近日，“通達系”快遞公司上演了一場漲價“羅生門”：從5月8日、9日陸續(xù)宣布漲價，到之后又修改或撤銷相關公告。“通達系”快遞企業(yè)此次為何調價、對誰調價，又緣何“改口”，背后的原因撲朔迷離。

21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，此次“通達系”快遞公司漲價的初衷或并非直接針對C端消費者。故21世紀經(jīng)濟報道記者在采訪各家快遞公司網(wǎng)點時，獲得的回應均為“目前價格不變，未接到漲價通知”。

但“通達系”快遞公司集體漲價、“改口”的舉動，卻反映了各家公司在價格變動方面的抱團現(xiàn)象。甚至，部分快遞公司曾因涉嫌“協(xié)同漲價”，而被監(jiān)管部門約談。

中國物流學會特約研究員楊達卿將這樣的現(xiàn)象描述為“價格共振”。他告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“通達系”快遞公司在價格方面的共振是快遞市場競爭膠著狀態(tài)的被動選擇，其背后折射快遞公司步入了非良性的競爭狀態(tài)。

屢陷“協(xié)同漲價”質疑

每逢旺季或電商日前夕，快遞公司往往會成為主角。由于快件數(shù)量急速提升，車輛、材料、人員短缺造成額外成本增加，快遞公司通過短期上調價格來填補成本、增加營收的意愿十分強烈。

不過，一旦出現(xiàn)漲價潮，“通達系”快遞公司都會被推向輿論風口。

2019年“雙十一”前夕，“通達系”快遞公司就因集體宣布漲價一事引發(fā)關注。

去年10月11日，中通快遞率先發(fā)布漲價通知表示，“將從2019年11月11日起調整快遞費用。”四天后，圓通速遞也宣布將于2019年11月11日起調整快遞收費。

盡管21世紀經(jīng)濟報道記者未能從韻達股份、申通快遞和百世快遞的官網(wǎng)上獲得同時段的漲價通知，但一則公開報道暗指，這三家快遞公司也可能跟進漲價。

據(jù)《南方都市報》報道，2019年11月6日，浙江省市場監(jiān)管局召開全省快遞行業(yè)涉嫌壟斷行為告誡會，通報部分快遞行業(yè)企業(yè)存在的協(xié)同漲價、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為。其中，“四通一達”五家快遞企業(yè)品牌因大幅提價被點名。

多重因素之下，“通達系”快遞公司對快遞價格表現(xiàn)出了較弱的議價能力。

一方面，過去十年我國快遞行業(yè)單票收入不斷下降，反映了快遞價格持續(xù)走低的趨勢，且這一趨勢很難逆轉;另一方面，“通達系”等加盟制快遞公司價格一直處于成本臨界點，面臨著較強的買方市場壓力。

根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年至2019年間，我國快遞行業(yè)單票價格從24.6元降至11.8元，降幅達52%。這其中，“通達系”快遞公司的單票收入更是低于行業(yè)平均水平。以各家公司2019年的數(shù)據(jù)為例，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、百世快遞去年的單票收入分別為1.72元、3.19元、3.01元、3.11元、2.88元。

早年間，“通達系”為爭奪電商市場份額而打起了“價格戰(zhàn)”，草莽生長下，各家快遞公司雖然由此形成規(guī)模效應，并筑造成本壁壘，但也同樣拉低了電商快遞的價格。

這樣的價格狀態(tài)，讓以電商件為主要業(yè)務量來源的“通達系”快遞公司陷入被動——若漲價，電商快遞市場消費的價格敏感性較強，容易造成客戶流失;若不漲，持續(xù)積累的各項成本壓力可能造成快遞公司集體“流血”。

在楊達卿看來，“通達系”快遞公司有一定的漲價訴求。

“快遞企業(yè)調整價格的背后是長期的發(fā)展驅動。”他指出，當前“通達系”快遞企業(yè)面臨三期疊加影響：一是服務升級期，加盟制快遞企業(yè)需要改變廉價快遞標簽，推進服務升級，這必然帶來成本的變化和價格的調整;二是發(fā)展換道期，數(shù)字化重塑整個快遞物流市場，科技投入成本加大迫切需要快遞企業(yè)調價增利;三是基層危機期，隨著近年來土地、人力、包裝等綜合成本上漲，加盟制快遞企業(yè)基層普遍面臨增量難增收，甚至利潤負增長，改變基層生態(tài)貧血需要服務價格調整。

