華英證券助力柳州城建集團(tuán)創(chuàng)廣西無擔(dān)保私募公司債利率新低

華英證券一直致力于提供低成本融資優(yōu)勢，精準(zhǔn)布局差異化戰(zhàn)略，不斷深化強(qiáng)化優(yōu)化企業(yè)核心競爭力。公司以“投行+”國聯(lián)綜合金融服務(wù)模式，助推各地資本市場高質(zhì)量發(fā)展。華英證券的這一戰(zhàn)略不僅為客戶提供了全方位的金融服務(wù)，也為公司在激烈的市場競爭中贏得了先機(jī)。

2024年3月29日，廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期），華英證券作為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，發(fā)揮了重要作用。本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)4.00億元，債券期限為3+2年，票面利率僅為3.41%，創(chuàng)下廣西地區(qū)無擔(dān)保私募公司債利率的歷史新低，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)5.75倍。此次債券發(fā)行，不僅展現(xiàn)了市場投資者對城建集團(tuán)及柳州市改革發(fā)展的堅(jiān)定信心，也體現(xiàn)了華英證券在金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力和市場影響力。

城建集團(tuán)作為柳州市政府批準(zhǔn)成立的八大國有集團(tuán)公司之一，自2017年3月4日成立以來，已在土地開發(fā)及出讓以及工程建設(shè)板塊取得顯著優(yōu)勢。發(fā)行人在資產(chǎn)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)管理能力、投融資能力方面均在柳州市土地開發(fā)及工程建設(shè)企業(yè)中名列前茅。在政府的大力支持下，城建集團(tuán)在工程建設(shè)方面具有較高的行業(yè)壟斷性，且市場份額穩(wěn)定。此次債券的成功發(fā)行，不僅有助于城建集團(tuán)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本，也將對引領(lǐng)柳州市債券發(fā)行價(jià)格下行起到積極作用。華英證券在本次發(fā)行中展現(xiàn)了其專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐缎蟹?wù)能力，高效通過審批流程，并與客戶保持持續(xù)密切溝通，積極尋找投資方。項(xiàng)目組的努力最終使得本項(xiàng)目利率達(dá)到歷史新低，這一成績的取得，是華英證券在債券承銷領(lǐng)域?qū)I(yè)實(shí)力的充分體現(xiàn)。

華英證券的一系列舉措，不僅為企業(yè)提供了強(qiáng)有力的金融支持，也為中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。在金融服務(wù)領(lǐng)域，華英證券以其專業(yè)、精準(zhǔn)、高效的服務(wù)，成為了推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先鋒力量。未來，華英證券將繼續(xù)攜手各方，共同書寫金融服務(wù)與企業(yè)發(fā)展的新篇章。通過不懈努力，華英證券將引領(lǐng)更多企業(yè)走向資本市場，推動地方經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，為構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系貢獻(xiàn)華英力量。

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