疫情催生新模式 中小險(xiǎn)企迎轉(zhuǎn)機(jī) 健康險(xiǎn)逆勢(shì)而上

新冠疫情之下，保險(xiǎn)業(yè)不斷呈現(xiàn)新特征，健康險(xiǎn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，線上化轉(zhuǎn)型加快，中小險(xiǎn)企孕育新機(jī)。總的來(lái)說(shuō)，今年上半年，保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效益短期向好，償付能力總體充足，風(fēng)險(xiǎn)可控，但全年不確定性仍存。

8月11日，《國(guó)際金融報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉的一組數(shù)據(jù)顯示，上半年，保險(xiǎn)業(yè)總體保障功能增強(qiáng)，服務(wù)能力提升，風(fēng)險(xiǎn)防控力度加大。

受新冠疫情影響，人們進(jìn)一步意識(shí)到健康保障的重要性，對(duì)健康險(xiǎn)的投保需求明顯提高。與此同時(shí)，疫情強(qiáng)化了消費(fèi)者線上購(gòu)物的習(xí)慣，促使險(xiǎn)企加快線上化轉(zhuǎn)型的步伐，行業(yè)展開(kāi)新一輪戰(zhàn)略調(diào)整。而在疫情防控常態(tài)化的大背景下，中小險(xiǎn)企還借助保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展。

健康險(xiǎn)逆勢(shì)而上

新冠疫情使得人們更加意識(shí)到健康保障的重要性，對(duì)健康險(xiǎn)的投保需求顯著增長(zhǎng)，特別是價(jià)格相對(duì)較低的報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)深受消費(fèi)者歡迎。

記者獲得的一組業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，上半年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4759.69億元，同比增長(zhǎng)19.7%，其中短期險(xiǎn)同比增長(zhǎng)27.58%，長(zhǎng)期險(xiǎn)同比增長(zhǎng)14.98%。

從保單件數(shù)來(lái)看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)新增保單件數(shù)1.71億件，同比增長(zhǎng)25.15%，其中短期險(xiǎn)1.29億件，同比增長(zhǎng)28.26%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)簽單數(shù)量69.25億件，同比增長(zhǎng)102.6%。

人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，夯實(shí)轉(zhuǎn)型發(fā)展基礎(chǔ)。壽險(xiǎn)仍然是人身險(xiǎn)公司占比最大的險(xiǎn)種，上半年，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入15618.92億元，同比增長(zhǎng)3.94%。其中普通壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)22.28%，占人身險(xiǎn)公司全部業(yè)務(wù)的39.9%，較去年同期提高5.30個(gè)百分點(diǎn)。

從新單業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，10年期及以上業(yè)務(wù)占比35.31%，較一季度上升5.37個(gè)百分點(diǎn)。疫情導(dǎo)致人們出行受限，航意險(xiǎn)、旅意險(xiǎn)等出行相關(guān)意外險(xiǎn)斷崖式下降，上半年意外險(xiǎn)同比下降5.47%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的非車財(cái)險(xiǎn)是業(yè)務(wù)拉動(dòng)主力。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋面不斷擴(kuò)大，上半年，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入543.36億元，同比增長(zhǎng)21.7%。責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)也保持了兩位數(shù)的增速，上半年分別增長(zhǎng)14.4%、15.06%、19.16%。

新車銷售市場(chǎng)行情改善，車險(xiǎn)市場(chǎng)有所回暖，但增速仍然不理想。上半年車險(xiǎn)收入4082.35億元，同比增長(zhǎng)2.93%，比一季度提高5.67個(gè)百分點(diǎn)，但仍比去年同期下降1.62個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的比例為56.56%，較去年同期下降2.58個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)下行、社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)增高，信用保險(xiǎn)保證保險(xiǎn)降溫，增速分別為-7.17%和-1.3%。