但是，同宗同源、服務差異化尚未明顯成形的“通達系”快遞公司也因此對彼此之間的價格波動同樣敏感。一家的價格調整，必會在其他幾家之間掀起波瀾。

“各家彼此價格調整都控制在均勢狀態(tài)，沒有太高幅度，但都會有一些跟進。”楊達卿告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，我國快遞行業(yè)雖然在業(yè)務量上已經(jīng)多年位居全球第一，但國內快遞公司的利潤率與FedEx、UPS等國際巨頭還有較大差距，而其中很大原因是中國快遞市場難以扭轉的“價格戰(zhàn)”，不利于中國由快遞大國走向快遞強國。

值得一提的是，“通達系”快遞公司當前難以構建基于自身服務品質和市場行業(yè)的定價機制。因而，這種帶有默契性的價格調整，容易陷入“協(xié)同漲價”甚至“串通漲價”的質疑。

改變現(xiàn)狀并非易事

造成如今的低價局面，“通達系”快遞公司過往不合理的競爭模式是一個重要原因。而若要改變這一現(xiàn)狀，促使快遞市場價格回歸理性競爭，則要求差異化服務的出現(xiàn)。

楊達卿告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，快遞價格理性的競爭具備結構分化的特征，即高品質服務對特定價格，中低端服務對普通價格。這樣既能滿足現(xiàn)有的整體低價需求，也能解決向高質量發(fā)展的升級需求。

事實上，如今快遞行業(yè)現(xiàn)狀的變化，也提醒快遞公司不能再依賴于“價格戰(zhàn)”。一方面，如今我國快遞行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)規(guī)模效應減弱;另一方面，快遞公司總部與各加盟網(wǎng)點之間關系微妙，從利潤角度考慮，各網(wǎng)點加盟商已經(jīng)不具備主動大規(guī)模降價的能力。

而通過調價將壓力轉移至終端消費者，則會帶來客戶流失的風險。

于是，包括“通達系”快遞公司在內，近些年來“品牌重塑”“產(chǎn)品分層”的策略進入各大快遞公司的視線。

一個現(xiàn)實情況是，“通達系”快遞公司正在迎來強敵順豐控股的直接沖擊。

過往，順豐控股因與“通達系”快遞公司產(chǎn)品定位不同，在各自軌道生長。定位于中高端件的順豐控股，基于自身過往出色的服務在消費者中贏得口碑之余，也獲得了較高的議價能力。但受到宏觀經(jīng)濟的影響以及“通達系”對電商快件的份額擠壓，順豐控股近些年來市占率增長陷入停滯狀態(tài)。

2019年，順豐控股調整了產(chǎn)品策略，針對電商件市場及客戶推出特惠專配產(chǎn)品，并迅速“收割”了部分電商件份額。就結果而言，順豐控股依靠低價電商件的爭奪提振了市場份額。這種基于優(yōu)質服務的低價，對“通達系”快遞公司而言可謂是一顆“深水炸彈”。

順豐控股的介入，對“通達系”快遞公司的品牌、服務帶來壓力。這就要求，“通達系”快遞公司除了塑造成本壁壘外，也盡快對客戶分群、產(chǎn)品分層，形成差異化服務。

事實上，在各家公司“快遞物流綜合服務提供商”的轉型趨勢下，“通達系”快遞公司已經(jīng)開始著手從產(chǎn)品層面構建區(qū)別。

首先，在產(chǎn)品分層方面，“通達系”快遞公司推出多層次時效產(chǎn)品。如韻達股份的產(chǎn)品包括“當日達”“次日達”“韻達特快”等，以區(qū)分不同的客戶群體;其次，在產(chǎn)品種類方面，“通達系”快遞公司等涉足快運領域，以構建多元化物流業(yè)務。

一位券商分析人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，雖然“通達系”快遞企業(yè)在普通、同質的時效產(chǎn)品競爭上，取決于對成本的管控，但同等價格下誰的服務更優(yōu)質、時效更穩(wěn)定的公司更容易被市場接受。

“這也是順豐推出特惠產(chǎn)品后，很快獲取市場份額的原因。”該人士進一步表示，隨著需求多樣化，目前快遞公司產(chǎn)品的定位必定會出現(xiàn)差異，產(chǎn)品分層趨勢不可避免。

不過，對于“通達系”快遞公司而言，差異化服務的構建還需一個過程。這預示著，其短期內圍繞價格“做文章”的情況或還將持續(xù)出現(xiàn)。