破發(fā)股安必平擬發(fā)不超3億可轉(zhuǎn)債 上市即巔峰超募2.7億_熱訊

北京5月30日訊 安必平(688393.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)24.25元，下跌1.02%，總市值22.63億元。目前該股股價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。

安必平昨晚披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，在考慮扣除本次發(fā)行董事會(huì)決議日（2023年5月29日）前六個(gè)月至今公司新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資1,000.00萬(wàn)元的因素后，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：安必平病理共建項(xiàng)目、基于分子病理診斷技術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,543.31萬(wàn)元、43,898.88萬(wàn)元、50,738.12萬(wàn)元和9,074.47萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8,474.57萬(wàn)元、7,977.58萬(wàn)元、4,269.43萬(wàn)元和781.99萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,142.60萬(wàn)元、5,961.44萬(wàn)元、971.64萬(wàn)元、-1,795.93萬(wàn)元。

安必平于2020年8月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2334萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格30.56元/股。安必平于上市首日盤中創(chuàng)下股價(jià)最高點(diǎn)74.00元，此后股價(jià)震蕩下跌。

安必平募集資金總額為7.13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.40億元。安必平最終募集資金凈額較原計(jì)劃多2.66億元。安必平2020年8月14日發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，公司計(jì)劃募集資金3.74億元，分別用于研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

安必平的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為何爾璇、楊芳。安必平上市發(fā)行費(fèi)用為7332.49萬(wàn)元，其中民生證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5719.62萬(wàn)元。

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