愛科科技12月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年12月30日接受84家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

問：公司目前研發(fā)項(xiàng)目的重心在哪里？研發(fā)是否主要來自下游客戶需求驅(qū)動(dòng)？

答：公司的研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要圍繞核心技術(shù)基礎(chǔ)研究和切割應(yīng)用解決方案展開的。注重以核心技術(shù)為基礎(chǔ)，打造一個(gè)智能加工的平臺(tái)，不同種加工工藝作為可配置的模塊，如：機(jī)型、刀具、刀片、工藝、軟件功能等均可配置，用戶可以根據(jù)需求選擇機(jī)型和技術(shù)定制設(shè)備和功能模塊。平臺(tái)化的技術(shù)平臺(tái)便于公司快速根據(jù)客戶的加工需要設(shè)計(jì)、制造出滿足客戶需求的加工解決方案。公司的研發(fā)立項(xiàng)，來自于下游客戶的需求驅(qū)動(dòng)，選取打造切割價(jià)值鏈重要的環(huán)節(jié)，以提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力為研發(fā)目標(biāo)。

問：航空航天等復(fù)合材料領(lǐng)域，智能切割機(jī)是必須的嗎？公司在這一領(lǐng)域有什么技術(shù)優(yōu)勢(shì)？

答：復(fù)合材料的碳纖維構(gòu)件的加工工序一般包括：裁剪-鋪疊-封裝-預(yù)壓實(shí)-固化-機(jī)械加工-檢測(cè)-裝配等，公司提供的產(chǎn)品可以涵蓋裁剪工序。部分碳纖維材料由于須運(yùn)用到飛機(jī)機(jī)翼、高鐵火車頭等大型精密部件的制造上，對(duì)其加工設(shè)備的幅面有著較大的要求，無法采用沖床等方式進(jìn)行切割。碳纖維預(yù)浸料性質(zhì)特殊，遇水或激光容易變性，難以使用水刀、激光等方式切割，其高強(qiáng)度、高韌性、復(fù)合結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，又導(dǎo)致切割過程中可能存在切口損傷、層間分層、材料粘刀、飛屑引起短路等問題。公司以高精度精密運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)為基礎(chǔ)，研發(fā)出滿足客戶高精度、復(fù)雜工藝、大幅面等復(fù)合材料領(lǐng)域需求的智能切割設(shè)備，受到金發(fā)科技（600143）、光威復(fù)材（300699）、航天材料及工藝研究所、中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院等知名企業(yè)的認(rèn)可。

問：公司所屬的智能切割行業(yè)市場(chǎng)空間如何？

答：公司所在的智能切割行業(yè)涉及到高端裝備、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)軟件、機(jī)器視覺、信息技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，是國(guó)家政策鼓勵(lì)支持發(fā)展的行業(yè)。我國(guó)智能切割行業(yè)起步較晚，整體行業(yè)水平與海外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還存在一定的差距，市場(chǎng)處于初期階段，下游行業(yè)滲透率低，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。由于其下游應(yīng)用廣泛，尚未形成專門的行業(yè)協(xié)會(huì)，暫無公開權(quán)威市場(chǎng)空間定量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

問：今年海外需求旺盛的原因是什么？海外產(chǎn)品主要面向什么行業(yè)？

答：公司今年海外銷售保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，上半年海外營(yíng)收占比超過40%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。這些得益于公司技術(shù)的領(lǐng)先性，設(shè)備性能等一些關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與國(guó)外產(chǎn)品基本等同，部分指標(biāo)甚至實(shí)現(xiàn)了超越，實(shí)現(xiàn)與國(guó)外先進(jìn)品牌的同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。其次公司深耕細(xì)分市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品性能，新產(chǎn)品獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，如新推出的適應(yīng)辦公自動(dòng)化的PK機(jī)型大受市場(chǎng)歡迎，成為增長(zhǎng)最快的機(jī)型，也成為海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。最后得益于公司海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，公司進(jìn)行多年海外市場(chǎng)的拓展，在全球范圍內(nèi)樹立了公司的品牌形象，提高公司的國(guó)際影響力，這為海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司的海外產(chǎn)品主要面向廣告文印、辦公自動(dòng)化、復(fù)合材料、紡織等行業(yè)。

問：國(guó)內(nèi)和海外的銷售網(wǎng)絡(luò)情況？

答：公司的境內(nèi)銷售以直銷為主，境外銷售以經(jīng)銷為主。目前公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建立了一定規(guī)模的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。面對(duì)眾多細(xì)分市場(chǎng)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的網(wǎng)格化、專業(yè)化建設(shè)，增加專業(yè)性更強(qiáng)的經(jīng)銷比例，以達(dá)到進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的目的。針對(duì)海外市場(chǎng)，公司主要通過合作的經(jīng)銷商快速接觸到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，憑借境外經(jīng)銷商相關(guān)的技術(shù)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，可以更好的服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻簦涌旌Ｍ馐袌?chǎng)的擴(kuò)張。公司進(jìn)行海外市場(chǎng)的拓展，與國(guó)外先進(jìn)水平的企業(yè)進(jìn)行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)并擴(kuò)大份額，可以進(jìn)一步提高公司的國(guó)際影響力，從而可以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成熟與增長(zhǎng)。

問：公司歷史起家的契機(jī)是什么?是如何逐步發(fā)展壯大的?

