“東數西算”再度活躍，迪維迅“20cm”漲停，亞康股份等大漲

“東數西算”概念15日盤中再度活躍，截至發稿，迪維迅“20cm”漲停，亞康股份（301085）漲逾10%，南威軟件（603636）、寧波建工（601789）漲停，中富通（300560）漲逾7%，鵬博士（600804）漲近6%。

消息面上，2月，“東數西算”工程正式全面啟動。國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。

銀河證券指出，作為數字經濟的核心生產力，算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施。目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算），未來全社會對算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。通知要求集群內數據中心的平均上架率至少要達到 65%以上，且未來算力樞紐數量還將進一步增加，將直接拉動上游配套設施及服務器的增量需求。

該機構表示，東數西算”利好新能源消納，間接利好能源IT板塊。數據中心是能耗大戶，據測算，2021年全國數據中心能源消耗占全社會用電量的2.6%左右，預計到2025年達到4%，“東數西算”加大數據中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，緩解我國新能源資源與用電負荷的時空矛盾，推動新能源產業發展。同時，“東數西算”利好“泛安全”，基礎軟硬件國產化率有望提升，數據安全持續加碼。我們預計作為國家戰略的“東數西算”工程將帶動“信創”生態加速迭代，同時在數據傳輸中將催生數據流轉、存儲、計算的安全需求進一步提升，利好“泛安全”類廠商。

該機構指出，數字經濟相關政策催化持續升溫，建議抓住數字經濟投資主線，近期建議重點把握以下幾條主線，1、云計算賽道上下游龍頭公司；2、能源IT中長線布局；3、“泛安全”包括信創、網安及工業軟件類優質龍頭公司。

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