索辰科技獲17家機構調研：公司的軟件產品是需要綁定mac地址的，一套軟件會綁定一個設備，如果客戶增加使用數量是需要復購的（附調研問答）|世界聚焦

索辰科技6月19日發布投資者關系活動記錄表，公司于2023年6月12日接受17家機構調研，機構類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹： 公司產品介紹及演示對上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱“索辰”、“公司”）現有產品線進行了介紹，包括流體、結構、聲學、光學、電磁、測控、多學科仿真云等。介紹了軟件的底層算法、功能模塊和應用的物理場景情況，同時演示了仿真云和流體軟件的具體案例操作過程。 相關問答內容：

問：目前國內企業中是否有競爭對手？

【資料圖】

答：目前，我國CAE軟件企業較少，相比于國內競爭企業，公司自2006年開始聚焦CAE領域，通過持續的研發積累，已形成一定的相對競爭優勢。公司在CAE行業內主要還是和國外軟件公司競爭。

問：公司與國內競爭對手相比有什么優勢？

答：時間成本是所有同行業公司面臨的難題，仿真軟件需要大量時間開發和迭代，如果沒有十年左右的積累和沉淀很難研發出客戶真正能夠使用的軟件，這是公司的優勢之一。同時，公司的上市也為公司提供資金實力，能夠吸引優質人才和加快研發進度。

問：公司與國際競爭對手相比有什么優勢？

答：國際競爭對手發展時間久，功能相對廣泛。功能方面存在一定差距，公司目前大約完成了80%的功能對標，但在底層技術上差距不大，甚至從算法層面看是超過一些競爭對手的。公司也有差異化優勢，比如，在新能源領域，新的場景需要新的求解器與新的算法，新算法傾向于運用高性能計算，與傳統軟件的架構思想是有差異的。

問：未來如果有像GKS（氣體動理學格式）這樣的新突破，公司會做投入嗎？

答：公司會希望做出投入，對于創新性的東西公司是以開放包容的態度去接觸、去嘗試的，公司成長過程中也需要不斷吸納新的東西，才能提升市占率、產品成熟度等。

問：仿真計算效率上與國際軟件的差距？

答：同等算力情況下，瞬態問題公司計算快，穩態問題不一定，要看具體情況。部分場景中公司的產品在結果導出速度上會快于國際軟件，例如大規模計算，國際軟件很少有比較好的高性能集成，這方面公司具有一定的優勢。公司在售的產品大多運用的是新算法、新架構，都是有一定優勢的產品。

問：公司產品定價與國際競爭對手的差異？

答：現階段沒有太大的價格差異。隨著開發進度，新算法的出現，計算效率的提升，軟件功能的增加，產品價格也會相應變動。

問：客戶一般什么情況下復購？

答：公司的軟件產品是需要綁定mac地址的，一套軟件會綁定一個設備，如果客戶增加使用數量是需要復購的。公司的產品會持續的進行版本上的升級迭代，推出新功能或者進行舊功能的優化，客戶會根據需求購買功能優化過的新版本。

問：公司產品在民用市場會有需求嗎？

答：CAE軟件屬于研發設計類工業軟件，在航天航空、汽車、電子電氣、醫療設備、建筑工程、高端裝備、通信等領域均有廣泛應用，民用市場也很大的需求，例如在汽車行業需要光滑粒子算法的相關應用，公司的流體力學仿真軟件Aries具備相關功能。

問：針對民用市場會有在哪些領域重點突破的規劃？

答：針對民用市場，在籌備汽車、新能源等方向上的需求。一方面汽車行業目前在風阻系數方面存在競爭，對仿真軟件的計算效率有越來越高的需求；另一方面汽車行業本身具有新的增量市場，相關產業正處在由燃油車往新能源車發展的重大變革時期，相應地就會產生新的需求。對公司來說都是機會，新的算法能夠助力計算效率的提升。但尚處于前期階段，尚未有實際落地業務。

問：CAE軟件在新興行業會有大的技術創新出現嗎？

答：以汽車行業為例，汽車行業的算法相對比較成熟，但是引入高性能算法對于生產力會有顯著的影響，從CPU到GPU的突破會對于效率有很大的提升。

問：對仿真軟件需求較大的客戶有自主開發軟件的能力嗎？

答：目前沒有，客戶面臨著人才體系建設的問題，招聘渠道更多是校招，缺乏有經驗的人才。客戶的優勢在于開發出來的軟件會有充分的實驗驗證，如果未來公司和客戶們能有更深度的合作，對雙方來說都有助益。