答：公司在設(shè)立之初主要是從事紡織服裝行業(yè)CAD/CAM軟件的研發(fā)與銷售的。公司在發(fā)展過程中,發(fā)現(xiàn)CAD軟件必須配套設(shè)備為客戶提供整套的解決方案，而且設(shè)備的門檻高，隨著自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用普及會(huì)出現(xiàn)買設(shè)備送軟件的趨勢(shì)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的設(shè)備主要為國(guó)外品牌所壟斷，價(jià)格昂貴，只有大型企業(yè)才能使用。于是公司憑借在CAD軟件上的基礎(chǔ)，從設(shè)備的精密運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)入手，研發(fā)出具有智能設(shè)備大腦之稱的精密運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，成為少數(shù)擁有運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的設(shè)備商。此后公司依靠自主研發(fā)的核心部件運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)出滿足不同行業(yè)切割需求的切割知識(shí)庫(kù)、材料庫(kù)和應(yīng)用軟件并配套自主設(shè)計(jì)制造的切割設(shè)備，為客戶提供一體化的智能切割解決方案。目前行業(yè)覆蓋廣告文印、汽車內(nèi)飾、家居家紡、復(fù)合材料、紡織服裝、辦公自動(dòng)化、鞋業(yè)、箱包等多種行業(yè)客戶，并在海內(nèi)外都樹立了良好的品牌形象，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際知名品牌的競(jìng)爭(zhēng)，成為國(guó)內(nèi)同類企業(yè)第一家A股上市公司。

問：公司未來行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)來自于哪里？智能切割行業(yè)的周期性怎么樣？

答：智能切割行業(yè)屬于智能裝備的細(xì)分領(lǐng)域，與國(guó)家工業(yè)智能化的發(fā)展方向相契合。我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，企業(yè)對(duì)于智能裝備需求日益增強(qiáng)，智能切割設(shè)備空間十分廣闊。公司未來將持續(xù)保持高水平的科研投入，延伸產(chǎn)業(yè)鏈深度，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)，持續(xù)提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司全面發(fā)展。在公司目前的三大類行業(yè)中，復(fù)合材料行業(yè)目前在公司營(yíng)業(yè)收入的占比較小，但它是未來的新興市場(chǎng)，涉及到航空航天、國(guó)防軍工、軌道交通、風(fēng)電、建筑、船舶、運(yùn)動(dòng)器材等眾多行業(yè)，很有發(fā)展?jié)摿Γ挥『笄懈钚袠I(yè)隨著數(shù)字印刷的普及，按需、個(gè)性、靈活多樣的印后加工需求快速增長(zhǎng)，將成為公司發(fā)展最快的市場(chǎng)。紡織行業(yè)隨著消費(fèi)升級(jí)以及設(shè)備滲透率的提升，市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)，公司多層裁床的收入最近幾年也呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。

公司所在的智能切割行業(yè)具有弱周期性的特點(diǎn)，因?yàn)橄掠慰蓱?yīng)用行業(yè)比較多，受到經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)較小。此外，本行業(yè)對(duì)應(yīng)的下游行業(yè)多數(shù)為剛性需求行業(yè)，因此周期性較小。

問：公司未來行業(yè)集中度打算怎樣提升？

答：由于刀具切割尤其是軟性材料切割，國(guó)內(nèi)起步比較晚，目前還處于發(fā)展初期，很多行業(yè)的客戶還處于手工制作階段，而海外市場(chǎng)則比較成熟。所以針對(duì)該市場(chǎng)現(xiàn)狀，海外銷售，公司主要采取經(jīng)銷模式。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則主要以直銷手段進(jìn)行市場(chǎng)開拓。目前公司在各行業(yè)都樹立了典型的大客戶群體，如公司憑借核心技術(shù)的先進(jìn)性，中標(biāo)了中國(guó)航天科技（000901）集團(tuán)有限公司、航天材料及工藝研究所、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)、等知名企業(yè)，以及中國(guó)科學(xué)院、上海交通大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等科研院所和高校提供復(fù)合材料行業(yè)的智能切割設(shè)備，其他行業(yè)的顧家家居（603816）、喜臨門（603008）、夢(mèng)百合（603313）、富安娜（002327）等都是公司的客戶。

未來公司的業(yè)績(jī)提升邏輯是繼續(xù)挖掘各行業(yè)的金字塔尖的大客戶群體，發(fā)揮大客戶行業(yè)推廣的示范作用；同時(shí)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，按照行業(yè)的特點(diǎn)，建立起更加專業(yè)化的經(jīng)銷隊(duì)伍；公司經(jīng)過多年的市場(chǎng)耕耘，已經(jīng)在各行業(yè)積累大量客戶資源和行業(yè)解決方案，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成熟和滲透率的提升，客戶群體逐漸往下輻射廣大的中小型客戶群體，通過經(jīng)銷商隊(duì)伍的建設(shè)達(dá)到提高市場(chǎng)集中度的目的;

杭州愛科科技股份有限公司是一家為客戶提供穩(wěn)定高效、定制化、一體化的智能切割設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于以高端智能裝備核心技術(shù)推動(dòng)我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，能夠助力廣告文印、汽車內(nèi)飾、家居家紡、復(fù)合材料、紡織服裝、辦公自動(dòng)化、鞋業(yè)、箱包等多種行業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、工業(yè)化生產(chǎn)。公司的產(chǎn)品主要系智能切割設(shè)備。智能切割設(shè)備主要包括精密運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和智能切割設(shè)備本體，公司還為客戶提供了行業(yè)應(yīng)用軟件、技術(shù)定制設(shè)備和開放服務(wù)。公司產(chǎn)品已經(jīng)可以與法國(guó)力克、瑞士迅特、比利時(shí)艾司科、美國(guó)格柏等國(guó)外知名品牌競(jìng)爭(zhēng)。公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心、省級(jí)企業(yè)研究院和省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：