“東數(shù)西算”概念15日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，迪維迅“20cm”漲停，亞康股份（301085）漲逾10%，南威軟件（603636）、寧波建工（601789）漲停，中富通（300560）漲逾7%，鵬博士（600804）漲近6%。

消息面上，2月，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

銀河證券指出，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，算力已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），未來全社會對算力需求預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長。通知要求集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到 65%以上，且未來算力樞紐數(shù)量還將進(jìn)一步增加，將直接拉動上游配套設(shè)施及服務(wù)器的增量需求。

該機(jī)構(gòu)表示，東數(shù)西算”利好新能源消納，間接利好能源IT板塊。數(shù)據(jù)中心是能耗大戶，據(jù)測算，2021年全國數(shù)據(jù)中心能源消耗占全社會用電量的2.6%左右，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到4%，“東數(shù)西算”加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，緩解我國新能源資源與用電負(fù)荷的時(shí)空矛盾，推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，“東數(shù)西算”利好“泛安全”，基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化率有望提升，數(shù)據(jù)安全持續(xù)加碼。我們預(yù)計(jì)作為國家戰(zhàn)略的“東數(shù)西算”工程將帶動“信創(chuàng)”生態(tài)加速迭代，同時(shí)在數(shù)據(jù)傳輸中將催生數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、存儲、計(jì)算的安全需求進(jìn)一步提升，利好“泛安全”類廠商。

該機(jī)構(gòu)指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策催化持續(xù)升溫，建議抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資主線，近期建議重點(diǎn)把握以下幾條主線，1、云計(jì)算賽道上下游龍頭公司；2、能源IT中長線布局；3、“泛安全”包括信創(chuàng)、網(wǎng)安及工業(yè)軟件類優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

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