中康控股：擬發(fā)行7500萬股股份 香港發(fā)售占10%

中康控股(02361)于2022年6月28日至7月5日招股，擬發(fā)行7500萬股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)行價每股5.36港元-6.96港元，每手500股，預(yù)期將于2022年7月12日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司主要提供健康洞察解決方案，以解決醫(yī)療產(chǎn)品制造商客戶的銷售及營銷需求。該等解決方案主要基于公司的零售數(shù)據(jù)，而零售數(shù)據(jù)占公司健康大數(shù)據(jù)的大部分。公司在醫(yī)療產(chǎn)品及渠道分部處于領(lǐng)先地位。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別實現(xiàn)收入1.77億元、2.02億元及3.24億元(人民幣，下同);溢利5437.9萬元、6932.9萬元及7197.8萬元。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份6.16港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計公司將收到全球發(fā)售所得款項凈額約3.96億港元：其中約50.8%，將主要用于升級及提升公司的SaaS產(chǎn)品(專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫(yī)療云)以及其營銷及推廣;及約49.2%將主要用于對公司的技術(shù)及數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行進(jìn)一步研發(fā)，特別是涉及下列項目：公司的人工智能技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)和人工智能實驗室、公司的卓睦鳥認(rèn)知醫(yī)學(xué)平臺aPaaS及生命科學(xué)解決方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中臺。

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