問：募投資金中提到的營銷網絡建設部分具體是哪些方向？

答：公司擬在上海、北京、成都、西安、武漢等七個城市增設營銷中心。一方面這些地區客戶較為集中，另一方面也聚焦在對口的優質高校，有助于吸引人才。

問：銷售人員的背景要求？

答：銷售人員我們要求是理工科背景的，比較少招應屆生，應屆生會從助理做起，公司還是傾向于有相關行業軟硬件銷售經驗的或者是有行業經驗的銷售人員。

問：仿真云平臺的商業模式？

答：具體的商業模式公司正在考慮，以云的方式運營CAE軟件，本質不是賣功能，而是提供算例資源服務。仿真云的目標客戶是民用領域的中小企業，可以降低目標群體購買軟件的成本。國際上已存在通過CPU/小時模式收費的案例，公司未來可能會免費試用或者是根據CPU/小時收費，也可能會依據數據文件存儲、模型大小、節點數、計算資源等模式進行差異化收費。

問：細分學科軟件的市場需求占比？

答：目前市場上結構和流體還是主要需求，第三大的需求是電磁，剩下的就是其余的細分學科。

問：客戶使用產品的過程中，需要客戶提供什么信息？最終反饋給客戶什么？

答：公司銷售的是軟件，客戶購買軟件后根據使用需求去分析需要什么參數用到軟件的什么功能。在銷售的過程中，公司會向客戶展示案例，提供在什么場景下會用到什么功能的相關演示。

問：前處理、求解器、后處理構成一個CAE軟件，不同學科軟件之間的差異來源于哪個環節？

答：不同學科之間技術壁壘較大，既有不同也有共通，公司也在盡力把不同學科統一到一個大框架內。公司的多學科仿真軟件將多學科的仿真工具、流程與知識經驗進行集成與管理，提供多種功能實現各學科仿真的流程化與協同化。不同單一學科仿真軟件之間在前處理、求解器、后處理流程中都存在著差異。

問：如何驗證軟件計算結果的合理性？

答：一方面是物理正確性，積累了標準模型的算例，有標準解和解析解，在軟件開發過程中會通過自動測試來驗證；另一方面對于工程測試來說，實驗也很重要，公司在嘉興也有實驗基地。另外公司目前接觸的領域在國內外也都會有相關研究，也可以通過對研究領域內的論文進行校驗，來驗證計算結果的正確性。

問：收入中有偏硬件的部分？

答：仿真產品開發，有軟硬件結合的數字孿生項目，涉及到數據采集、傳感器等硬件產品；也有高性能平臺的搭建，公司的軟件能夠與高性能平臺更好地適配。

問：新算法對于原有的老算法是破壞性重構還是逐漸演進式的？

答：兩種都有。

問：測控仿真軟件代表產品Labworks原理？

答：公司數字孿生方面的產品邏輯是，仿真本身很難做到實時，用仿真去尋找樣本訓練機器模型，通過數據采集和數據處理，對數據做實時反應。

問：通用軟件和專用軟件的差異？

答：通用軟件的物理模型適用于各種裝備，有共通點的問題可以用通用軟件來解決，但是細致到細分方向，比如航空發動機噴油的噴嘴問題，研究顆粒度更細致的時候，就需要專用軟件。

問：數字孿生項目具體情況？

答：數字孿生項目包括物理樣機和虛擬樣機，虛擬樣機主要是性能仿真，物理樣機主要是進行數據采集。

問：CAE企業需要在CAD上有積累嗎？

答：CAE和CAD都需要構建幾何模型，但是兩者并不存在依賴關系，現階段國內大部分企業將CAE作為驗證工具使用，通過CAD詳細設計完成后使用CAE仿真，得到仿真結果后再做一小部分實驗，但是詳細設計完成后整體設計改動空間不是很大。最能發揮CAE效果的其實是在概念設計階段，能根據仿真結果優化設計方案，這個時候并沒有CAD模型，在這樣的產品生命周期最早期使用CAE，需要很強的建模核心。

問：客戶需要告知清晰的需求定義嗎？

答：客戶如果CAE軟件使用較多，只要提出需要什么功能，我們就能對應提供。也有可能需要跟客戶討論面臨的具體工程問題，給客戶建議需要用到什么模塊，提供配置建議。以上兩種情況都有，我們的銷售過程就是做產品匹配;

調研參與機構詳情如下：

關鍵詞：