快訊：寶龍商業(yè)(09909)擬發(fā)行1.5億股 永輝超市參與認購

智通財經APP訊，寶龍商業(yè)(09909)于2019年12月16日-12月19日招股，公司擬發(fā)行1.5億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股7.5港元-10.0港元，每手500股，預期將于12月30日上市。

據悉，該公司為中國領先的商業(yè)運營服務供應商。就截至2018年12月31日的在管建筑面積(不包括停車場)而言，公司在中國所有商業(yè)運營服務供應商之中排名第四，市場份額為0.8%。該公司以四個品牌“寶龍一城”、“寶龍城”、“寶龍廣場”及“寶龍?zhí)斓?rdquo;提供商業(yè)運營服務。該公司的控股股東寶龍控股(01238)為中國領先的大型及多業(yè)態(tài)商業(yè)房地產開發(fā)商。該公司上市將構成寶龍控股的分拆。

財務資料顯示，該行于2016年度、2017年度及2018年度凈利潤分別為6293.7萬元、7859.2萬元及1.33億元人民幣。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份8.75港元，且超額配股權未獲行使，全球發(fā)售凈籌約12.24億港元。其中，約50%將用于戰(zhàn)略收購及投資于其他中小型商業(yè)運營服務供應商;約25%將用于升級資訊技術系統(tǒng)數字化及智能運營及管理;約10%將用于若干租戶的股權投資;約5%將用于根據輕資產業(yè)務模式翻新由獨立第叁方開發(fā)或擁有的零售商業(yè)物業(yè);約10%將用于一般業(yè)務用途及用作營運資金。

另外，公司已與四名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基礎投資者已同意按發(fā)售價認購以合共3600萬美元可購買的有關數目的發(fā)售股份。其中，和盛海外控股有限公司、遼寧永輝超市有限公司、許連捷及Orchid China Master Fund Limited的認購額分別為1000萬美元、1000萬美元、1000萬美元及600萬美元。

和盛海外控股有限公司為一間投資控股公司，用作為創(chuàng)立人丁世家，為丁世家及彼家庭成員的利益設立的家族信托持有股票及償券等金融資產。丁世家為安踏體育用品有限公司(02020)副主席及執(zhí)行董事，主要業(yè)務為于中國主要從事制造及買賣品牌體育用品，包括鞋類、服裝及配飾。

遼寧永輝超市有限公司為永輝超市股份有限公司(601933.SH)的直接全資附屬公司。永輝超市股份有限公司連同其附屬公司(永輝集團)主要在中國從事經營連鎖超市。

許連捷為主板上市公司恒安國際集團有限公司(01044)副主席兼行政總裁，該公司主要業(yè)務為在中國及某些海外市場制造、分銷及銷售個人衛(wèi)生用品。許連捷為獨立第三方。

Orchid China Master Fund Limited由Orchid China Management (Cayman) Limited(Orchid China)管理。Orchid China Master Fund于2008年成立，主要投資于聯(lián)交所及其他主要股票交易所上市的公司證券，尤其于消費者產品及服務、科技及互聯(lián)網板塊。Orchid China代表母基金、家族理財室及高凈值人士等客戶管理資產。