人才、供應鏈等競爭激烈 動力電池行業陷集體焦慮

動力電池行業正在被焦慮包圍。3月1日，電池級碳酸鋰均價較前一日上漲1.01%至50.04萬元/噸，突破前期市場50萬元/噸的預測價，較去年同期漲幅達510.37%。有機構推測，在下游市場供需兩旺的背景下，電池級碳酸鋰供應緊張局面短期難以緩解，價格將繼續上漲。

這樣的漲勢超出了不少人的預期，但更多帶來的是焦慮。“碳酸鋰漲到40萬元/噸的時候，采購就成了難題，如果繼續漲下去，我們就要考慮接下來是否還要做一部分長單的鎖定。”某動力電池企業高管坦言。

上有原材料漲價，下有整車企業催促交貨，電池企業只能繼續狂熱擴產。今年春節前后，全國動力及儲能電池開工的項目有近十個，產能規劃超176GWh。擴產意味著需要更多的人員配備，一場人才與資源的爭奪戰正在動力電池行業上演。

“凌晨還在面試”

凌晨1：30，徐靜服務的一家鋰電企業HR發來消息，讓她對前一天面試的候選人進行把關，再安排下一場面試。掛掉電話后，徐靜已經睡意全無，起身翻看某職場社交平臺的留言信息，生怕錯過每一個求職者的消息。加班到后半夜、凌晨約面試“挖人”，這幾乎是徐靜最近一年多以來的工作常態。

已經有10多年工作經驗的徐靜，目前主要為鋰電、動力電池、儲能領域的企業招聘研發崗位的高端人才。“目前從研發到生產到各職能線都不好招人，一個優質的候選人手上最少都有三個offer。”徐靜告訴記者，在自己接觸的高端人才中，手里同時拿著七八個offer的人比比皆是。

虎年春節后，動力電池行業馬不停蹄開始新一輪的搶人大戰。“動力電池供不應求，生產廠家一直處于趕工狀態，甚至今年春節都沒有停工，節后的招聘也比往年提前了不少，再加上春招，所以非常忙。”徐靜說。

由于爭搶人才的公司多，動力電池行業的薪資也水漲船高。在重慶做獵頭的張楓坦言：“一個沒有任何工作經驗的本科生，年薪可以給到25萬元，如果是碩士，保底年薪可以拿到40萬元以上，有的還能拿到公司期權或者股票。”

“薪酬現在也是動力電池企業發展中著重考慮的問題，自去年以來薪酬漲幅很高，而且比較亂。”據徐靜透露，當前在動力電池行業，一些小廠為了搶人甚至不擇手段，已經有很多動力電池企業要求員工簽署競業協議。

根據國內某頭部動力電池企業的相關要求，員工需遵守3個月~2年時間不等的競業限制期，公司支付一定的競業補償金，若員工違約需賠償100萬元。張楓告訴記者，部分動力電池企業除了與員工簽署競業協議，有的甚至要求獵頭公司簽署“禁挖協議”。

擴產堵不上缺口

不管是“挖人大戰”，還是動輒上百萬元的賠償款，這背后正是動力電池企業在急速擴產下對人才的渴望。“由于目前很多動力電池企業擴產，到處追加項目，產業鏈上下游的各類型人才缺口都比較大。”徐靜告訴記者。

記者在某招聘平臺看到，包括一汽弗迪新能源科技有限公司（以下簡稱一汽弗迪）等企業在多個招聘崗位都標注著“高薪急聘”。2月26日，一汽弗迪動力電池項目在長春開工，總產能45GWh，項目全部達產后，將滿足100萬輛電動車配套需求。一汽弗迪成立于2022年1月15日，從成立到開工僅11天。

一汽弗迪的開工速度，只是眼下動力電池企業急速擴產景象的縮影。2022年春節前后，全國動力及儲能電池開工的項目有近十個，總投資超798億元，產能規劃超176GWh；簽約投資動力電池項目六個，總投資超1080億元，產能規劃超過了215GWh。

“很忙，基本都在加班。”西安某動力電池企業員工告訴記者，“這已經是一年多時間以來的工作常態了，即便是今年春節都沒有放假，電池電芯產線沒有停，大家都在加班加點地趕生產。”

同樣，鋰資源企業也在忙著大規模擴產。贛鋒鋰業2月8日晚發布公告稱，公司與澳大利亞上市公司 Mineral Resources Limited（以下簡稱MRL）的全資子公司Process Minerals International Pty Ltd簽訂合作協議，約定由后者向公司提供其在Mt Marion鋰輝石項目包銷的鋰輝石。據悉，RIM的管理層正在考慮對Mt Marion鋰輝石項目的產能進行技改擴建，初步預計將于2022年下半年投產，預計原產能規模將增加10%~15%。

動力電池產業上下游瘋狂擴產，但短期產能釋放有限。財信證券研報數據顯示，2021~2023年，動力鋰電池廠商擴產分別為257GWh、519GWh、492GWh；2021~2023年下游各方面需求合計分別為280.46GWh、376.2GWh、534.15GWh。假設產能保持滿產滿銷狀態，則2021年、2023年仍分別存在23.46GWh與42.15GWh的產能缺口。

太平洋證券分析師李帥華認為：“鋰資源企業2022年實際投產量較為有限，預計鋰資源仍保持短缺狀態。”

增收為何不增利？

眼下，動力電池行業雖展現出蓬勃生機，但這并未讓所有企業受益。

依據孚能科技2月28日在2021年度業績快報中披露的信息，報告期內公司實現營業收入約34.03億元，同比增長203.97%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-9.74億元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤約為-12.85億元。

營收大增，凈利潤卻虧損，出現“增收不增利”狀況的并非孚能科技一家。記者梳理發現，包括保力新、南都電源、易成新能等國內動力電池相關企業也出現這種情況。如，保力新2021年度預計營業收入為1.4億~1.67億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為虧損1.1億~1.58億元。

對于報告期內經營狀況變化的影響因素，上述動力電池企業不約而同地提到“動力電池原材料價格出現大幅上漲，材料成本增加”。

動力電池原材料漲價貫穿2021年全年，不僅僅是電池級碳酸鋰價格在上漲，三元前驅體、銅箔、PVDF、隔膜等動力電池使用的原材料價格均有不同程度上漲。今年2月底，市場電池級碳酸鋰成交價集中在47~48萬元/噸，相比于半年前的價格（11.7萬元/噸），已經上漲了307%。

“正極材料占據了動力電池30%~45%成本，而鋰正是正極材料的核心原料。”某動力電池企業相關負責人表示，電池級碳酸鋰等鋰電池上游核心原材料價格持續大幅上漲，但電池價格向下游客戶傳導明顯滯后，導致下游銷售價格漲幅低于原材料價格漲幅，進而增加了企業成本。

記者注意到，日前包括孚能科技等動力電池企業都調整了多數客戶的產品售價。2022年以來，動力電池價格普遍上漲15%以上，部分漲幅達20%~30%。目前，鋰電池原材料價格上漲已經傳輸至終端消費層面，包括歐拉、小鵬、比亞迪、幾何等汽車品牌相繼上調了產品價格。

五礦證券研究所分析師孫景文認為，2022年的鋰資源供應剛好滿足全球終端裝機需求，但仍難以滿足全部電池廠、全部材料廠的采購和備貨需求。這意味著，2022年國內動力電池產業上下游很可能將繼續“焦慮”，這場關于人才、產能、市場、供應鏈等方面的競爭仍將持續。

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