天益醫療上市首日盤中破發 去年凈利降1成口罩銷量降

北京4月7日訊今日，寧波天益醫療（301097）器械股份有限公司(證券簡稱為“天益醫療”，證券代碼為“301097”)在深交所創業板上市，開盤即破發。天益醫療本次發行價格為52.37元/股，今日開盤價報49.98元，下跌4.56%，盤中最低價報49.11元。截至收盤，天益醫療報63.33元，上漲20.93%，振幅52.87%，成交額5.48億元，換手率62.32%，總市值37.33億元。

天益醫療是主要從事血液凈化及病房護理領域醫用高分子耗材等醫療器械的研發、生產與銷售的高新技術企業。

截至招股說明書簽署日，吳志敏為公司控股股東，吳志敏、吳斌父子共同為公司實際控制人，其中：吳志敏直接持有公司股份2800萬股，占公司發行前股份總數的63.33%；吳斌直接持有公司股份1200萬股，占公司發行前股份總數的27.14%。另外，張文宇系實際控制人的一致行動人，張文宇直接持有公司股份60萬股，占公司發行前股份總數的1.36%。本次發行前，吳志敏、吳斌合計持有天益醫療90.47%的股權，控制天益醫療91.83%的股權。張文宇系吳志敏的外甥。其中吳斌為中國國籍，擁有加拿大永久居留權。

2021年7月29日，天益醫療創業板首發申請獲通過。上市委會議提出問詢的主要問題為：

1.報告期內，發行人未積極參與帶量采購談判或參與未中標，尚未有產品在帶量采購政策下的銷售數據。請發行人代表說明帶量采購等醫藥體制改革政策對發行人持續經營能力的影響，由此帶來的經營風險以及發行人采取的應對措施。請保薦人代表發表明確意見。

2.報告期內，發行人喂食器和喂液管業務98%以上的收入來源于NeoMed公司。2020年第四季度，受NeoMed公司業務整合的影響，發行人喂食器和喂液管訂單發貨量減少，期末在手訂單金額較大。請發行人代表說明2020年末至今的訂單執行情況及NeoMed公司業務整合對發行人的影響。請保薦人代表發表明確意見。

天益醫療本次發行的保薦機構(主承銷商)是國泰君安證券，保薦代表人是沈一沖、水耀東。

天益醫療本次公開發行新股1473.6842萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，募集資金總額為77176.84萬元，募集資金凈額為69456.32萬元。

天益醫療實際募資凈額較原擬募資多18456.32萬元。公司2022年3月29日披露的招股書顯示，天益醫療原擬募資5.10億元，擬分別用于“年產4,000萬套血液凈化器材建設項目”、“年產1,000萬套無菌加濕吸氧裝置建設項目”、“綜合研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

天益醫療本次發行費用總額(不含增值稅)為7720.52萬元，其中國泰君安證券獲得保薦承銷費用6011.27萬元。

去年，天益醫療營業收入增長9.46%，凈利下降10.16%。2018年-2021年，天益醫療營業收入分別為2.58億元、3.16億元、3.79億元、4.15億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4457.79萬元、6320.38萬元、8714.95萬元、7829.20萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為5979.61萬元、6546.10萬元、1.21億元、1.33億元。

據天益醫療招股書，2021年度，公司實現歸母凈利潤7829.20萬元，較上年同期減少885.75萬元，主要系隨著疫情逐步控制，2021年度公司口罩銷售量大幅下降，口罩業務毛利同比大幅減少。

基于公司2022年1-2月的經營情況及2022年2月末的在手訂單情況、匯率情況，公司預計2022年一季度營業收入區間為8000至10000萬元；預計實現歸母凈利潤區間為900至1300萬元；預計扣非后歸母凈利潤區間為750至1150萬元。

(責任編輯：蔡情)

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