華翔股份擬向股東不超3億元定增 上市3年兩募資共12億-世界新要聞

北京5月17日訊華翔股份（603112）(603112.SH)今日收報11.11元，漲幅2.40%。

【資料圖】

昨晚，華翔股份發布2023年度向特定對象發行股票預案。本次發行募集資金總額不超過30000.00萬元(含本數)，本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行股票的方式進行，在獲得上海證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊后由公司在有效期內選擇適當時機發行。

本次發行的發行對象為華翔實業。華翔實業以現金方式認購本次發行的股份。本次發行的發行對象華翔實業系公司控股股東。因此，本次發行構成關聯交易。

本次發行的定價基準日為第二屆董事會第三十次會議決議公告日。本次發行的發行價格為8.37元/股，不低于本次發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的發行股票數量不超過35842294股(含本數)，未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的股票數量為準。

發行對象通過本次發行認購的股份自本次發行結束之日(即自本次發行的股票登記至名下之日)起18個月內不得轉讓。

本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按照本次發行后的持股比例共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票方案之日起12個月。

截至預案公告日，華翔實業直接并合計持有公司271135074股股份，占公司總股本(截至2023年3月31日)的62.02%，系公司控股股東。本次發行系采用向特定對象發行股票的方式向華翔實業發行股票。本次發行完成后，華翔實業持股比例將會上升，仍為公司控股股東。截至預案公告日，王春翔及其子王淵、其女王晶分別持有公司控股股東華翔實業40%、30%、30%股權，為公司實際控制人。本次發行完成后，王春翔及其子王淵、其女王晶仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

華翔股份上市近3年來，總計完成募資12.16億元。

華翔股份于2020年9月17日在上交所主板上市，發行股票數量為5320萬股，發行價格為7.82元/股，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司。

華翔股份此次募集資金總額4.16億元，募集資金凈額為3.65億元。華翔股份募集資金比計劃減少4984.66萬元，華翔股份2019年6月申報稿顯示，公司擬募集資金4.66億元。

華翔股份此次發行費用為5151.42萬元，其中，國泰君安獲得承銷及保薦費用3301.89萬元。

華翔股份2021年5月19日晚間發布公開發行可轉換公司債券預案，預案顯示，公司擬發行可轉債總額不超過8.00億元(含8.00億元)。本次擬發行可轉債在扣除發行費用后，擬投資于機加工擴產升級及部件產業鏈延伸項目、鑄造產線智能化升級與研發能力提升項目和補充流動資金項目。

華翔股份公開發行可轉換公司債券上市公告書顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準山西華翔集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]3088號)核準，公司于2021年12月22日公開發行了800萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額8.00億元。本次發行的華翔轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原A股股東優先配售，最終向發行人原股東優先配售的華翔轉債為623234000.00元(623234手)，約占本次發行總量的77.90%，原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售的方式進行。認購不足8.00億元的余額由主承銷商進行包銷。經上交所自律監管決定書[2022]15號文同意，公司80000萬元可轉換公司債券將于2022年1月20日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“華翔轉債”，債券代碼“113637”。保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司。

華翔股份2022年年度報告顯示，2022年，華翔股份實現營業收入32.26億元，同比下滑1.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.63億元，同比下滑19.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.10億元，同比下滑28.34%；經營活動產生的現金流量凈額1.40億元，同比下滑38.37%。

華翔股份2022年度計提資產減值準備金額為8862.72萬元，上期金額為2271.48萬元。

華翔股份擬向全體股東每10股派發現金紅利1.81元(含稅)。截至2023年3月31日，公司總股本437167299股，以437167299股為基數，以此計算合計派發現金紅利79127281.12元(含稅)占公司2022年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤263387133.77元的比例為30.04%，本年度公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

華翔股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華翔股份實現營業收入7.61億元，同比下滑14.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7657.29萬元，同比下滑23.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6669.95萬元，同比下滑16.78%；經營活動產生的現金流量凈額1.48億元，同比增長1671.92%。

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