大和：重申友邦(1299.HK)買入評級 現(xiàn)報90.45港元

大和發(fā)表研報稱，友邦保險(1299.HK)今年首九月按實際匯率和固定匯率計算的新業(yè)務(wù)價值將分別按年增長22%和16%，去年第3季度和今年第3季度均沒有內(nèi)地游客客戶，香港的新業(yè)務(wù)價值增長完全由本地業(yè)務(wù)帶動。該行留意到該分部不再有低利潤儲蓄產(chǎn)品或短暫性的紓困措施，來幫助提高新業(yè)務(wù)價值利潤率。大和預(yù)計，友邦今年第三季的新業(yè)務(wù)價值增長逾20%，而利潤率和首年保費均會得升幅，維持目標價140港元，重申“買入”評級。大和續(xù)指，江蘇于8月和廣東于6月下旬至7月初報告出現(xiàn)新冠病例，影響了其新業(yè)務(wù)表現(xiàn)，估計對友邦中國的新業(yè)務(wù)價值產(chǎn)生了約3%的影響，預(yù)期友邦保險在中國2021年第三季度的新業(yè)務(wù)價值將按年降逾10%，亦預(yù)期今年第三季度東盟的新業(yè)務(wù)價值按年錄單位數(shù)增長。該股現(xiàn)報90.45港元，總市值10941億港元。