

奧浦邁實際募資凈額比原擬募資多100,827.94萬元，公司2022年8月30日披露的招股書顯示，公司原擬募資50,266.54萬元，擬分別用于“奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產平臺”、“奧浦邁細胞培養(yǎng)研發(fā)中心項目”、“補充流動資金”。

奧浦邁本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)是海通證券，保薦代表人是靳宇辰、王冰。奧浦邁本次發(fā)行費用總額為13,276.08萬元，其中海通證券獲得保薦及承銷費用11,505.94萬元。

2019年-2021年，奧浦邁營業(yè)收入分別為5,852.11萬元、12,497.05萬元、21,268.33萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為7,513.63萬元、8,950.25萬元、24,300.33萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,226.54萬元、1,168.46萬元、6,039.37萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,279.52萬元、544.70萬元、4,954.34萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為1,724.55萬元、320.29萬元、11,462.50萬元。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入為14,671.54萬元，較上年同期增長78.08%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5,335.66萬元，較上年同期增長181.43%。；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,836.64萬元，較上年同期增長204.43%；經營活動產生的現金流量凈額為2,051.89萬元，同比下降14.87%。

公司預計2022年1-9月營業(yè)收入22,500.00萬元-24,500.00萬元，變動率為48.83%-62.06%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7,700.00萬元-8,500.00萬元，變動率為63.08%-80.02%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,000.00萬元-7,800.00萬元，變動率為89.39%-111.03%。

關鍵詞： 海通證券