昨日大盤全天沖高回落 消費(fèi)回流支撐免稅行業(yè)廣闊空間

昨日大盤全天沖高回落，三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指小幅上漲。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2500只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額7938億，較上個(gè)交易日縮量135億。截至收盤，滬指跌0.13%，深成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%。北向資金昨日全天凈賣出37.57億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲1.14%，道指漲1.12%，納指漲0.9%。

在今日的券商晨會(huì)上，興業(yè)證券認(rèn)為，“信軍醫(yī)”有望成為成長新戰(zhàn)場(chǎng);中金公司認(rèn)為，消費(fèi)回流支撐免稅行業(yè)廣闊空間;中信證券認(rèn)為，糧食安全再獲高層關(guān)注，生物育種產(chǎn)業(yè)化漸行漸近。

興業(yè)證券：“信軍醫(yī)”有望成為成長新戰(zhàn)場(chǎng)

興業(yè)證券認(rèn)為，五大維度顯示“信軍醫(yī)”配置窗口已經(jīng)來臨。估值方面，“信軍醫(yī)”估值均已處于歷史低位;持倉方面，主動(dòng)偏股基金在計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物行業(yè)的倉位水平已經(jīng)處于歷史底部;擁擠度方面，“信軍醫(yī)”擁擠度已回到低位;資金方面，“信軍醫(yī)”主力資金均已出現(xiàn)凈流入拐點(diǎn);5)政策方面，近期“信軍醫(yī)”迎來利好政策密集催化，信創(chuàng)、軍工領(lǐng)域政策支持加碼，醫(yī)藥方面政策邊際向好，政策催化有望支撐“信軍醫(yī)”的預(yù)期進(jìn)一步改善。綜合估值、持倉、擁擠度、資金和政策五大維度來看，“信軍醫(yī)”短期仍有進(jìn)一步上行的動(dòng)力，中期有望持續(xù)受益于預(yù)期改善下的基金倉位回補(bǔ)和估值修復(fù)，且長期來看符合國家對(duì)于“加強(qiáng)科技創(chuàng)新領(lǐng)域自主可控”、“維護(hù)國家安全”和“健全公共衛(wèi)生體系”的發(fā)展需要，當(dāng)前位置的配置價(jià)值已經(jīng)凸顯。

中金公司：消費(fèi)回流支撐免稅行業(yè)廣闊空間

中金公司認(rèn)為，中國免稅行業(yè)整體發(fā)展迅速，消費(fèi)回流大勢(shì)所趨，中國免稅店的優(yōu)勢(shì)亦不斷增強(qiáng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、高效的供應(yīng)鏈和運(yùn)營、渠道多元化成為其可持續(xù)增長的驅(qū)動(dòng)力。8月海南出現(xiàn)疫情反復(fù)，離島免稅銷售短期承壓，但長期趨勢(shì)不改，看好具有較高增長確定性的消費(fèi)龍頭。

中信證券：糧食安全再獲高層關(guān)注，生物育種產(chǎn)業(yè)化漸行漸近

中信證券認(rèn)為，節(jié)后豬價(jià)維持強(qiáng)勢(shì);黃雞景氣向上;動(dòng)保需求有望持續(xù)回升;國內(nèi)外持續(xù)景氣，寵物板塊有望迎來雙擊。糧食安全再獲高層關(guān)注，生物育種產(chǎn)業(yè)化漸行漸近，種業(yè)板塊迎業(yè)績高增和競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化預(yù)期。建議關(guān)注種業(yè)和生物育種板塊，推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭。繼續(xù)推薦高成長績優(yōu)股，稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商和國內(nèi)玉米深加工龍頭。

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