中銳股份擬向控股股東定增募不超8.3億 去年虧6.87億

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北京6月20日訊中銳股份（002374）(002374.SZ)股價截至今日收盤報4.06元，漲幅2.01%。

中銳股份昨晚披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為蘇州睿暢投資管理有限公司(以下簡稱“蘇州睿暢”)。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。蘇州睿暢為公司控股股東，為公司關聯(lián)方，因此蘇州睿暢認購本次發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日為公司第六屆董事會第三次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行價格為3.13元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量=募集資金總額÷發(fā)行價格，為不超過265,175,718股(含本數)，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過83,000.00萬元(含本數)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于償還有息負債。

截至預案公告日，公司股份總數為1,087,953,783股，蘇州睿暢直接持有公司17.72%的股份，為公司控股股東。錢建蓉通過蘇州睿暢持有公司14.18%的股份，為公司實際控制人。假設本次向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數量為265,175,718股，募集資金規(guī)模為83,000.00萬元，蘇州睿暢以現(xiàn)金全額認購，本次發(fā)行完成之后，蘇州睿暢持有公司股份比例將為33.85%，錢建蓉通過蘇州睿暢持有公司27.08%的股份，仍為公司實際控制人，故本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以償還有息負債，優(yōu)化資本結構；鞏固包裝科技業(yè)務，保證業(yè)績動力；提振市場信心，維護廣大中小股東利益。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監(jiān)會以證監(jiān)許可[2020]965號文批復核準，公司非公開發(fā)行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為2.28元，共募集資金人民幣479,999,998.20元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣11,210,195.71元(不含增值稅)，公司實際募集資金凈額為人民幣468,789,802.49元。上述資金到位情況已經和信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了和信驗字(2020)第000042號驗資報告。

據中銳股份2022年年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.41億元，同比增長23.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6.87億元，同比減少3.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7.03億元，同比減少5.11%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2771.89萬元，同比減少89.06%。

據中銳股份2023年一季度報告，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.49億元，同比減少28.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1474.45萬元，同比減少216.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1589.47萬元，同比減少197.15%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額32.96萬元，同比減少98.50%。

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