上半年信用卡不良率飆升 銀行堅持零售戰略不動搖

新冠肺炎疫情對于銀行個金業務的影響顯而易見。今年銀行業半年報顯示，多數銀行信用卡不良率較去年末抬升較多，銀行也順勢收緊了風控要求，疊加線下消費場景受到沖擊，信用卡透支余額增速放緩。

但根據各家銀行半年業績發布會中表態，最危險的時候就是今年上半年，下半年隨著疫情好轉，以信用卡為突破口的零售業務將重回增長正軌，零售銀行轉型并不會因此轉向。

“之前一季度很多原本優質的零售客戶，比如月薪3-4萬元、房貸2萬元左右的客戶突然出現周轉困難，導致還本付息存在難度。不過隨著疫情影響減弱，這部分人的工作和生活回歸到從前，逾期情況好轉。”一位華東城商行管理人員對21世紀經濟報道記者表示。

疫情擠出信用卡泡沫

根據21世紀經濟報道記者統計，今年上半年上市銀行中的大行和股份行，多數信用卡不良較去年末飆升。

大行中，工行、建行、農行、中行、交行、郵儲銀行信用卡不良率分別達到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%，較上年分別攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個百分點。

其中，交行信用卡不良率偏高，不良增長勢頭略強。

一位接近交行信用卡中心人士對記者透露，交行信用卡從去年以來進行戰略收縮，主要目的是為了應對外部風險，疊加今年疫情影響，使得當期指標不太好看。但信用卡風險一般會滯后6-9個月，對于收縮戰略的銀行而言，資產規模作為分母增長緩慢甚至負增長，而風險指標是上一期風險的體現，并不會隨之收縮。分子增長而分母下降，對應的就是不良率上升。

簡而言之，前期風險完全暴露之后，由于不擅自擴量，信用卡新增不良將逐月減少，最終帶動不良率整體下滑，實現“安全著陸”。

交行信用卡透支余額在去年末的基礎上收縮了4.73%。上述信用卡人士表示，近年來部分銀行為了掩蓋不良飛速上升的事實，會在發卡端采用維持增長速度的做法。

建行信用卡為大行中最低，同時增幅也是最低。建行副行長呂家進在業績發布會上回答21世紀經濟報道記者提問時表示，建行信用卡不良率僅為1.17%，在行業內處于領先位次，不管是發卡量、貸款規模，還是交易結算量，都保持了一定增長。

在上市股份制銀行中，7家披露了不良率數據。其中浦發銀行不良率最高，達3.31%;民生銀行次之，為3.23%;中信銀行、華夏銀行、平安銀行、興業銀行不良率均在2%以上，分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。近期高呼“反思零售”的招商銀行不良率為1.85%，在股份行中處于較低水平。

另外，不良率增長最高的是浦發銀行，上升了1.01個百分點，其次是中信銀行和民生銀行，分別增長了0.76和0.75個百分點。僅華夏銀行不良率不升反降。

相比大行，股份制銀行普遍不良率攀升勢頭更猛，6家披露機構不良率上升超過0.5個百分點。

招商銀行行長田惠宇在業績會上表示，今年不良貸款額比去年末增加了30.53億元，這里面主要來自零售貸款，尤其是信用卡貸款。

由于疫情導致居民消費力提升困難，再加上銀行信用卡部門主動提高風控要求，信用卡發卡量和透支余額兩項數據悄悄起了變化，與往年動輒兩位數的增長景象大不相同。

21世紀經濟報道記者整理的各家銀行透支余額顯示：披露該項數據的14家銀行中，7家較上年末上升，7家下降。實現增長的銀行中，無一家突破10%，增速最高的是興業銀行，達8.64%。近年來較為專注零售業務的招行、浦發、平安三家此項數據均為負增長。

從流通卡量/累計發卡量這項數據來看，上半年多家銀行發卡較為審慎。披露此項數據的14家銀行中，有一家出現負增長，工行僅上升0.14%，招行上升1.14%，浦發上升0.13%，平安上升1.90%。超過10%的僅郵儲銀行一家。疫情的確延緩了銀行信用卡擴張的腳步。

銀行堅持零售戰略不動搖

多家銀行表示，從二季度開始信用卡先行指標已逐步好轉，入催情況趨于平穩，回收情況逐步恢復。

招行首席風險官朱江濤指出，一季報披露時就判斷6月份將是今年信用卡不良生成的最高點，8月份將是次高點。

“為什么會這么判斷?主要是因為受到疫情影響后，我行按照監管的要求執行了信用卡貸款延期還本付息政策，但5月份開始，已經逐月收緊了這一政策。目前仍處于延期還本付息狀態的貸款中，信用卡貸款余額已經為零。所以我們判斷，如果客戶在5月份申請信用卡貸款延期還本付息，往后延3個月，8月會是不良生成的次高點。整體的風險判斷，后續還要看兩個因素：個人居民收入變化和就業形勢變化。因此，我們對信用卡貸款資產質量的整體判斷是，不良生成還會維持高位，之后可能還會有一些不確定性因素，但個人判斷，總體高點已經過去。”

雖然今年零售業務頗受打擊，但多家銀行堅持零售轉型戰略不動搖。

平安銀行董事長謝永林在業績發布會上回答21世紀經濟報道記者提問時表示，對上半年零售發展較為滿意，“雖然信用卡信貸增長速度慢，那是主動為之，我們2017年底就收緊了風險政策，提高了客戶準入門檻。未來零售的增長速度仍然要快，零售與對公比例6：4不變，信貸額度優先照顧零售。”

招行副行長王良稱，信用卡貸款二季度還處于水位以下，但是判斷三季度應該能夠浮出水面，它的上升有利于拉升招行資產端的收益。

從全國數據看，信用卡的確出現恢復元氣的苗頭。8月20日，央行披露數據顯示，截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸占比1.14%，較一季度末的1.27%，下降了0.13個百分點。

值得注意的是，消費仍然乏力。央行數據顯示，今年二季度，銀行卡人均消費金額為2.04萬元，同比上升0.59%;銀行卡卡均消費金額為3291.36元，同比下降7.01%;銀行卡筆均消費金額為671.73元，同比下降9.24%。

(作者：周炎炎，吳霜)