疫情加快企業(yè)線上轉(zhuǎn)型

新冠疫情同樣強(qiáng)化了消費(fèi)者線上購(gòu)物的習(xí)慣，促使險(xiǎn)企加快線上化轉(zhuǎn)型的步伐，行業(yè)展開(kāi)了新一輪戰(zhàn)略調(diào)整。

其中，眾安、安心、泰康在線三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司憑借自身優(yōu)勢(shì)，上半年保費(fèi)收入增速達(dá)到56.05%，高于行業(yè)平均48.43個(gè)百分點(diǎn)。

2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，從政策角度推動(dòng)保險(xiǎn)科技發(fā)展。科技賦能、改革賦能、創(chuàng)新賦能、管理賦能等已經(jīng)成為行業(yè)新熱點(diǎn)。

中小險(xiǎn)企現(xiàn)發(fā)展機(jī)遇

在疫情防控常態(tài)化大背景下，中小險(xiǎn)企借助保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，中小型人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入8062億元，同比增長(zhǎng)7.27%，增速高于“老七家”公司2.04個(gè)百分點(diǎn);中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入2559.24億元，同比增長(zhǎng)7.97%，增速高于“老三家”公司0.55 個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，91家人身險(xiǎn)公司中，22家險(xiǎn)企保費(fèi)下降，其中包括“老七家”公司中的三家。59家險(xiǎn)企增速超過(guò)人身險(xiǎn)行業(yè)均值，增速最快的險(xiǎn)企均為近兩年成立的中小公司。

89家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，34家險(xiǎn)企保費(fèi)下降，其中一半的公司降幅達(dá)2位數(shù)。41家險(xiǎn)企增速超過(guò)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)均值，增速最快的為互聯(lián)網(wǎng)、科技類公司。

行業(yè)償付能力充足

上半年，保險(xiǎn)金額4055.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.03%。其中人身險(xiǎn)公司782.83萬(wàn)億元, 同比增長(zhǎng)29.32%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司3273.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.49%。

行業(yè)償付能力總體充足，風(fēng)險(xiǎn)可控。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年一季度末，納入審議的178家保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為247.7%，平均核心償付能力充足率為236.8%，遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

經(jīng)營(yíng)效益短期向好

上半年，保險(xiǎn)資金運(yùn)用平均收益率2.71%，較一季度上升1.55個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額447.91億元，同比增長(zhǎng)19.2%;人身險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額1382億元，同比下降10.86%，降幅較一季度收窄約7個(gè)百分點(diǎn)。

人身險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展取得初步成效，但資產(chǎn)負(fù)債不匹配的問(wèn)題開(kāi)始凸顯。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，人身險(xiǎn)行業(yè)的負(fù)債久期為12.44年，資產(chǎn)久期為5.77年，錯(cuò)配突出。在利率下行的環(huán)境下，險(xiǎn)企再投資和新增投資困難加大，利差損風(fēng)險(xiǎn)較大。

由于疫情出現(xiàn)的失信風(fēng)險(xiǎn)、洪災(zāi)引起的損失風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付金額有所上升。上半年，信用、保證保險(xiǎn)賠款支出381.69億元，同比增長(zhǎng)70.02%。今年主汛期(6月1日)以來(lái)，洪澇災(zāi)害造成27省(區(qū)，市)5481.1萬(wàn)人次受災(zāi)，158人死亡失蹤，376萬(wàn)人次緊急轉(zhuǎn)移安置，4.1萬(wàn)間房屋倒塌，36.8萬(wàn)間不同程度損壞，農(nóng)作物受災(zāi)面積5283.3千公頃，直接經(jīng)濟(jì)損失1444.3 億元。洪災(zāi)增加的賠付成本尚未完全顯現(xiàn)，未來(lái)財(cái)險(xiǎn)公司的賠付敞口仍有較大的不確定性。

據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，全年保費(fèi)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但疫情的短期沖擊仍然存在，全年增速同比可能有所放緩。